In questo articolo imparerai: Come trovare, creare e modificare i modelli di documento nel sistema.
Contenuti
- Trovare e comprendere i modelli
- Modelli di sistema
- Modelli personalizzati
- Creare un nuovo modello
- Modificare un modello
Trovare e comprendere i modelli
I modelli rappresentano la base per tutti i documenti di comunicazione. Nella sezione Comunicazione / Amministrazione / Modelli, troverai i modelli del tuo studio.
Il sistema distingue tra due tipi di modelli:
Modelli di sistema
I modelli di sistema sono forniti dal sistema e sono collegati a specifiche azioni nell'operatività dello studio. Sono contrassegnati da un' icona a forma di lucchetto nell'elenco dei modelli.
Esempi di modelli di sistema:
- Conferme di annullamento
- Lettere di sollecito
- Conferme di sospensione
- Notifiche di storno di addebito diretto
I modelli di sistema possono essere modificati, ma non eliminati.
Modelli personalizzati
Per una comunicazione personalizzata, puoi creare nuovi modelli in qualsiasi momento. Questi non sono collegati ad azioni specifiche, ma possono essere utilizzati per messaggi individuali o di massa.
Creare un nuovo modello
Qui ti mostriamo come creare un modello di lettera. Il processo è simile per altri tipi di comunicazione.
Nota: A seconda del canale di comunicazione selezionato – lettera, e-mail, SMS o messaggio in app – il contenuto dovrebbe essere adattato di conseguenza.
- Considera il formato e il livello di attenzione con cui il tuo messaggio verrà recepito.
- I modelli di SMS sono ideali per trasmettere informazioni brevi e concise.
- Le lettere o le e-mail possono contenere più informazioni, poiché di solito vengono lette con maggiore attenzione.
- Tieni presente che la visualizzazione varia a seconda dei dispositivi.
- Un SMS appare in modo diverso su un dispositivo mobile rispetto a un'e-mail dettagliata su un computer o a una lettera stampata inviata per posta.
Passaggi per creare un modello:
- Clicca su "Crea modello di lettera".
- Seleziona un modello di base e clicca su "Avanti".
- Definisci per quali sedi il modello deve essere disponibile.
- Assegna un nome descrittivo al modello.
- Se sono richieste informazioni sui membri (ad esempio, per una sessione di prova), selezionale.
- Scegli una categoria per determinare dove verrà visualizzato il modello.
- Definisci il design della lettera.
- Clicca su "Salva" per creare il modello.
Modificare un modello
I modelli esistenti possono essere modificati in qualsiasi momento.
- Accedi all'elenco dei modelli.
- Clicca sul menu a tre punti accanto al modello desiderato e seleziona "Modifica contenuto del modello".
- Il modello si aprirà per la modifica. Nota che intestazione, piè di pagina e sezione indirizzo non sono modificabili.
- Usa la barra di formattazione per regolare il testo.
- Inserisci i segnaposto utilizzando "#".
- Modifica il design del modello utilizzando l'icona a matita.
- Scorri verso il basso e clicca su "Salva per tutte le sedi" per applicare le modifiche.
*Questa traduzione è stata generata dall'intelligenza artificiale e potrebbe contenere errori.*