En este artículo, aprenderás cómo definir que el representante legal se establezca automáticamente como destinatario principal de toda la comunicación al crearla, incluyendo una opción de exclusión durante la creación. Para ello, debes habilitar una configuración en los ajustes generales de comunicación. Dependiendo de cómo se cree el representante legal (Herramienta de Ventas o Back Office), se aplica la opción correspondiente. Durante la creación, puedes deseleccionar la preselección automática si es necesario.
Contenido
- Requisitos previos
- Habilitar la configuración
- Comportamiento en la Herramienta de Ventas
- Com Office
- Consejos y resolución de problemas
Vía Rápida
- Abre Configuración / Firma de membresía / Ajustes de firma de membresía.
- Habilita la opción que establece al representante legal como destinatario de toda la comunicación (para la Herramienta de Ventas y/o Back Office).
- Crea un representante legal: la casilla está preseleccionada por defecto.
- Si no quieres esto en un caso específico: desmarca la casilla durante la creación y guarda.
Requisitos previos
Para utilizar la automatización, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Tienes acceso a Configuración (normalmente como Gerente de Estudio/Administrador).
- La función para crear un representante legal en la Herramienta de Ventas está habilitada en tu software. Solo entonces estará disponible la configuración de comunicación correspondiente.
Nota: Por defecto, las opciones de automatización están configuradas en No. Debes habilitarlas activamente.
Habilitar la configuración
- Abre Configuración / Firma de membresía / Ajustes de firma de membresía.
- Busca las opciones que definen quién es el destinatario predeterminado de la comunicación cuando se crea un representante legal.
- Según tus necesidades, habilita una o ambas opciones:
- Para contratos desde la Herramienta de Ventas: Establece automáticamente al representante legal como destinatario principal cuando lo creas en la Herramienta de Ventas.
- Para todas las demás fuentes (Back Office): Establece automáticamente al representante legal como destinatario principal cuando lo creas en el Back Office.
- Guarda tus cambios.
Comportamiento en la Herramienta de Ventas
Si la configuración para la Herramienta de Ventas está habilitada, sucede lo siguiente al crear un representante legal en la Herramienta de Ventas:
- El representante legal se establece automáticamente como el destinatario principal de la comunicación.
- En la vista Crear representante legal, una casilla (por ejemplo, “Establecer como destinatario de toda la comunicación”) está habilitada por defecto.
- Puedes excluir en casos específicos desmarcando la casilla antes de guardar.
Comportamiento en el Back Office
Si la opción de Back Office está habilitada, sucede lo siguiente al crear un representante legal en el Back Office:
- El representante legal se establece automáticamente como el destinatario principal de la comunicación.
- En el cuadro de diálogo/modal Crear representante legal, la casilla correspondiente está habilitada por defecto.
- Aquí también puedes excluir en casos específicos desmarcando la casilla y luego guardando.
Consejos y resolución de problemas
La configuración aparece atenuada o no es visible: Verifica si la función de crear un representante legal en la Herramienta de Ventas está habilitada en tu software. Si este requisito previo no está habilitado, la configuración de comunicación estará deshabilitada.El representante legal no se establece automáticamente como destinatario: Asegúrate de haber habilitado la opción correcta (Herramienta de Ventas vs. Back Office) y que esté en Sí.Solo quiero hacer una excepción en casos individuales: Mantén la automatización habilitada y simplemente usa la opción de exclusión mediante la casilla al crearlo.
Los marcadores de posición/etiquetas pueden variar ligeramente según tu configuración. Si tienes dudas, busca las palabras clave legal representative, recipient, y communication en la configuración.