In diesem Artikel lernst du: Dokumente deiner Mitglieder zu verwalten.
Schnellanleitung:
- Mitglieder / Mitglied auswählen / Verwaltung / Dokumente
- "Dokumenten-Upload" auswählen
- Dokumente hochladen
Allgemeines
Zu jedem Mitglied gehören verschiedene Dokumente. Diese werden im Bereich Dokumente gesammelt. Diesen findest du direkt am Mitglied und dort im Bereich Verwaltung.
Automatische Dokumente
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Anamnese
Wenn du für ein Mitglied den Anamnesebogen ausgefüllt und gespeichert hast -
Vertrag
Wenn du ein Mitglied angelegt hast -
SEPA-Lastschriftmandat
Wenn du beim Anlegen eines Mitglieds dieses als Lastschriftzahler definiert hast. -
Modulvertrag
Wenn du nach dem Anlegen mit dem Mitglied einen Modulvertrag geschlossen hast -
Trainingsplan
Wenn du den Trainingsplan eines Mitglieds als PDF exportiert hast
Manuelle Dokumente hochladen
Des Weiteren findest du hier Dokumente, die du über dein iPad oder iPhone mit dem Dokumentenscanner erfasst hast, z.B. in Papierform eingegangene Kündigungen oder Atteste.
Natürlich kannst du auch manuell Dokumente hinzufügen. Klicke hierzu einfach oben rechts auf den Button Dokumenten-Upload.
Für jedes Dokument werden dir die folgenden Optionen angeboten:
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Dokument herunterladen
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Dokument umbenennen
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Dokument entfernen
Wie immer erreichst du die Optionen durch Klick auf das Drei-Punkte-Menü am Ende der Zeile
HINWEIS: Briefe an das Mitglied findest du nicht im Bereich Dokumente, sondern in der Kommunikationszentrale. Der Name sagt es bereits: Dies ist der zentrale Ort für die Kommunikation mit deinem Mitglied.