In questo articolo, imparerai, come configurare la ripartizione dei contributi ed emettere fatture per il fitness aziendale
- Prerequisiti per l'utilizzo della creazione di fatture aziendali
- Configurazione della ripartizione dei contributi per un'azienda
- Creazione di un contratto con ripartizione aziendale per un membro tramite il backoffice Magicline
- Configurazione della fatturazione aziendale
- Panoramica dei processi di fatturazione aziendale
- Dettaglio di un processo di fatturazione aziendale
- Panoramica delle aziende
- Riconciliazione delle fatture
Guida rapida:
- Verifica i prerequisiti (Ripartizione dei contributi).
- Vai su: Impostazioni > Fitness aziendale > Configurazione della fatturazione aziendale.
- Esegui un processo di fatturazione.
- I pagamenti vengono riconosciuti automaticamente da Magicline.
Prerequisiti per l'utilizzo della creazione di fatture aziendali
Per utilizzare la funzione di creazione delle fatture aziendali, è necessario configurare in anticipo impostazioni specifiche. Ciò garantisce che i contributi delle aziende e dei loro membri vengano assegnati e fatturati correttamente.
Configurazione della ripartizione dei contributi per un'azienda
Nei modelli di cooperazione, deve essere creata una configurazione di ripartizione dei contributi per l'azienda interessata.
Questa ripartizione dei contributi definisce quale parte della quota associativa viene coperta dall'azienda quando viene firmato un contratto con un membro associato a tale azienda.
L'assegnazione di tale ripartizione deve essere effettuata tramite Magicline.
Vai su Impostazioni / Fitness aziendale / Modello di cooperazione e clicca sul pulsante blu Crea modello di cooperazione in alto a destra.
Compila il campo nome, seleziona la campagna per la quale viene creata la ripartizione e aggiungi ulteriori dettagli come il nome pubblico, la descrizione interna ed esterna.
Clicca su Avanti.
Ora, seleziona la ripartizione dei contributi e crea un codice voucher.
Una volta cliccato su Crea, la ripartizione è impostata, ma sono necessarie ulteriori configurazioni.
Devi assegnare un'azienda per lo sconto, definire i prezzi per lo sconto e generare voucher per la ripartizione.
Vai alla scheda Aziende per selezionare un'azienda per la ripartizione.
Clicca su Salva.
Sarai automaticamente reindirizzato a Finanze / Fitness aziendale / Modello di cooperazione, dove potrai ora cliccare su Fornisci voucher in alto a destra.
Si aprirà una finestra in cui potrai specificare un numero fisso di voucher oppure scegliere di rendere disponibili un numero illimitato di voucher per la ripartizione dei contributi.
Creazione di un contratto con ripartizione aziendale per un membro tramite il backoffice Magicline
Ora, puoi creare un nuovo contratto per un membro dal suo profilo utilizzando il widget Contratti e il menu a tre puntini.
Seleziona l'opzione voucher, inserisci il codice voucher creato, seleziona la tariffa, la durata e il metodo di pagamento.
Clicca su Avanti, controlla il riepilogo e clicca su Salva.
Il contratto è stato creato.
Configurazione della fatturazione aziendale
Per creare una configurazione di fatturazione aziendale, vai su Impostazioni > Fitness aziendale > Configurazione della fatturazione aziendale.
Sono richieste le seguenti informazioni:
- Informazioni fiscali: Prelevate da Impostazioni > Studio > Società operativa.
- Numerazione delle fatture: Configurata in Impostazioni > Fatturazione > Numerazione delle fatture. Se viene attivato un sistema di numerazione per le fatture aziendali, apparirà l'etichetta "Attivo per le fatture aziendali".
- Modello di fattura: Deve essere selezionato un modello in Impostazioni > Fatturazione > Modelli di fattura.
Puoi specificare un indirizzo di fatturazione diverso per le fatture aziendali, che verrà visualizzato al posto dell'indirizzo di fatturazione standard dello studio.
Panoramica dei processi di fatturazione aziendale
In Finanze > Fitness aziendale > Processi di fatturazione, troverai una panoramica di tutti i processi di fatturazione creati.
Puoi avviare manualmente un processo di fatturazione aziendale per le aziende selezionate. I dati in questa finestra sono pre-caricati in base alla configurazione della fatturazione aziendale.
Dettaglio di un processo di fatturazione aziendale
Per ogni processo di fatturazione aziendale, puoi visualizzare i dettagli delle aziende incluse, dei membri e dei loro addebiti.
Tutte le fatture create possono essere scaricate in un formato aggregato.
Nella vista dettagliata di una singola azienda all'interno di un processo di fatturazione aziendale, puoi scaricare, liquidare o annullare la fattura.
Panoramica delle aziende
In Finanze > Fitness aziendale > Panoramica delle aziende, troverai un elenco di tutte le aziende registrate.
Questa panoramica include i dettagli di contatto dell'azienda, i contratti registrati, le fatture create e i documenti caricati. Nella scheda Fatture, le singole fatture di un'azienda possono essere scaricate.
Nella scheda Documenti, vengono archiviati i file e le fatture relativi all'azienda.
Riconciliazione delle fatture
Per la riconciliazione delle fatture tramite bonifici bancari, l'applicazione BankConnect è stata migliorata.
Si verifica un'allocazione automatica dei pagamenti se il riferimento del bonifico include il numero dell'azienda, il numero della fattura e l'importo trasferito corrisponde all'importo della fattura.
Il formato del riferimento deve essere:
"NumeroAzienda-NumeroFattura" (ad esempio, C-21-2024-3).
Il numero azienda/cliente corrisponde a quello visualizzato nella Panoramica delle aziende, ad esempio, C-21.
Il numero della fattura è definito secondo la configurazione della fatturazione, ad esempio, 2024-3.