Este artículo explica cómo configurar, activar y gestionar la nueva configuración contable multiubicación del software. Aprenderás sus funciones principales, los pasos de la configuración inicial y cómo hacer seguimiento de los cambios y las activaciones.
Contenido:
- ¿Qué es la configuración contable?
- ¿Qué funciones ofrece?
- ¿Cómo funciona la activación?
- Qué muestra el historial de cambios
- Paso a paso: configuración inicial
Vía rápida
- Ve a Ajustes / Finanzas / Configuración contable
- Crea una nueva configuración o selecciona una migrada
- Elige SKR03 o SKR04, o copia una configuración existente
- Selecciona las ubicaciones para la compartición
- Ajusta las cuentas y las reglas (en la pestaña Normas de contabilización)
- Activa la configuración mediante el menú de 3 puntos
¿Qué es la configuración contable?
La nueva configuración contable te permite gestionar las cuentas de reserva y las reglas de forma centralizada y aplicarlas en varios estudios dentro de un tenant. El objetivo es hacer que los cambios sean transparentes y más fáciles de seguir. Sustituye el anterior proceso manual de copia por una solución automatizada y trazable.
¿Qué funciones ofrece?
- Crear una nueva configuración: elige entre SKR03 y SKR04, o parte de una configuración existente.
- Activación multiubicación: comparte reglas y cuentas contables entre varios estudios.
- Gestión de cuentas y reglas: define cuentas de reserva individuales y las reglas de contabilización relacionadas.
- Función de copia: transfiere estructuras de cuentas y reglas de una configuración existente.
- Bloqueo de activación: una vez activada, una configuración ya no se puede editar.
¿Cómo funciona la activación?
- Planifica la configuración: créala y define una fecha de activación.
- Vista previa: revisa la configuración planificada antes de la activación.
- Una activa a la vez: solo puede haber una configuración activa por estudio.
Qué muestra el historial de cambios
El historial de cambios documenta cada modificación para una transparencia total:
- Fecha y hora del cambio
- Usuario que realizó el cambio
- Detalles de las reglas o cuentas modificadas
Lo encuentras en la pestaña Historial de cambios del detalle de la configuración.
Paso a paso: configuración inicial
Ve a Ajustes / Finanzas / Configuración contable. Allí encuentras las configuraciones migradas por estudio, o la opción de crear una nueva.
Crear una nueva configuración
- Haz clic en Crear configuración contable
- Asigna un nombre para mayor claridad
- Selecciona la estructura de cuentas: SKR03 o SKR04
- Opcional: copiar de una configuración existente
- Opcional: añadir una configuración de códigos de contabilización
Selecciona las ubicaciones que deben tener acceso a la configuración.
Edita las cuentas y las reglas, y usa la barra de búsqueda para navegar de forma eficiente. El detalle de la configuración tiene estas pestañas: Cuentas contables, Normas de contabilización, Historial de cambios e Historial de activación.
- Crea cuentas tanto de gastos como de ingresos
- Edita los números y los nombres de las cuentas según sea necesario
- Vincula reglas con códigos de contabilización en la pestaña Normas de contabilización (consulta el artículo aparte)
El Historial de cambios registra todas las ediciones con marcas de tiempo y usuarios. El Historial de activación muestra el estado de activación por estudio.
- Haz clic en Activar mediante el menú de 3 puntos
- Selecciona ubicaciones y una fecha de activación (por ejemplo, el primer día del mes)
- Confirma el aviso de seguridad al sobrescribir planificaciones existentes
Una insignia Activado en este estudio confirma dónde se usa la configuración. La insignia de Whitelisting muestra otros estudios con acceso, y la sección de historial ofrece una visión general centralizada.
*Esta traducción fue realizada por inteligencia artificial y puede contener errores.*