In questo articolo imparerai a utilizzare la vista elenco nell'area dei potenziali clienti e a configurare i modelli di contatto.
- La nuova comunicazione con i potenziali clienti
- Struttura della vista elenco
- Vista dettagliata di un potenziale cliente
- Configurare i modelli di contatto
Guida rapida:
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- Fare clic sull'icona dell'elenco
La nuova comunicazione con i potenziali clienti
Il nuovo sistema di gestione dei prospect assicura che non si perdano mai di vista i potenziali clienti attuali, aumentando il tasso di successo dell'acquisizione degli abbonati. Funzioni come la pianificazione dei contatti iniziali e, in un secondo momento, la documentazione dettagliata dei contatti, vi aiutano ad allineare in modo ottimale il processo di acquisizione dei prospect. In questo articolo scoprirete come funziona la nuova comunicazione con i potenziali clienti e come potete sfruttarla al meglio.
Struttura della nuova vista dei potenziali clienti
È possibile accedere alla nuova comunicazione dei potenziali clienti facendo clic sul simbolo dell'elenco nella parte superiore della schermata di riepilogo dei potenziali clienti, accanto alla ricerca. A destra dei pulsanti per passare dalla nuova alla precedente panoramica dei potenziali clienti, si trova un campo di selezione per filtrare gli interessati visualizzati in base al dipendente assegnato. In questo modo è possibile, ad esempio, visualizzare solo i potenziali clienti che vi sono stati assegnati.
Un'altra caratteristica speciale è che a tutti i prospect, eccetto quelli nuovi, viene sempre assegnato un orario di contatto successivo. In questo modo, la nuova comunicazione con i potenziali clienti spinge alla gestione attiva dei prospect e impedisce che questi vengano "dimenticati". Secondo questa logica, abbiamo suddiviso la visualizzazione dell'elenco nelle seguenti schede:
- Tutti - tutti i potenziali clienti, ordinati in base al prossimo orario di contatto programmato
- Nuovi - nuovi potenziali clienti che non hanno ancora un orario di contatto programmato. In questo caso, l'ordinamento viene effettuato di default in base alla data di ricezione. I nuovi interessati hanno un contrassegno blu 🔵, lo stato "non visto" è indicato dal contrassegno "Nuovo".
- Oggi - I potenziali clienti saranno contattati oggi come previsto. Quelli in scadenza oggi hanno un contrassegno giallo 🟡
- In ritardo - I potenziali clienti che avrebbero dovuto essere contattati in una data precedente. I prospect in ritardo hanno quindi un segno rosso 🔴
- Pianificato - I potenziali clienti con una data di contatto prevista in futuro. I contatti pianificati sono contrassegnati in verde 🟢
Di norma, è consigliabile contattare tutti i nuovi potenziali clienti il prima possibile. Se non si contatta direttamente, è opportuno pianificare un primo contatto per i nuovi prospect. Scoprirete come farlo nella prossima sezione.
Vista dettagliata di un potenziale cliente
Per accedere alla vista dettagliata di un potenziale cliente, è sufficiente fare clic sulla riga corrispondente. Facendo clic sul nome si accede al profilo dell'abbonato.
Sul lato sinistro della vista dettagliata si trovano le informazioni generali sulla persona interessata, che possono essere modificate anche qui. Il lato destro della vista dettagliata è utilizzato principalmente per la documentazione e la pianificazione dei contatti.
Pianificazione dei contatti: la riga per la pianificazione dei contatti è colorata in base allo stato. Fare clic su "Pianifica ora" per pianificare un primo contatto o su "Cambia" per modificare un contatto già pianificato. Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile impostare l'orario di contatto successivo. È ora possibile selezionare un giorno e impostare facoltativamente un'ora o un intervallo di tempo (ad esempio, se il potenziale cliente è disponibile solo in determinati orari). È anche possibile selezionare un modello di contatto per il contatto successivo, in modo che sia già preselezionato per la documentazione del contatto successivo. È inoltre possibile modificare facoltativamente il dipendente assegnato e la fase del processo.
Documentazione di contatto: sotto la pianificazione dei contatti si trova l'area della documentazione di contatto. Nel campo di testo libero "Note" è possibile registrare tutte le informazioni importanti relative al contatto con l'interessato. Inoltre, è possibile selezionare modelli di contatto predefiniti con linee guida per i colloqui ed elenchi di cose da fare (scoprirete come configurarli più avanti). Per completare la documentazione del contatto, fare clic su "Salva". Se non si è raggiunto il potenziale cliente, fare clic su "Non raggiunto". Seguendo il principio del "contatto successivo", anche il dialogo per la pianificazione del contatto successivo appare qui. Impostare i valori desiderati e cliccare nuovamente su "Salva".
Le relative informazioni vengono salvate come voce nella cronologia dell'interessato. Le note e gli incarichi non completati vengono visualizzati qui, in modo da potervi fare riferimento la volta successiva che ci si mette in contatto.
Configurare i modelli di contatto
I modelli di contatto servono a strutturare il processo di contatto e a fornire al personale una guida al colloquio e alle attività da svolgere. Per configurare i modelli di contatto, vai in Potenziali clienti/Gestione/Modelli di contatto . Quindi fare clic su "Crea modello di contatto" nell'angolo in alto a destra.
Poi date un nome, create la guida all'intervista e aggiungete i compiti da svolgere.
Una volta salvato il modello di contatto, è possibile attivarlo nella panoramica dei modelli di contatto tramite il menu a tre punti.