In diesem Artikel erfährst du: Wie du die Konfiguration des Mitgliederbetreuungssystems erstellen und anpassen kannst
Schnellanleitung:
-
Konfiguration / Mitgliederverwaltungssystem / Konfiguration
-
Konfiguration des Mitgliederbetreuungssystems erstellen
-
Anpassung der Konfigurationsdetails
-
Konfiguration des Mitgliederbetreuungssystems aktivieren
Konfiguration des Mitgliederbetreuungssystems erstellen
Die Konfiguration des Mitgliederbetreuungssystems enthält Details und Einstellungen dazu, wie Ihre Mitgliederbetreuungsflüsse Ihren neuen Mitgliedern zugewiesen werden.
Klicke unter Einstellungen/Mitgliederbetreuungssystem/Mitgliederbetreuungskonfiguration auf die Schaltfläche „Konfiguration erstellen“.
Wähle einen Namen für das Konfigurationselement und klicke auf „Speichern“.
Einstellungen> Mitgliederverwaltungssystem > Konfiguration des Mitgliederverwaltungssystems > Detailseite
Danach siehst du die Detailseite der Konfiguration.
Standard-Bewegungszuweisung konfigurieren
Wähle eine Mitgliederbetreuungsbewegung aus, die standardmäßig für alle neuen Mitglieder verwendet werden soll. Du kannst diese Einstellung verwenden, wenn du die Standardeinstellung als Ausweichmöglichkeit verwenden und sicherstellen möchtest, dass allen neuen Mitgliedern automatisch eine Mitgliederpflegebewegung zugewiesen wird.
Um eine Standardzuweisung zu erstellen, klicke auf die Schaltfläche „Zuweisung hinzufügen“ und wähle den Namen der Mitgliederbetreuung, den du verwenden möchtest.
Detailseite der Mitgliederbetreuungskonfiguration > Standardzuweisung > Zuweisung hinzufügen
Wenn du automatische Zuweisungsregeln hast, haben diese Vorrang vor der Standardzuweisung. Es ist nicht zwingend erforderlich, diesen Teil zu konfigurieren, du kannst mit dem Mitgliederbetreuungssystem auch ohne die Standardzuweisung arbeiten.
Automatische Zuweisung konfigurieren
Mit einer automatischen Zuordnung kannst du ein Regelwerk erstellen und den Vertragstarif verwenden, um diesen mit der ausgewählten Mitgliederversorgungsbewegung abzugleichen.
Um eine Regel zu erstellen, verwende die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“ oder später die gleiche Option im Drei-Punkte-Menü. Wähle den Tarif und den Versorgungsablauf des Versicherten aus.
Detailseite Konfiguration Mitgliederbetreuung > Automatische Zuordnung > Zuordnung hinzufügen
Du kannst so viele Zuweisungsregeln hinzufügen, wie du möchtest, D
das Prinzip ist einfach. Mehrere Tarife können mit einer Bewegung verknüpft werden, aber ein Tarif kann nur zu einer Mitgliederversorgungsbewegung führen.
Manuelle Zuordnung konfigurieren
Hier kannst du eine Liste von Mitgliederversorgungsströmen erstellen, die zur Auswahl stehen, wenn du einem ausgewählten Mitglied eine Mitgliederversorgung manuell zuordnen möchtest.
Um eine Mitgliederversorgungsbewegung zur manuellen Verwendung freizugeben, verwende die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“ oder später die gleiche Option im Drei-Punkte-Menü des Widgets und wähle die Mitgliederversorgungsbewegung aus.
Detailseite zur Konfiguration der Mitgliederbetreuung > Manuelle Zuweisung > Zuweisung hinzufügen
Bitte beachte, dass du hier alle in deinem Studio erstellten Mitgliederbetreuungsabläufe auswählen kannst, einschließlich der Entwürfe. Stelle also sicher, dass der von dir ausgewählte Ablauf korrekt konfiguriert und einsatzbereit ist.
Meilensteine automatisch abschließen
Wenn das Ziel eines Meilensteins das Senden einer vordefinierten Nachricht ist und keine Aktion erstellt wurde, kann diese Art von Meilenstein automatisch abgeschlossen werden, nachdem die Nachricht gesendet wurde.
Verwende diese Einstellung, um festzulegen, ob Meilensteine, die nur Nachrichten und keine Aktion enthalten, automatisch abgeschlossen werden oder ob diese Meilensteine manuell abgeschlossen werden müssen.
Bitte beachte, dass die im Meilensteinziel konfigurierte Nachricht unabhängig von dieser Einstellung automatisch versendet wird.
Aktiviere die Konfiguration der Mitgliederbetreuung
Deine neue Konfiguration wird als inaktiv angelegt. Damit du diese verwenden kannst, muss diese zuerst aktiviert werden.
Gehe auf die Konfigurationsseite und wähle „Konfiguration aktivieren“ aus dem Drei-Punkte-Menü.
Einstellungen> Mitgliederverwaltungssystem > Konfiguration des Mitgliederverwaltungssystems> Aktivieren
Wichtig: Du kannst bei Bedarf mehrere Mitgliederbetreuungskonfigurationen einrichten, aber du kannst immer nur eine aktive Konfiguration pro Studio verwenden.