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Configurare il trigger New lead in Engage

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Il trigger New lead contatta automaticamente nel momento in cui un nuovo lead viene creato attraverso una fonte di acquisizione supportata. Questo articolo spiega in cosa si differenzia dalle regole sui membri, cosa configurare prima (consenso al marketing, double opt-in, primo contatto duplicato), come aprire e configurare il trigger, come i lead vengono presi di mira e contattati e come testarlo in sicurezza.

Contenuti

In cosa il trigger New lead è diverso

La maggior parte delle regole di Engage viene eseguita sul pubblico Members: valutano la tua base di membri secondo una pianificazione giornaliera. Il trigger New lead risiede sul pubblico Leads e funziona in modo diverso. È basato su eventi: quando un lead viene creato attraverso una fonte di acquisizione supportata, Engage valuta immediatamente quel singolo lead. Non c'è alcuna esecuzione pianificata né alcuna scansione storica dei lead esistenti.

Se il lead corrisponde alle tue condizioni, Engage può contattarlo tramite Email, SMS o WhatsApp. Alcune cose che valgono per le regole sui membri non valgono qui:

  • Non c'è anteprima del pubblico, né pianificazione, né suddivisione A/B. L'impostazione A/B globale nella scheda Configurazione non si applica ai lead.
  • Le notifiche push tramite la MySports App non sono disponibili per il trigger New lead.
  • Il trigger esiste già e non può essere creato o eliminato. Puoi modificarlo e attivarlo o disattivarlo, ma non esiste un pulsante Add trigger per New lead.

Vedere anche: Creare e modificare le regole trigger e MagicAI Engage: panoramica e configurazione.

Prima di iniziare

Conferma quanto segue prima di configurare il trigger:

  • Lo studio selezionato ha una configurazione e una licenza Engage attive.
  • Puoi visualizzare e aggiornare la configurazione di Engage.
  • Esiste un modello di messaggio compatibile per ogni canale che intendi utilizzare.
  • Il mittente Email, il provider SMS o il WhatsApp business account pertinente è configurato.
  • I canali richiesti sono consentiti nelle impostazioni di comunicazione Marketing dello studio (vedi sotto).
  • Lo studio ha deciso, con il proprio responsabile della privacy o della conformità, se il nuovo consenso al marketing richiede il double opt-in.
  • Se desideri filtrare per Campaign (campagna), puoi visualizzare la gestione delle campagne per lo studio.
  • Sai quale fonte di acquisizione supportata deve creare il lead.

Engage contatta un lead solo su un canale che lo studio consente per il marketing. Prima di configurare il trigger:

  1. Seleziona lo studio.
  2. Apri Impostazioni / Studio / Informativa sulla privacy.
  3. Sotto Comunicazione, modifica le impostazioni di comunicazione.
  4. Trova Marketing. A seconda del tenant, questa riga può essere denominata Consenso al marketing.
  5. Seleziona ogni canale che il trigger New lead utilizzerà: Email, SMS e/o WhatsApp.
  6. Salva le modifiche.

Un canale non selezionato può causare il salto del recapito, perché le impostazioni sulla privacy dello studio non lo consentono. Il rifiuto individuale o l'interruzione della comunicazione di un lead prevale sempre sull'impostazione predefinita dello studio.

Decidere se usare il double opt-in

Quando il double opt-in è attivo, un canale marketing appena selezionato può restare in sospeso finché il lead non lo conferma, e un messaggio marketing di Engage può essere saltato mentre il consenso è in sospeso.

Decidi con il responsabile della privacy o della conformità dello studio se il double opt-in è obbligatorio, in conformità alla legge applicabile e alle politiche proprie dello studio. Se lo studio intenzionalmente non richiede il double opt-in per il nuovo consenso al canale marketing:

  1. Apri Comunicazione / Notifiche / Regole di notifica.
  2. Apri la configurazione attiva dello studio.
  3. Trova Marketing Consent (Consenso al marketing).
  4. Disattiva l'evento e conferma la modifica.

Prendi questa decisione prima di eseguire un test end-to-end. La disattivazione riguarda solo le future modifiche del consenso; eventuali richieste di double opt-in già in sospeso potrebbero richiedere una revisione separata. Vedere anche: Configurare le notifiche automatiche.

Questa è una decisione dello studio. Se richiedere il double opt-in, oppure disattivare Marketing Consent, è responsabilità propria dello studio e deve essere conforme alla legge applicabile. Se la disattivi, lo fai sotto la tua responsabilità.

Evitare il primo contatto duplicato

Il software può anche inviare la notifica automatica legacy New external lead (nuovo lead esterno). Se tale notifica si sovrappone al trigger New lead, un lead può ricevere due messaggi. Non esiste alcuna precedenza automatica tra le due, quindi decidi tu quale delle due invia il primo contatto.

Prima di abilitare il trigger:

  1. Apri Comunicazione / Notifiche / Regole di notifica.
  2. Apri la configurazione attiva dello studio.
  3. Trova la regola New external lead.
  4. Decidi con l'amministratore responsabile se debba inviare il primo contatto la regola legacy oppure Engage.
  5. Disattiva o restringa una delle due automazioni sovrapposte.

Vedere anche: Riferimento degli eventi di notifica.

Aprire il trigger New lead

  1. Per lo studio che desideri configurare, apri MagicAI Engage / Configurazione.
  2. Scorri fino a Leads.
  3. Espandi New lead usando la freccia a destra.

Gruppo Leads con il trigger New lead espanso

Configurare chi deve corrispondere

Usa WHO — Targeting Conditions per definire i lead di destinazione.

  1. Seleziona Aggiungi condizione.
  2. Scegli un campo, un operatore e un valore.
  3. Aggiungi altre condizioni se necessario.

È richiesta almeno una condizione. Più condizioni sono unite con AND, quindi ogni condizione deve corrispondere. Se il nuovo lead non ha alcun valore per un campo configurato, il lead non corrisponde, anche quando l'operatore è is not. Sono disponibili tre campi di condizione: Tipo di origine, Campaign e campi aggiuntivi del lead.

Condizioni di targeting WHO con condizioni Origin type e Campaign

Tipo di origine. Prende di mira la fonte di acquisizione che ha creato il lead.

Seleziona questo valore Da usare per
Pagina di destinazione Lead creati attraverso un flusso di acquisizione supportato da landing page o pagina offerta.
MySports Acquisizione MySports generica o legacy. Per includere tutte le varianti MySports, usa contains MySports.
MySports App Solo lead dall'app MySports; usa is.
MySports Web Solo lead da MySports Web; usa is.
Member Chatbot Lead creati dal member chatbot.
Open API Lead creati tramite la Open API. La Connect API non è inclusa.
Offerta personalizzata Da usare solo dopo aver verificato l'esatto flusso di acquisizione; vedi l'avviso qui sotto.
Importante per MySports: Configura Tipo di origine / contiene / MySports se un'unica regola deve coprire MySports, MySports App e MySports Web. is MySports attualmente non include i valori App e Web.
Limitazione di Personalised offer: L'azione standard del dipendente per l'invio di un'offerta contrattuale personalizzata normalmente parte da un lead esistente e non produce un evento New lead idoneo. Non fare affidamento su Offerta personalizzata finché quell'esatto customer journey non è stato testato nel tuo ambiente.

Campaign. Prende di mira una campagna attiva nello studio selezionato.

  • is include solo la campagna selezionata.
  • is not esclude la campagna selezionata, ma un lead senza campagna comunque non corrisponde.
  • Solo le campagne attive compaiono nell'elenco.
  • Se le campagne non si caricano, riprova oppure chiedi a un amministratore di verificare il tuo accesso alle campagne.

Poiché le condizioni usano AND, puoi combinare origine e campagna. Per esempio, per contattare solo i lead di una campagna landing-page:

Campo Operatore Valore
Tipo di origine is Landing page
Campaign is La tua campagna attiva

Campi aggiuntivi del lead. Puoi anche selezionare campi aggiuntivi numerici e di testo attiva assegnati ai lead.

  • Campi numerici: is above, is at least, is below, is at most, is e is not.
  • Campi di testo: is, is not e contains.

I campi data, sì/no ed elenco non sono disponibili. Se un campo referenziato viene rimosso, disattivato, diventa non disponibile per lo studio o cambia tipo, la condizione può diventare non valida e il trigger può essere disattivato automaticamente. Sostituisci la condizione non valida, salva e abilita di nuovo il trigger.

Configurare come vengono contattati i lead

Usa Come - Canali di consegna per configurare il recapito.

  1. Mantieni un canale esistente oppure seleziona Aggiungi canale.
  2. Scegli Email, SMS o WhatsApp.
  3. Seleziona un modello per il canale.
  4. Ripeti per qualsiasi altro canale necessario.

È richiesto almeno un canale, e ogni canale selezionato necessita di un modello. Il trigger New lead non supporta i messaggi Push o MySports App.

Canali di recapito HOW con Email e SMS e la colonna Agent

Se manca il modello richiesto, apri MagicAI Engage / Modelli, crea un modello compatibile per il canale, quindi torni a Configurazione e lo seleziona. Non c'è un selettore del percorso di recapito nell'attuale editor di New lead.

La colonna Agente mostra Agente solo quando un canale viene recapitato tramite l'agente AI MagicAI Chat, così il lead arriva in una conversazione bidirezionale e può rispondere; altrimenti mostra Solo andata. Solo WhatsApp può usare l'agente AI, e solo quando esiste una configurazione MagicAI Chat attiva; Email e SMS sono sempre unidirezionali.

Il lead deve avere un dato di contatto utilizzabile per almeno un canale selezionato:

  • Email richiede un indirizzo email.
  • SMS e WhatsApp richiedono un numero di telefono.

Le impostazioni sulla privacy, il consenso individuale, il double opt-in in sospeso, lo stato del modello, la configurazione del mittente o del provider, le ore di silenzio e i limiti di frequenza della comunicazione possono comunque impedire il recapito.

Salvare e abilitare

Per una modifica rilevante a un trigger attivo, disattivalo prima e conferma Disattiva il trigger. Questo impedisce che nuovi eventi vengano valutati rispetto a una configurazione parzialmente rivista. Poi:

  1. Esamina le condizioni, i canali e i modelli.
  2. Seleziona Salva le modifiche.
  3. Attendi che Modifiche non salvate scompaia. Un salvataggio riuscito non mostra un messaggio di conferma separato.
  4. Attiva l'interruttore New lead.
  5. Conferma Abilita trigger.

Se vede Il trigger non è stato configurato completamente, verifica che esista almeno una condizione completa, almeno un canale, che ogni canale abbia un modello, che nessuna condizione abbia un valore vuoto o un campo aggiuntivo non valido e che tu abbia salvato le ultime modifiche prima di abilitare.

Una volta abilitato, il trigger valuta i futuri eventi idonei di creazione lead. Non elabora i lead già esistenti.

Testare il trigger in sicurezza

Usa uno studio di test approvato o dati di contatto di test approvati. Non usare un destinatario reale ignaro.

  1. Rendi la regola di test ristretta, per esempio selezionando una campagna attiva dedicata.
  2. Conferma che i canali di test selezionati siano selezionati sotto Impostazioni / Studio / Informativa sulla privacy / Comunicazione / Marketing.
  3. Risolvi la decisione dello studio sul double opt-in prima di creare il lead di test.
  4. Assicurati che il contatto di test abbia un indirizzo email per Email, oppure un numero di telefono per SMS e WhatsApp.
  5. Abilita il trigger prima di creare il lead di test.
  6. Crea il lead attraverso una fonte supportata, come la landing page prevista, un flusso MySports, il Member Chatbot o la Open API.
  7. Apri Leads / Panoramica e verifica l'origine, la campagna e i valori dei campi aggiuntivi del lead.
  8. Apri MagicAI Engage / Consegna e ispeziona il risultato corrispondente.
  9. Disattiva o ripristina la configurazione di test al termine.
Non testare aggiungendo o modificando manualmente un lead nel web client. La creazione manuale del lead e le modifiche successive non producono un evento New lead idoneo. Il controllo generale Corri ora sotto Consegna può elencare il trigger abilitato, ma l'esecuzione manuale non è supportata per New lead e fallirà. Testa sempre creando un lead attraverso un percorso di acquisizione supportato.

Cosa succede dopo la creazione di un lead

  1. Il software riceve un evento supportato di creazione di un nuovo lead.
  2. Engage verifica il trigger New lead abilitato per quello studio.
  3. Ogni condizione configurata viene valutata con AND.
  4. Engage verifica se almeno un canale selezionato può raggiungere il lead.
  5. La comunicazione corrispondente viene elaborata e registrata sotto Consegna.

Il trigger reagisce alla creazione, non alle modifiche successive. Non ha anteprima del pubblico, pianificazione o suddivisione A/B.

Risoluzione dei problemi

Problema Cosa controllare
MagicAI Engage manca Conferma lo studio selezionato, una licenza e una configurazione Engage attive e la tua autorizzazione di lettura. Un amministratore può controllare Impostazioni / MagicAI / Engage e l'attivazione.
New lead manca, oppure compare No lead triggers Il trigger predefinito dovrebbe essere creato con la configurazione dello studio. Non esiste un controllo di creazione per il dipendente; chiedi a un amministratore o al supporto di controllare la configurazione.
Salva le modifiche è disattivato Fai una modifica effettiva, completa ogni valore delle condizioni, aggiungi un canale e un modello e risolvi eventuali errori di caricamento di campagne o campi aggiuntivi.
Compare Il trigger non è stato configurato completamente Salva prima la bozza, poi controlla i valori richiesti di condizione, canale e modello.
Una campagna non può essere selezionata Conferma che sia attiva per questo studio, riprova il caricamento e controlla il tuo accesso alla gestione delle campagne.
Un campo aggiuntivo non è valido, oppure il trigger si è disattivato da solo Il campo potrebbe essere stato rimosso, disattivato, riassegnato o aver cambiato tipo. Sostituisci la condizione, salva e riabilita.
Un nuovo lead non produce alcun risultato Conferma che il trigger fosse abilitato prima della creazione, che l'origine sia supportata, che tutte le condizioni AND corrispondano e che ogni valore richiesto sia presente. La creazione manuale, la Connect API e le modifiche ai lead esistenti sono escluse.
Esiste un risultato ma non arriva alcun messaggio Controlla l'email o il telefono del lead e il consenso individuale; il canale selezionato sotto Impostazioni / Studio / Informativa sulla privacy / Comunicazione / Marketing; il double opt-in in sospeso e la regola Marketing Consent; il modello selezionato; la configurazione di mittente, provider o account; le ore di silenzio; e i limiti di frequenza.
MySports App o Web non corrisponde a is MySports Cambia la regola in contains MySports, oppure seleziona l'esatto valore App o Web con is.
Il lead riceve due messaggi Controlla la notifica legacy New external lead e altre automazioni sui lead per eventuali sovrapposizioni.
Un test di offerta personalizzata non si attiva Il normale flusso di lavoro dell'offerta personalizzata usa un lead esistente. Testa e verifica il percorso di acquisizione preciso prima di usare questa origine.

Limitazioni attuali

  • Puoi modificare e attivare/disattivare il trigger New lead esistente, ma non può crearne o eliminarne uno.
  • Le condizioni supportano AND, non OR.
  • Email, SMS e WhatsApp sono supportati; il recapito Push e MySports App no.
  • Non c'è anteprima del pubblico, pianificazione o suddivisione A/B. Il controllo generale Corri ora può essere visibile, ma l'esecuzione manuale non è supportata per New lead.
  • I lead esistenti e le modifiche successive ai lead non vengono valutati retroattivamente.
  • La creazione manuale nel web client, la Connect API e diverse origini interne o di importazione non sono supportate.
  • Offerta personalizzata non è affidabile per il flusso di lavoro standard di invio offerta da parte del dipendente senza un controllo end-to-end.

Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.

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