Dans cet article, vous apprendrez : Comment trouver, créer et modifier des modèles de documents dans le système.
Table des matières :
- Trouver et comprendre les modèles
- Modèles système
- Modèles personnalisés
- Créer un nouveau modèle
- Modifier un modèle
Trouver et comprendre les modèles
Les modèles servent de base à tous les documents de communication. Dans la section Communication / Administration / Modèles, vous trouverez les modèles de votre studio.
Le système distingue deux types de modèles :
Modèles système
Les modèles système sont fournis par le système et sont liés à des actions spécifiques dans le fonctionnement du studio. Ils sont marqués d'une icône de cadenas dans l'aperçu des modèles.
Exemples de modèles système :
- Confirmations d'annulation
- Lettres de relance
- Confirmations de pause
- Notifications de rejet de prélèvement
Les modèles système peuvent être modifiés, mais pas supprimés.
Modèles personnalisés
Pour une communication personnalisée, vous pouvez créer de nouveaux modèles à tout moment. Ceux-ci ne sont pas liés à des actions spécifiques, mais peuvent être utilisés pour des messages individuels ou en série.
Créer un nouveau modèle
Voici comment créer un modèle de lettre. Le processus est similaire pour d'autres types de communication.
Remarque : En fonction du canal de communication sélectionné – lettre, e-mail, SMS ou message d'application – le contenu doit être adapté en conséquence.
- Soyez attentif au format et à la capacité d'attention avec laquelle votre message sera reçu.
- Les modèles de SMS sont idéaux pour transmettre des informations courtes et précises.
- Les lettres ou e-mails peuvent contenir plus d'informations, car ils sont généralement lus avec plus d'attention.
- Gardez à l'esprit que l'affichage varie selon les appareils.
- Un SMS s'affichera différemment sur un téléphone portable qu'un e-mail détaillé sur un ordinateur ou qu'une lettre imprimée envoyée par courrier.
Étapes pour créer un modèle :
- Cliquez sur "Créer un modèle de lettre".
- Sélectionnez un modèle de base et cliquez sur "Suivant".
- Définissez pour quelles implantations le modèle doit être disponible.
- Attribuez un nom descriptif au modèle.
- Si des informations sur le membre sont nécessaires (par exemple, pour une séance d'essai), sélectionnez-les.
- Choisissez une catégorie pour déterminer où le modèle apparaîtra.
- Définissez le design de la lettre.
- Cliquez sur "Enregistrer" pour créer le modèle.
Modifier un modèle
Les modèles existants peuvent être modifiés à tout moment.
- Accédez à la liste des modèles.
- Cliquez sur le menu à trois points à côté du modèle souhaité et sélectionnez "Modifier le contenu du modèle".
- Le modèle s'ouvre pour l'édition. Notez que l'en-tête, le pied de page et la section adresse ne sont pas modifiables.
- Utilisez la barre de mise en forme pour ajuster le texte.
- Insérez des espaces réservés en utilisant "#".
- Ajustez le design du modèle à l'aide de l'icône de crayon.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur "Enregistrer pour toutes les implantations" pour appliquer les modifications.
*Cette traduction a été générée par une intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.*