En este artículo aprenderás a utilizar la vista de lista en el área de clientes potenciales y a configurar plantillas de contactos.
- La nueva comunicación de clientes potenciales
- Estructura de la vista de lista
- Vista detallada de un cliente potencial
- Configurar plantillas de contactos
Guía rápida:
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Ir a socios potenciales
- Haz clic en el icono de la lista
La nueva comunicación de clientes potenciales
El nuevo sistema de gestión de clientes potenciales garantiza que nunca pierdas de vista a sus prospectos actuales, lo que aumenta la tasa de éxito en la captación de afiliados. Funciones como la planificación inicial de contactos y, más adelante en el proceso, la documentación detallada de los mismos, le ayudan a alinear de forma óptima el proceso de captación de clientes potenciales. En este artículo aprenderás cómo funciona la nueva comunicación de clientes potenciales y cómo puedes sacarle el máximo partido.
Estructura de la nueva vista prospectiva
Puedes acceder a la nueva comunicación de intereses haciendo clic en el símbolo de lista situado en la parte superior de la pantalla de gestión de intereses, junto a la búsqueda. A la derecha de los botones para cambiar entre el resumen de intereses nuevo y el anterior, encontrará un campo de selección para filtrar los intereses mostrados según el empleado asignado. De este modo podrá, por ejemplo, mostrar sólo a los interesados que le hayan sido asignados.
Otra característica especial es que a todos los clientes potenciales -excepto a los nuevos- se les asigna siempre una hora de próximo contacto. De este modo, la nueva comunicación de clientes potenciales impulsa la gestión activa de los prospectos y evita que estos sean "olvidados". De acuerdo con esta lógica, hemos dividido la visualización de la lista en las siguientes pestañas:
- Todos - todos los clientes potenciales, ordenados por la próxima hora de contacto programada
- Nuevos - nuevos prospectos que aún no tienen una hora de contacto programada. Aquí, la clasificación se realiza por defecto según la fecha de recepción. Los nuevos interesados tienen una marca azul 🔵, el estado "no visto" se indica con la marca "Nuevo".
- Hoy - Hoy se contactará con los interesados según lo previsto. Los interesados que vencen hoy tienen un marcador amarillo 🟡
- Atrasados - Interesados con los que se debería haber contactado en una fecha pasada. Por lo tanto, las perspectivas atrasadas tienen una marca roja 🔴.
- Previsto: prospectos con una fecha de contacto prevista en el futuro. Los contactos previstos están marcados en verde 🟢
Por regla general, es aconsejable ponerse en contacto con todos los nuevos interesados lo antes posible. Si no realiza el contacto directamente, tiene sentido planificar un contacto inicial para los nuevos prospectos. En la sección siguiente se explica cómo hacerlo.
Vista detallada de un prospecto
Para acceder a la vista detallada de una perspectiva, basta con hacer clic en la línea correspondiente. Si hace clic en el nombre, accederá al perfil del socio.
En la parte izquierda de la vista detallada encontrará información general sobre el interesado, que también puede editar aquí. La parte derecha de la vista detallada se utiliza principalmente para la documentación y planificación de los contactos.
Planificación de contactos: La línea para la planificación de contactos se colorea según el estado. Pulse "Planificar ahora" para planificar un primer contacto o "Cambiar" para modificar un contacto ya planificado. Se abre un diálogo en el que puede fijar la próxima hora de contacto. Ahora puede seleccionar un día y, opcionalmente, fijar una hora o un intervalo de tiempo (por ejemplo, si la perspectiva solo está disponible a determinadas horas). También puede seleccionar una plantilla de contacto para el siguiente contacto, de modo que ya esté preseleccionada para la siguiente documentación de contacto. También puede modificar opcionalmente el empleado asignado y la fase del proceso.
Documentación de contacto: Debajo de la planificación de contactos encontrará el área de documentación de contacto. Aquí puede anotar toda la información importante en el marco de su contacto con el interesado en el campo de texto libre "Notas". Además, puedes seleccionar plantillas de contactos predefinidas con directrices para las entrevistas y listas de tareas ( más adelante descubrirá cómo configurarlas). Para completar la documentación de contacto, haz clic en "Guardar". Si no ha contactado con el cliente potencial, haz clic en "No contactado". Siguiendo el principio del "siguiente contacto", aquí también aparece el diálogo para planificar el siguiente contacto. Ajuste los valores deseados y vuelva a hacer clic en "Guardar".
La información correspondiente se guarda como una entrada en el historial del interesado. Sus notas y tareas pendientes se muestran aquí para que pueda consultar esta información la próxima vez que se ponga en contacto contigo.
Configurar plantillas de contactos
Las plantillas de contacto se utilizan para estructurar el proceso de contacto y proporcionar a tu personal una guía de entrevistas y tareas pendientes. Para configurar tus plantillas de contacto, ve a socios potenciales / Gestión / Plantillas de contacto. A continuación, haz clic en "Crear plantilla de contacto" en la esquina superior derecha.
A continuación, dale un nombre, crea la guía de la entrevista y añade tareas pendientes.
Una vez guardada la plantilla de contacto, puede activarla en la vista general de plantillas de contacto a través del menú de tres puntos.