In questo articolo imparerai a configurare una ripartizione delle commissioni per un'azienda, ad applicarla al contratto di un membro e a creare fatture aziendali.
Contenuti
- Guida rapida
- Prerequisiti per l'utilizzo delle fatture aziendali
- Configurazione della ripartizione delle commissioni per un'azienda
- Creazione di un contratto con divisione aziendale per un membro
- Configurazione della fattura aziendale
- Panoramica dei cicli di fatture aziendali
- Dettaglio di un ciclo di fatture aziendali
- Panoramica aziendale
- Riconciliazione delle fatture
Guida rapida
- Verifica i prerequisiti.
- In Impostazioni / Fitness aziendale / Modello di cooperazione, crea una ripartizione delle commissioni per l'azienda.
- Crea per il membro un contratto con questa ripartizione delle commissioni.
- In Impostazioni / Fitness aziendale / configurazione della fattura aziendale, crea la configurazione per le fatture aziendali.
- In Contabilità / Fitness aziendale / Cicli di fatture aziendali, avvia un ciclo di fatture aziendali.
Prerequisiti per l'utilizzo delle fatture aziendali
La funzionalità Fitness aziendale deve essere attivata per la tua palestra. Comprende i modelli di cooperazione con ripartizione delle commissioni e le fatture aziendali. Se non è attivata, il software mostra una pagina di upgrade nell'area corrispondente.
In Impostazioni / Palestra / Società operativa devono essere completi indirizzo, nome, informazioni fiscali e conto bancario con IBAN e BIC. Se manca uno di questi dati, non è possibile creare un ciclo di fatture aziendali.
La tua palestra deve avere una configurazione della fattura aziendale attiva. Inoltre, ogni azienda a cui emetti fatture deve essere assegnata a una ripartizione delle commissioni. Imposti entrambe le cose nelle sezioni seguenti.
Il tuo ruolo deve inoltre avere le autorizzazioni corrispondenti. Nella gestione dei ruoli le trovi in queste categorie:
| Attività | Autorizzazione |
|---|---|
| Configurare modelli di cooperazione e ripartizioni delle commissioni | Impostazioni / Buoni / Buoni |
| Fornire buoni per la ripartizione delle commissioni | Contabilità / Buoni / Buono contrattuale |
| Creare la configurazione della fattura aziendale | Impostazioni / Fatture / Gestire le fatture aziendali |
| Creare cicli di fatture aziendali | Gestione abbonati / Contabilità / Creare fattura singola |
| Utilizzare la panoramica aziendale | Gestione abbonati / Gestione / Azienda |
L'autorizzazione Impostazioni / Buoni / Buoni dà accesso anche alle impostazioni dei buoni valore e dei buoni per i membri.
Configurazione della ripartizione delle commissioni per un'azienda
Nei modelli di cooperazione deve essere creata una configurazione di ripartizione delle commissioni per l'azienda in questione.
La ripartizione delle commissioni stabilisce quale quota della commissione copre l'azienda quando viene stipulato un contratto con un membro che appartiene a questa azienda.
La ripartizione delle commissioni deve essere assegnata nel software.
Vai in Impostazioni / Fitness aziendale / Modello di cooperazione e fai clic sul pulsante blu Creare Modello di cooperazione in alto a destra.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: panoramica dei modelli di cooperazione.
Compila il campo del nome, seleziona la Campagna per cui viene creata la ripartizione e aggiungi Nome pubblico, Descrizione interna e Descrizione esterna.
Poi fai clic su Avanti.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: modulo compilato con nome e campagna.
Ora seleziona Ripartizione delle commissioni come tipo.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: selezione del tipo.
Successivamente puoi creare un codice promozionale per la ripartizione.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: tipo di codice statico con codice inserito.
Appena fai clic su Creare, la ripartizione viene creata. Sono però necessarie alcune altre impostazioni.
Devi ancora assegnare un'azienda allo sconto, impostare i prezzi dello sconto e generare i buoni per la ripartizione.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: ripartizione appena creata con i tre avvisi.
Apri la scheda Aziende per selezionare un'azienda per la ripartizione.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: scheda Aziende vuota.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra di selezione dell'azienda.
Seleziona un'azienda e fai clic su Salvare.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: scheda Aziende dopo il salvataggio.
Vieni reindirizzato automaticamente in Contabilità / Fitness aziendale / Modello di cooperazione, dove ora puoi usare fornire buoni in alto a destra.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: vista contabile della ripartizione con il pulsante fornire buoni.
Si apre una finestra in cui puoi indicare un numero fisso di buoni oppure mettere a disposizione un numero illimitato di buoni per la ripartizione delle commissioni.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra fornire buoni con il numero inserito.
Torna in Impostazioni / Fitness aziendale / Modello di cooperazione, apri la scheda Ripartizione delle commissioni e seleziona la ripartizione appena creata.
Nella scheda Tariffe puoi ora stabilire a quale tariffa si riferisce la ripartizione. Apri il menu a tre puntini e seleziona aggiungi sconti e condizioni.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: scheda Tariffe con il menu a tre puntini.
Qui puoi scegliere tra le tue tariffe e le relative durate.
Per impostazione predefinita tutte le tariffe possono usare questa ripartizione, ma puoi limitarla a singole tariffe.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: primo passo con tariffa, durata e frequenza di pagamento.
Indica se la quota aziendale è una percentuale o un importo fisso e concludi con Salvare.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: secondo passo con la quota aziendale in percentuale.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: scheda Tariffe con la riga configurata.
La voce aggiungi sconti e condizioni resta disponibile anche dopo aver aggiunto una combinazione. Per aggiungere in seguito un'altra combinazione di tariffa, durata o frequenza di pagamento, selezionala di nuovo. Una combinazione esistente la modifichi o la rimuovi invece tramite il menu a tre puntini nella sua riga (Modificare sconti e condizioni o Cancellare sconti e condizioni).
Per una ripartizione delle commissioni senza codice promozionale quest'area ha un aspetto diverso. La scheda si chiama sconti e condizioni e il menu a tre puntini si trova nell'intestazione della tabella. Contiene solo la voce Modificare sconti e condizioni. Nella finestra che si apre scegli con i campi di selezione tariffa, durata e frequenza di pagamento un'altra combinazione e la aggiungi all'elenco. Le voci già presenti le rimuovi con l'icona meno accanto. Salva la finestra per applicare l'elenco completo.
In questa variante la quota aziendale è la stessa per tutte le combinazioni. La gestisci una sola volta per l'intera ripartizione nella scheda Impostazioni, nell'area Configurazione. Se per alcune tariffe ti serve una quota aziendale diversa, crea un'ulteriore ripartizione delle commissioni senza codice promozionale che contenga solo queste tariffe. In alternativa usa una ripartizione delle commissioni con codice promozionale, in cui imposti la quota aziendale per ogni combinazione.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: il menu a tre puntini con l'unica voce per modificare sconti e condizioni.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: la finestra con la selezione delle combinazioni e l'elenco delle voci già presenti.
Puoi definire sconti e condizioni anche per Moduli aggiuntivi o Tariffe forfettarie. Per farlo, seleziona la scheda corrispondente al posto di Tariffe.
Ora vedi la panoramica della configurazione della ripartizione e, come passo successivo, puoi modificare il Rilascio nella scheda Impostazioni tramite il menu a tre puntini.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: scheda Impostazioni con la configurazione completa.
Creazione di un contratto con divisione aziendale per un membro
Ci sono tre modi. Per un nuovo contratto scegli il tipo adatto alla ripartizione delle commissioni: con codice promozionale o senza codice promozionale. Per un contratto esistente riscatti il buono in un secondo momento.
Creare un nuovo contratto con un buono: Nella panoramica del membro, apri il menu a tre puntini del widget Contratti in corso, seleziona Nuovo contratto e scegli come tipo Buoni (inclusa la divisione aziendale con codice voucher).
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: selezione del tipo nel nuovo contratto.
Inserisci il codice promozionale. Appena viene riconosciuto, la finestra mostra il modello di cooperazione e l'azienda corrispondenti, e i campi per tariffa, durata e frequenza di pagamento vengono sbloccati.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: codice riconosciuto e campi sbloccati.
Nel menu a tendina delle tariffe compaiono solo le tariffe che hai impostato in sconti e condizioni per questa ripartizione. Se è impostato Ogni, vedi tutte le tariffe della tua palestra. Se hai limitato la ripartizione a tariffe specifiche, compaiono solo quelle.
Seleziona tariffa, durata e frequenza di pagamento, fai clic su Avanti, controlla il riepilogo e completa il contratto.
Creare un nuovo contratto con una ripartizione delle commissioni senza codice promozionale: Apri Nuovo contratto come descritto sopra e scegli come tipo Spaccato aziendale (senza codice voucher). Con questo tipo il membro non ha bisogno di un codice promozionale, selezioni direttamente la ripartizione. Seleziona prima l'azienda nel campo Impresa e poi la ripartizione corrispondente nel campo Divisione aziendale. Il campo Divisione aziendale mostra solo le ripartizioni senza codice promozionale assegnate a questa azienda.
Seleziona poi Tariffa, Durata e Frequenza di pagamento. Anche qui sono disponibili solo le tariffe impostate nella ripartizione selezionata. Se necessario, imposta Inizio utilizzo e Inizio del contratto e completa il contratto.
Se un'azienda ha più ripartizioni senza codice promozionale, ad esempio con quote aziendali diverse per tariffe diverse, qui scegli quella giusta. Il software non fa questa scelta in automatico. Assicurati quindi che le tariffe delle ripartizioni non si sovrappongano e che le ripartizioni abbiano nomi chiaramente distinguibili.
Riscattare un buono su un contratto esistente: Puoi anche applicare il buono in un secondo momento a un contratto già esistente del membro. In Contratti in corso, apri il menu a tre puntini della riga del contratto e seleziona Riscattare il buono contrattuale.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: menu della riga del contratto con la voce per riscattare il buono.
Inserisci nella finestra il codice promozionale, scegli se necessario una data di inizio diversa e conferma.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra con codice promozionale e data di inizio.
Con entrambi i modi basati su codice promozionale, il contratto mostra poi un badge b2b e la commissione aperta del mese in corso si riduce della quota aziendale impostata.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: riga del contratto con badge b2b e commissione ridotta.
La configurazione è così completata.
Configurazione della fattura aziendale
Crei la configurazione in Impostazioni / Fitness aziendale / configurazione della fattura aziendale.
Sono necessarie le seguenti informazioni:
- Informazioni fiscali: vengono riprese dai dati della società operativa in Impostazioni / Palestra / Società operativa.
- Numerazione delle fatture: la imposti in Impostazioni / Fatturazione / Numerazione delle fatture. Se una numerazione è usata per le fatture aziendali, lì mostra il badge attivo per le fatture aziendali.
- Modello di fattura: deve essere indicato un modello di fattura da Impostazioni / Fatturazione / Modelli di fattura.
In un modello di fattura di questo tipo puoi usare per le fatture aziendali il segnaposto "$companyNumber-$invoiceNumber". Restituisce il numero di fattura necessario per saldare la fattura tramite BankConnect.
Esempio: "Si prega di bonificare l'importo della fattura entro 21 giorni sul nostro conto bancario, indicando il numero cliente e il numero di fattura (C-15-dada-2024-7)."
Puoi indicare un indirizzo di fatturazione diverso. Comparirà sulle fatture aziendali al posto dell'indirizzo di fatturazione della palestra. Nella configurazione della fattura aziendale puoi anche stabilire se i cicli di fatture aziendali devono essere creati automaticamente.
Ad esempio:
- Data di esecuzione (giornaliera, settimanale, mensile)
- Crediti fino a una determinata data di scadenza (in base alla data di esecuzione)
- Un termine di pagamento in giorni, basato sulla data di creazione
- Elaborazione automatica dell'anteprima (la fattura viene creata subito)
Nella scheda Resoconto la configurazione mostra lo storico dei cicli di fatture creati sulla base di questa configurazione.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: configurazione della fattura aziendale con la scheda Resoconto.
Panoramica dei cicli di fatture aziendali
In Contabilità / Fitness aziendale / Cicli di fatture aziendali trovi una panoramica dei cicli di fatture creati.
In questa vista puoi scaricare per ogni ciclo di fatture aziendali un elenco aggregato delle fatture in PDF.
Puoi anche avviare manualmente un ciclo di fatture aziendali per tutte le aziende o per quelle selezionate. I dati in questa finestra vengono precaricati dalla configurazione della fattura aziendale.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: panoramica dei cicli di fatture aziendali.
Dettaglio di un ciclo di fatture aziendali
Per ogni ciclo di fatture aziendali puoi visualizzare nel dettaglio le aziende incluse, i membri e i loro crediti.
Puoi scaricare in forma aggregata tutte le fatture create di un ciclo di fatture aziendali.
Nella vista di dettaglio di un'azienda all'interno di un ciclo di fatture puoi scaricare, saldare o annullare la fattura singola dell'azienda.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: dettaglio del ciclo di fatture con le aziende incluse.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: dettaglio di una singola azienda nel ciclo di fatture.
Panoramica aziendale
In Contabilità / Fitness aziendale / Panoramica aziendale trovi una panoramica di tutte le aziende.
Questa panoramica contiene i dati di contatto dell'azienda, i contratti, le fatture create e i documenti archiviati. Nella scheda Fatture puoi scaricare le singole fatture dell'azienda.
Nella scheda Documenti puoi archiviare file relativi all'azienda. Anche le fatture già create vengono archiviate qui.
Dopo aver selezionato un'azienda, la scheda Contratti mostra i contratti creati e i relativi membri.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: panoramica aziendale con la scheda Contratti.
Riconciliazione delle fatture
Per la riconciliazione delle fatture tramite bonifico bancario, BankConnect assegna automaticamente i pagamenti alle fatture se la causale (numero azienda e numero fattura) e l'importo del bonifico corrispondono alla fattura.
La causale di un bonifico deve avere questo formato:
"NumeroAzienda-NumeroFattura", ad esempio "C-21-2024-3".
Il numero azienda o cliente è il numero mostrato nella panoramica aziendale, ad esempio C-21.
Il numero di fattura segue la configurazione della numerazione delle fatture, ad esempio 2024-3.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.