Verzehrguthaben einrichten, verkaufen und einsetzen

In diesem Artikel erfährst du, wie du Verzehrguthaben einrichtest und aktivierst, an der Kasse verkaufst und bei einem Verkauf einlöst.

Inhalt

• Schnellanleitung
• Voraussetzungen
• Verzehrguthaben einrichten
• Transaktionslimits festlegen
• Verzehrguthaben verkaufen
• Verzehrguthaben einsetzen
• Verzehrguthaben im Steuerberater-Portal

Schnellanleitung

1. Einrichten: Einstellungen / Produktverwaltung / Verzehrguthaben / Verzehrguthaben-Konfiguration erstellen, dann die Konfiguration öffnen und auf Verzehrguthaben hinzufügen klicken.
2. Aktivieren: In der Liste der Konfigurationen das Menü der Konfiguration öffnen und Verzehrguthaben-Konfiguration aktivieren wählen.
3. Verkaufen: In der Kasse das Mitglied auswählen, einen Verzehrguthaben-Betrag aus der Produktliste in den Warenkorb legen und auf Jetzt verkaufen klicken.
4. Einsetzen: In der Kasse das Mitglied auswählen, Produkte in den Warenkorb legen und prüfen, ob der Schalter Verzehrguthaben eingeschaltet ist.

Voraussetzungen

Um Verzehrguthaben einzurichten, brauchst du die Berechtigung Verzehrguthaben konfigurieren.

Verzehrguthaben einrichten

Bevor du Verzehrguthaben verkaufen kannst, richtest du es in drei Schritten ein: Du erstellst eine Konfiguration, legst darin einen oder mehrere Guthabenbeträge an und aktivierst sie für dein Studio.

Schritt 1: Konfiguration erstellen

1. Gehe zu Einstellungen / Produktverwaltung / Verzehrguthaben.
2. Klicke auf Verzehrguthaben-Konfiguration erstellen.
3. Gib einen Name ein und wähle die Währung. Beide Felder sind Pflichtfelder.
4. Prüfe in der Standortauswahl, für welche Standorte die Konfiguration gilt. Vorausgewählt ist der aktuelle Standort. Wählbar sind nur Standorte, die die gewählte Währung verwenden.
5. Klicke auf Speichern.

Schritt 2: Guthabenbeträge anlegen

1. Öffne die Konfiguration, die du gerade erstellt hast.
2. Klicke auf Verzehrguthaben hinzufügen.
3. Fülle die Felder aus:
   • Kassenpreis: Der Betrag, den das Mitglied bezahlt.
   • Bonus: Ein zusätzlicher Betrag, den das Mitglied obendrauf erhält. Das Feld ist mit 0 vorbelegt. Wenn du keinen Bonus gewähren möchtest, lass es auf 0.
   • Verfügbarkeit: Legt fest, wo dieser Betrag angeboten wird: Kasse und Online-Verkauf, Kasse oder Online-Verkauf Das Feld hat keinen Standardwert, du musst eine Option wählen.
4. Klicke auf Hinzufügen.

Der Betrag erscheint in der Liste der Konfiguration. Die Spalte Aufladebetrag zeigt die Summe, die dem Mitgliedskonto gutgeschrieben wird, also Kassenpreis plus Bonus. Du kannst mehrere Beträge pro Konfiguration anlegen und sie später in der Liste bearbeiten oder entfernen.

Schritt 3: Konfiguration aktivieren

Jedes Studio nutzt genau eine aktive Konfiguration.

1. Gehe zurück zur Liste unter Einstellungen / Produktverwaltung / Verzehrguthaben.
2. Öffne das Menü der Konfiguration und wähle Verzehrguthaben-Konfiguration aktivieren.
3. Bestätige mit Aktivieren.

Die Konfiguration zeigt jetzt den Status Aktiviert in diesem Studio. War vorher eine andere Konfiguration in diesem Studio aktiv, wird sie für dieses Studio deaktiviert. Eine aktive Konfiguration kann nicht gelöscht werden.

Die Detailseite der Konfiguration zeigt außerdem, ob der Zahlungsdienst Finion Pay in deinem Studio aktiv ist. Dieser Status bezieht sich auf den Online-Verkauf von Verzehrguthaben.

Transaktionslimits festlegen

Klicke auf der Detailseite einer Konfiguration auf Transaktionslimits bearbeiten. Wähle für jedes Limit Unbegrenzt (Standard) oder Begrenzt und gib den Betrag ein.

• Limit pro Kunde: Das maximale Guthaben, das ein Mitglied haben kann. Eine Aufladung wird abgelehnt, wenn das aktuelle Guthaben plus die neue Aufladung das Limit überschreiten würde.
• Limit pro Transaktion: Der maximale Betrag einer einzelnen Aufladung, Abhebung oder Rückbuchung.
• Limit pro Abhebung: Der maximale Gesamtbetrag, der innerhalb eines Zeitraums ausgezahlt werden darf. Du legst Betrag und Zeitraum fest, zum Beispiel 100 pro 1 Monat. Der Zeitraum wird ab heute zurückgerechnet, er ist also ein rollierender Zeitraum und kein Kalendermonat. Dieses Limit schränkt das Bezahlen mit Guthaben nicht ein.
• Limit pro Einzahlung: Der maximale Gesamtbetrag, der innerhalb eines Zeitraums aufgeladen werden darf. Es funktioniert wie das Abhebungslimit: Mehrere Aufladungen sind möglich, solange ihre Summe im rollierenden Zeitraum innerhalb des Limits bleibt.

Verzehrguthaben verkaufen

Sobald dein Studio eine aktive Konfiguration mit mindestens einem Guthabenbetrag hat, kannst du Verzehrguthaben an der Kasse verkaufen.

1. Gehe zu Verkauf, wähle über Kasse auswählen eine Kasse und wähle das Mitglied aus.
2. Öffne in der Produktliste die Warengruppe mit den Verzehrguthaben-Beträgen (ihr Name kommt aus deinen Produkteinstellungen) und lege den gewünschten Betrag in den Warenkorb. Du kannst mehrere Beträge gleichzeitig hinzufügen.
3. Klicke auf Jetzt verkaufen und wähle die Zahlungsart.

Das Guthaben wird dem Mitgliedskonto mit dem Verkauf gutgeschrieben und kann sofort für Einkäufe genutzt werden.

Verzehrguthaben einsetzen

Hat ein Mitglied Verzehrguthaben auf seinem Konto, kannst du es bei einem Verkauf einlösen.

1. Gehe zu Verkauf, wähle über Kasse auswählen eine Kasse und wähle das Mitglied aus.
2. Lege die gewünschten Produkte wie gewohnt in den Warenkorb.
3. Im Warenkorb erscheint der Schalter Verzehrguthaben zusammen mit dem Guthaben des Mitglieds. Ist der Schalter eingeschaltet, verringert das Guthaben den zu zahlenden Betrag. Wenn du das Guthaben bei diesem Verkauf nicht nutzen möchtest, schalte den Schalter aus.
4. Deckt das Guthaben den gesamten Betrag, klicke auf Jetzt verrechnen. Andernfalls klicke auf Jetzt verkaufen und wähle eine Zahlungsart für den Restbetrag.

Verzehrguthaben im Steuerberater-Portal

Lädt ein Mitglied Verzehrguthaben auf, erscheint die Zahlung im Bereich Geldfluss des Steuerberater-Portal mit dem Datum, an dem die Aufladung verkauft wurde. Das gilt für Aufladungen, die bar, mit Karte oder online über die Member Platform bezahlt werden. Maßgeblich ist das Verkaufsdatum, nicht ein späteres Datum der Bankabwicklung. Im Beispiel einer Aufladung über 20 €, bezahlt am 19. Juni, erscheinen die 20 € als Zahlung vom 19. Juni.

Eine Aufladung wird nicht als steuerpflichtiger Umsatz erfasst. Für die Aufladungen und die Nutzung von Verzehrguthaben gehst du zu Finanzen / Steuerberater / Exportlisten und wählst den Typ Verzehrguthaben: Aufladung oder Verzehrguthaben: Nutzung.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.