En este artículo aprendes a dar de baja el saldo de varios socios a la vez mediante el procesamiento múltiple y a usar el filtro Fuente para dirigirte a orígenes de saldo concretos sin tocar el resto de la cuenta del socio.
Contenido
Guía rápida
- Socios / Procesamiento múltiple / Crear procesamiento múltiple
- Tipo Baja, Acción Crear, luego Siguiente
- Selecciona socios y ubicaciones, luego Siguiente
- Tipo de contabilización Crédito, selecciona la Fuente, define fecha de inicio, fecha de finalización y fecha de baja, luego Siguiente
- Revisa el resumen y haz clic en Crear vista previa
- Finaliza el procesamiento múltiple desde el menú contextual de la fila
Requisitos previos
La baja mediante procesamiento múltiple requiere dos permisos de rol en combinación. Configura ambos en Configuración / Recursos / Empleados / Roles en el rol correspondiente:
- En Finanzas / General: Procesamiento múltiple
- En Gestión de socios / Finanzas: Dar de baja pagos y cuentas a cobrar
Juntos permiten el flujo de baja, incluido el tipo de contabilización Crédito con su filtro Fuente, introducido con la versión de mayo de 2026.
Crear la baja
- Abre Socios / Procesamiento múltiple y haz clic en Crear procesamiento múltiple.
- Establece Tipo en Baja y Acción en Crear. Haz clic en Siguiente.
- En Socios seleccionados, elige a quién aplica la baja:
- Lista de socios: selecciona socios de una lista existente
- Subir archivo Excel: sube una lista de socios preparada
- Todos los socios: se incluyen todos los socios de las ubicaciones seleccionadas
- Verifica en Ubicaciones qué ubicaciones se incluyen. Haz clic en Siguiente.
- Introduce opcionalmente una Descripción.
- Establece Tipo de contabilización en Crédito.
- Selecciona el origen del saldo en Fuente. El desplegable lista cada origen con el que el software registra saldo de socios (por ejemplo, descuento de check-in, canje de vales, descuento de cargos, conversión de saldo de consumo, periodo de congelación, recompensa de membresía premium, reservas importadas, creado manualmente). Selecciona Todo para dar de baja todo el saldo del socio, independientemente del origen.
- Define el rango de fechas para la baja:
- fecha de inicio y fecha de finalización filtran qué contabilizaciones abiertas se incluyen, según la fecha de vencimiento de cada contabilización. Si solo se indica la fecha de finalización, se dan de baja todas las contabilizaciones hasta esa fecha de referencia.
- fecha de baja es la fecha en la que la baja se contabiliza en la cuenta del socio.
- Haz clic en Siguiente.
Revisar la vista previa y finalizar
Antes de que la baja sea efectiva, el software genera una vista previa para que verifiques el resultado.
- Revisa el resumen: socios seleccionados, tipo de contabilización, fuente, periodo y fecha de baja.
- Haz clic en Crear vista previa. Comprueba que los socios mostrados son correctos.
- Finaliza el procesamiento múltiple desde el menú contextual de la fila para aplicar la baja.
La baja se contabiliza en cada cuenta de socio seleccionada y queda visible allí.
Notas
- El saldo de consumo no se ve afectado. El tipo de contabilización Crédito solo da de baja saldo de socios. El saldo de consumo permanece intacto, incluso cuando Fuente está en Todo. Para dar de baja saldo de consumo, utiliza en su lugar el tipo de contabilización Saldo de consumo.
- Multi-ubicación. El procesamiento múltiple funciona entre ubicaciones por diseño.
- Verifica antes de finalizar. Una vez que un procesamiento múltiple de baja se finaliza desde el menú contextual, no se puede deshacer automáticamente. Revisa la lista de socios y el filtro de fuente en la vista previa antes de finalizar.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.