Questo articolo parla di: come aggiungere documentazione ai servizi
Guida rapida:
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Creare un elemento di documentazione
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Creare la configurazione della documentazione
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Aggiungere la configurazione della documentazione ai servizi
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Compilare la documentazione
Come si crea un elemento di documentazione?
Per creare un elemento di documentazione, vai su Impostazioni / Servizi / Elementi di documentazione e clicca su "Creare elemento di documentazione".
Quando crei l'elemento dovrai inserire un nome, impostare le posizioni e indicare se l'elemento deve essere numerico (per i numeri) o una casella di testo (per il testo libero). L'elemento salvato viene quindi visualizzato nella panoramica e può essere nuovamente modificato o cancellato.
Come si crea una configurazione di documentazione?
Per creare una configurazione della documentazione, vai su Impostazioni / Servizi / Configurazione della documentazione e clicca su "Creare una configurazione della documentazione". Quando crei una configurazione di documentazione, dovrai assegnare un nome, definire le posizioni e decidere se alcuni elementi della documentazione devono essere obbligatori o facoltativi.
La configurazione salvata viene quindi visualizzata nella panoramica e può essere modificata o cancellata in seguito.
Come si aggiunge la configurazione della documentazione ai servizi?
È possibile aggiungere una configurazione di documentazione a un servizio quando si crea un nuovo servizio o si modifica un servizio esistente.
Come si compila la documentazione?
IMPORTANTE! È possibile creare documentazione solo per un appuntamento passato o per un appuntamento in corso. Inoltre, la documentazione del servizio viene memorizzata solo sull'appuntamento selezionato.
Per assicurarsi che le informazioni necessarie possano essere salvate anche sull'appuntamento, vai su un appuntamento passato con il servizio corrispondente che ha una configurazione di documentazione.
Nel nostro esempio, "EMS-Basic". Clicca sull'appuntamento corrispondente e all'interno delle schede della Quickview sulla freccia, in modo da visualizzare Risorse / Documentazione / Archivio.
Qui è possibile inserire i valori. I campi considerati obbligatori saranno contrassegnati di conseguenza e, se non vengono compilati, apparirà un avviso. Non appena si è soddisfatti dei dati inseriti, è possibile salvarli cliccando su "Salvare la documentazione dell'appuntamento".