En este artículo aprenderás a utilizar la vista de lista en el área de socios potenciales y a configurar las plantillas de contacto.
Contenido
- La nueva comunicación con clientes potenciales
- Estructura de la nueva vista de socios potenciales
- Vista detallada de un cliente potencial
- Configurar las plantillas de contacto
Requisitos previos: Nivel de precios Pro o superior.
Guía rápida
- Ve a Socios potenciales / Conversión / Vista general
- Haz clic en el icono de lista situado junto al campo de búsqueda
La nueva comunicación con clientes potenciales
El sistema de gestión de socios potenciales garantiza que nunca pierdas de vista a tus clientes potenciales actuales, aumentando así tu tasa de éxito en la captación de socios. Funciones como la planificación del primer contacto y, más adelante en el proceso, una documentación de contacto detallada, te ayudan a optimizar el proceso de captación de clientes potenciales. Descubre en este artículo cómo funciona exactamente la comunicación con clientes potenciales y cómo aprovecharla al máximo.
Estructura de la nueva vista de socios potenciales
Puedes acceder a la vista de lista de socios potenciales haciendo clic en el icono de lista situado en la parte superior de la pantalla de gestión de socios potenciales, junto al campo de búsqueda. A la derecha de los botones para cambiar entre la vista de lista y la vista de interés anterior, encontrarás un campo de selección para filtrar los clientes potenciales mostrados según el empleado asignado. Por ejemplo, puedes mostrar solo los clientes potenciales que te han sido asignados, o filtrar los clientes potenciales sin empleado asignado.
Otra particularidad es que a todos los clientes potenciales, excepto a los nuevos, siempre se les asigna una próxima hora de contacto. De este modo, la comunicación con clientes potenciales impulsa su gestión activa y evita que se olviden. Siguiendo esta lógica, la vista de lista se divide en las siguientes pestañas:
- Todo - todos los clientes potenciales, ordenados por la próxima hora de contacto prevista.
- Nuevo - clientes potenciales nuevos que todavía no tienen una hora de contacto programada. Aquí el orden predeterminado es por fecha de recepción.
- Hoy - clientes potenciales que deben ser contactados hoy según lo programado.
- Pendiente - clientes potenciales que deberían haber sido contactados en una fecha pasada.
- Planificado - clientes potenciales con una fecha de contacto planificada en el futuro.
Por norma general, se recomienda contactar con todos los clientes potenciales nuevos lo antes posible. Si no realizas el contacto directamente, tiene sentido planificar un primer contacto para los clientes potenciales nuevos. En la siguiente sección aprenderás cómo hacerlo.
Vista detallada de un cliente potencial
Para acceder a la vista detallada de un cliente potencial, simplemente haz clic en la línea correspondiente. Al hacer clic en el nombre, accedes al perfil del socio.
En el lado izquierdo de la vista detallada encontrarás información general sobre el cliente potencial, que también puedes editar aquí. El lado derecho de la vista detallada se utiliza principalmente para la documentación y la planificación de contactos.
Planificación de contacto: La línea de planificación de contacto se colorea según el estado. Haz clic en "Planificar ahora" para planificar un primer contacto, o en "Modificar" para cambiar un contacto ya planificado. Se abre un cuadro de diálogo en el que puedes establecer la próxima hora de contacto. Puedes elegir un día y, opcionalmente, establecer una hora o un intervalo horario, por ejemplo si el cliente potencial solo está disponible en determinados horarios. También puedes seleccionar una plantilla de contacto para el próximo contacto, de forma que quede preseleccionada para la próxima documentación de contacto. Además, puedes cambiar opcionalmente el empleado asignado y la fase del proceso.
Documentación de contacto: Debajo de la planificación de contacto encontrarás el área de documentación de contacto. Aquí puedes registrar toda la información importante sobre tu contacto con el cliente potencial en el campo de texto libre "Notas". Además, puedes seleccionar una plantilla de contacto predefinida con una guía de conversación y una lista de tareas (consulta más abajo cómo configurarlas). Para finalizar la documentación de contacto, haz clic en "Guardar". Si no has conseguido contactar con el cliente potencial, haz clic en "No se ha alcanzado" en su lugar. Siguiendo el principio del "próximo contacto", aquí también aparece el cuadro de diálogo para planificar el siguiente contacto. Establece los valores deseados y haz clic de nuevo en "Guardar".
La información correspondiente se guarda como una entrada en el historial del cliente potencial. Tus notas y las tareas pendientes se muestran aquí, para que puedas consultar esta información la próxima vez que te pongas en contacto.
Configurar las plantillas de contacto
Las plantillas de contacto se utilizan para estructurar el proceso de contacto y proporcionar a tus empleados una guía de conversación y tareas pendientes. Para configurar tus plantillas de contacto, ve a Ajustes / Socios potenciales / Plantillas de contacto. A continuación, haz clic en "Crear Plantilla de contacto" en la esquina superior derecha.
A continuación, asígnale un nombre, crea la guía de conversación y añade tareas pendientes.
Una vez guardada la plantilla de contacto, puedes activarla o desactivarla desde la vista general de plantillas de contacto mediante el menú de tres puntos situado en la fila correspondiente.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.