Dans cet article, tu apprendras : comment créer et gérer tes paiements en plusieurs fois
Quick Guide
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Sélectionner le membre
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Élément de sous-menu Finances / Echéancier
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Créer un paiement en plusieurs fois ou modifier un paiement en plusieurs fois
Généralités
Si tes membres souhaitent répartir leurs paiements sur une période plus longue, tu peux mettre en place des accords de paiement, tels que des paiements en plusieurs fois, pour tes membres et les gérer en même temps.
Comment créer un paiement en plusieurs fois ?
Sur le membre, il existe un élément de menu Finances / Echéancier sous lequel les accords d'un membre peuvent être gérés. Tu peux y créer, consulter ou gérer un nouveau paiement en plusieurs fois.
Pour créer un nouveau paiement en plusieurs fois, sélectionne « Créer un paiement en plusieurs fois » en haut à droite.
La boîte de dialogue de création d'un paiement en plusieurs fois comporte deux étapes. Lors de la première étape, tu peux sélectionner autant de créances que tu le souhaites à inclure dans le paiement en plusieurs fois.
Lors de la deuxième étape, tu peux ajuster différents paramètres du paiement en plusieurs fois. Un paiement en plusieurs fois peut être défini soit par le montant de l'échéance, soit par la durée :
- Montant de l'échéance : tu indiques ici le montant que tu souhaites payer pour les échéances. Si tu modifies le montant, autant d'échéances que nécessaire sont automatiquement créées jusqu'à ce que le montant total soit réglé.
- Durée : avec cette saisie, tu définis la durée du paiement en plusieurs fois. Le système ajuste automatiquement les échéances pour la période indiquée.
- Date d'échéance standard : tu peux saisir ici la date à laquelle les échéances sont dues. La fréquence est ici mensuelle. Si les échéances ne sont pas dues uniquement chaque mois, tu peux définir toi-même la date de chaque échéance sous « Personnaliser le paiement en plusieurs fois ».
- Personnaliser le paiement en plusieurs fois : si tu sélectionnes cette option, tu peux définir à la fois la date et le montant de chaque échéance individuelle.
- Date de début individuelle : si tu n'indiques pas toi-même une « date de début individuelle » ou ne saisis pas de date précise sous « Personnaliser le paiement en plusieurs fois », les échéances seront dues à la prochaine « date d'échéance standard » que tu as saisie.
Dès que tu as terminé les réglages, finalise le paiement en plusieurs fois en cliquant sur « Créer », puis sur « Envoyer par courrier » si tu souhaites envoyer un courrier.
Les paiements échelonnés peuvent être soit prélevés directement par prélèvement automatique, soit réglés par virement. Pour les clients ayant le mode de paiement par prélèvement et des informations de paiement valides, les échéances individuelles sont automatiquement prélevées selon le paiement en plusieurs fois. Pour les clients qui paient par virement, le délai de paiement défini dans le système de relance pour ce mode de paiement s'applique à partir de la date d'échéance.
Un document est généré pour le paiement en plusieurs fois, dont le modèle peut être adapté selon les besoins. Ces documents de paiement en plusieurs fois peuvent être envoyés au membre par e-mail en pièce jointe, à titre de confirmation, immédiatement après leur création.
Comment gérer tes paiements en plusieurs fois
Une fois le paiement en plusieurs fois créé, il apparaît dans la section « Paiements en plusieurs fois » d'un membre. Tu peux aussi y voir le statut du paiement (Créé, Actif, Annulé ou Terminé), combien d'échéances ont déjà été payées et quelle part du montant total reste encore due. Tu peux bien sûr télécharger à nouveau, envoyer ou annuler des paiements en plusieurs fois. Pour voir plus de détails sur le paiement en plusieurs fois, il te suffit de cliquer sur le paiement en plusieurs fois concerné.
Dans la vue détaillée du paiement en plusieurs fois, tu peux voir quel collaborateur a créé le paiement et quand, quel montant a déjà été payé et ce qui reste dû. En outre, les créances d'origine sont listées ici, et le paiement en plusieurs fois convenu est affiché avec les échéances individuelles et leurs dates d'échéance. Ici aussi, tu peux utiliser le menu en haut à droite pour renvoyer le paiement en plusieurs fois par courrier ou e-mail, télécharger l'accord ou l'annuler.
Un paiement en plusieurs fois peut également être créé via le menu contextuel dans le compte du membre. Tu peux aussi voir ici si une créance fait partie d'un paiement en plusieurs fois. Depuis cette vue, tu peux également utiliser le menu à trois points situé à droite d'une créance pour accéder à la vue détaillée d'un paiement en plusieurs fois. Si tu souhaites annuler une créance qui fait partie d'un paiement en plusieurs fois, tu dois d'abord annuler le paiement en plusieurs fois. Les créances individuelles peuvent ensuite être annulées comme d'habitude dans le compte du membre.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.