In diesem Artikel lernst du, wie du Verzehrguthaben einrichtest, an der Kasse verkaufst und bei Kassenvorgängen einlöst.
Inhalt
- Verzehrguthaben einrichten
- Verzehrguthaben verkaufen
- Verzehrguthaben einsetzen
- Verzehrguthaben im Steuerberater-Portal
Fast lane
- Einrichten: Einstellungen / Produktverwaltung / Verzehrguthaben / Konfiguration anlegen / Guthabenbetrag hinzufügen
- Verkaufen: Kasse öffnen / Mitglied auswählen / Tab Verzehrguthaben / Betrag in den Warenkorb / Jetzt verkaufen
- Einlösen: Kasse öffnen / Mitglied auswählen / Produkte in den Warenkorb / Verzehrguthaben-Toggle prüfen / Jetzt verrechnen
Verzehrguthaben einrichten
Bevor du Verzehrguthaben verkaufen kannst, musst du es in den Einstellungen konfigurieren. Die Einrichtung erfolgt in zwei Schritten: Zuerst erstellst du eine Konfiguration, anschließend fügst du ihr einen oder mehrere Guthabenbeträge hinzu.
Schritt 1: Konfiguration anlegen
- Gehe zu Einstellungen / Produktverwaltung / Verzehrguthaben.
- Klicke auf Verzehrguthaben-Konfiguration erstellen.
- Vergib einen Namen für die Konfiguration und lege die Währung fest.
- Weise die Konfiguration den gewünschten Standorten zu.
- Speichere die Konfiguration.
Schritt 2: Guthabenbetrag hinzufügen
- Öffne die soeben erstellte Konfiguration.
- Füge einen Guthabenbetrag hinzu. Du kannst pro Konfiguration mehrere Beträge anlegen.
- Lege für jeden Betrag folgende Felder fest:
- Kassenpreis: Der Betrag, den das Mitglied zahlt.
- Bonus: Optionaler Zusatzbetrag, den das Mitglied on top erhält.
- Aufladebetrag: Gesamtbetrag, der dem Mitgliedskonto gutgeschrieben wird (Kassenpreis plus Bonus).
- Verfügbarkeit: Legt fest, wo dieser Betrag angeboten wird. Optionen: Kasse und Online-Verkauf, Kasse oder Online-Verkauf.
- Speichere den Betrag.
Über Transaktionslimits bearbeiten kannst du in der Konfiguration zusätzlich Transaktionslimits festlegen. Folgende Limits stehen zur Verfügung, standardmäßig jeweils unbegrenzt:
- Limit pro Kunde: Maximales Guthaben, das ein Mitglied halten kann.
- Limit pro Transaktion: Maximaler Betrag pro einzelner Aufladung.
- Limit pro Abhebung: Maximaler Betrag pro einzelner Auszahlung.
- Limit pro Einzahlung: Maximaler Betrag pro einzelner Einzahlung.
Wenn Finion Pay für deinen Standort aktiv ist, wird der Status direkt in der Konfiguration angezeigt. Bei aktivem Finion Pay ist kontaktloses und bargeldloses Bezahlen an der Kasse sowie der Online-Kauf von Verzehrguthaben über die Member Platform möglich.
Verzehrguthaben verkaufen
Sobald mindestens eine Konfiguration mit einem Guthabenbetrag vorhanden ist, kannst du Verzehrguthaben an der Kasse verkaufen.
- Öffne die Kasse und wähle das Mitglied oben rechts aus.
- Klicke auf den Tab Verzehrguthaben.
- Lege den gewünschten Guthabenbetrag in den Warenkorb. Du kannst mehrere Beträge gleichzeitig hinzufügen.
- Klicke auf Jetzt verkaufen und wähle die gewünschte Zahlungsmethode aus.
Das Guthaben wird sofort nach dem Vorgang dem Mitgliedskonto gutgeschrieben und steht für künftige Käufe zur Verfügung. Welche Zahlungsmethoden verfügbar sind, richtet sich nach der Verfügbarkeitseinstellung des jeweiligen Guthabenbetrags.
Verzehrguthaben einsetzen
Wenn ein Mitglied Verzehrguthaben auf seinem Konto hat, kannst du es direkt beim Kassiervorgang einlösen.
- Öffne die Kasse und wähle das Mitglied aus.
- Lege die gewünschten Produkte wie gewohnt in den Warenkorb.
- Wenn Verzehrguthaben vorhanden ist, wird es automatisch im Warenkorb angezeigt und der zu zahlende Betrag entsprechend reduziert.
- Möchtest du das Guthaben für diesen Vorgang nicht verwenden, deaktiviere den Verzehrguthaben-Toggle im Warenkorb.
- Klicke auf Jetzt verrechnen und schließe den Vorgang ab.
Hinweis: Offene Forderungen des Mitglieds werden im Warenkorb separat ausgewiesen und können nicht mit Verzehrguthaben verrechnet werden.
Verzehrguthaben im Steuerberater-Portal
Wenn ein Mitglied Verzehrguthaben auflädt, wird die Zahlung im Bereich Geldfluss des Steuerberater-Portals an dem Tag erfasst, an dem das Guthaben verkauft und bezahlt wurde. Das gilt für jede Zahlungsart (Bar, Karte oder Aufladung über die Member Platform), und maßgeblich ist das Transaktionsdatum, nicht das spätere Datum der Bankgutschrift. Im Beispiel einer Aufladung von 20 € am 19. Juni erscheinen die 20 € als Zahlung mit Datum 19. Juni.
Eine Aufladung wird als Anzahlung erfasst, nicht als Umsatz. Der volle Betrag erscheint am Zahltag als Zahlungseingang, während der Umsatz erst mit dem Verbrauch des Guthabens realisiert wird. In der Ansicht Rechnungsabgrenzungsposten wird der noch nicht genutzte Betrag bis zum Verbrauch als passive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen.