Il trigger New lead contatta automaticamente nel momento in cui un nuovo lead viene creato attraverso una fonte di acquisizione supportata. Questo articolo spiega in cosa si differenzia dalle regole sui membri, cosa configurare prima (consenso al marketing, double opt-in, primo contatto duplicato), come aprire e configurare il trigger, come i lead vengono presi di mira e contattati e come testarlo in sicurezza.
Contenuti
- In cosa il trigger New lead è diverso
- Prima di iniziare
- Consentire i canali di comunicazione marketing
- Decidere se usare il double opt-in
- Evitare il primo contatto duplicato
- Aprire il trigger New lead
- Configurare chi deve corrispondere
- Configurare come vengono contattati i lead
- Salvare e abilitare
- Testare il trigger in sicurezza
- Cosa succede dopo la creazione di un lead
- Risoluzione dei problemi
- Limitazioni attuali
In cosa il trigger New lead è diverso
La maggior parte delle regole di Engage viene eseguita sul pubblico Members: valutano la Sua base di membri secondo una pianificazione giornaliera. Il trigger New lead risiede sul pubblico Leads e funziona in modo diverso. È basato su eventi: quando un lead viene creato attraverso una fonte di acquisizione supportata, Engage valuta immediatamente quel singolo lead. Non c'è alcuna esecuzione pianificata né alcuna scansione storica dei lead esistenti.
Se il lead corrisponde alle Sue condizioni, Engage può contattarlo tramite Email, SMS o WhatsApp. Alcune cose che valgono per le regole sui membri non valgono qui:
- Non c'è anteprima del pubblico, né pianificazione, né suddivisione A/B. L'impostazione A/B globale nella scheda Configuration non si applica ai lead.
- Le notifiche push tramite la MySports App non sono disponibili per il trigger New lead.
- Il trigger esiste già e non può essere creato o eliminato. Può modificarlo e attivarlo o disattivarlo, ma non esiste un pulsante Add trigger per New lead.
Vedere anche: Creare e modificare le regole trigger e MagicAI Engage: panoramica e configurazione.
Prima di iniziare
Confermi quanto segue prima di configurare il trigger:
- Lo studio selezionato ha una configurazione e una licenza Engage attive.
- Può visualizzare e aggiornare la configurazione di Engage.
- Esiste un modello di messaggio compatibile per ogni canale che intende utilizzare.
- Il mittente Email, il provider SMS o il WhatsApp business account pertinente è configurato.
- I canali richiesti sono consentiti nelle impostazioni di comunicazione Marketing dello studio (veda sotto).
- Lo studio ha deciso, con il proprio responsabile della privacy o della conformità, se il nuovo consenso al marketing richiede il double opt-in.
- Se desidera filtrare per Campaign (campagna), può visualizzare la gestione delle campagne per lo studio.
- Sa quale fonte di acquisizione supportata deve creare il lead.
Consentire i canali di comunicazione marketing
Engage contatta un lead solo su un canale che lo studio consente per il marketing. Prima di configurare il trigger:
- Selezioni lo studio.
- Apra Impostazioni / Studio / Informativa sulla privacy.
- Sotto Comunicazione, modifichi le impostazioni di comunicazione.
- Trovi Marketing. A seconda del tenant, questa riga può essere denominata Consenso al marketing.
- Selezioni ogni canale che il trigger New lead utilizzerà: Email, SMS e/o WhatsApp.
- Salvi le modifiche.
Un canale non selezionato può causare il salto del recapito, perché le impostazioni sulla privacy dello studio non lo consentono. Il rifiuto individuale o l'interruzione della comunicazione di un lead prevale sempre sull'impostazione predefinita dello studio.
Decidere se usare il double opt-in
Quando il double opt-in è attivo, un canale marketing appena selezionato può restare in sospeso finché il lead non lo conferma, e un messaggio marketing di Engage può essere saltato mentre il consenso è in sospeso.
Decida con il responsabile della privacy o della conformità dello studio se il double opt-in è obbligatorio, in conformità alla legge applicabile e alle politiche proprie dello studio. Se lo studio intenzionalmente non richiede il double opt-in per il nuovo consenso al canale marketing:
- Apra Comunicazione / Notifiche / Regole di notifica.
- Apra la configurazione attiva dello studio.
- Trovi Marketing Consent (Consenso al marketing).
- Disattivi l'evento e confermi la modifica.
Prenda questa decisione prima di eseguire un test end-to-end. La disattivazione riguarda solo le future modifiche del consenso; eventuali richieste di double opt-in già in sospeso potrebbero richiedere una revisione separata. Vedere anche: Configurare le notifiche automatiche.
Evitare il primo contatto duplicato
Il software può anche inviare la notifica automatica legacy New external lead (nuovo lead esterno). Se tale notifica si sovrappone al trigger New lead, un lead può ricevere due messaggi. Non esiste alcuna precedenza automatica tra le due, quindi decide Lei quale delle due invia il primo contatto.
Prima di abilitare il trigger:
- Apra Comunicazione / Notifiche / Regole di notifica.
- Apra la configurazione attiva dello studio.
- Trovi la regola New external lead.
- Decida con l'amministratore responsabile se debba inviare il primo contatto la regola legacy oppure Engage.
- Disattivi o restringa una delle due automazioni sovrapposte.
Vedere anche: Riferimento degli eventi di notifica.
Aprire il trigger New lead
- Per lo studio che desidera configurare, apra MagicAI Engage / Configuration.
- Scorra fino a Leads.
- Espanda New lead usando la freccia a destra.
Configurare chi deve corrispondere
Usi WHO — Targeting Conditions per definire i lead di destinazione.
- Selezioni Aggiungi condizione.
- Scelga un campo, un operatore e un valore.
- Aggiunga altre condizioni se necessario.
È richiesta almeno una condizione. Più condizioni sono unite con AND, quindi ogni condizione deve corrispondere. Se il nuovo lead non ha alcun valore per un campo configurato, il lead non corrisponde, anche quando l'operatore è is not. Sono disponibili tre campi di condizione: Origin type, Campaign e campi aggiuntivi del lead.
Tipo di origine. Prende di mira la fonte di acquisizione che ha creato il lead.
| Selezioni questo valore | Da usare per |
|---|---|
| Pagina di destinazione | Lead creati attraverso un flusso di acquisizione supportato da landing page o pagina offerta. |
| MySports | Acquisizione MySports generica o legacy. Per includere tutte le varianti MySports, usi contains MySports. |
| MySports App | Solo lead dall'app MySports; usi is. |
| MySports Web | Solo lead da MySports Web; usi is. |
| Member Chatbot | Lead creati dal member chatbot. |
| Open API | Lead creati tramite la Open API. La Connect API non è inclusa. |
| Offerta personalizzata | Da usare solo dopo aver verificato l'esatto flusso di acquisizione; veda l'avviso qui sotto. |
Campaign. Prende di mira una campagna attiva nello studio selezionato.
- is include solo la campagna selezionata.
- is not esclude la campagna selezionata, ma un lead senza campagna comunque non corrisponde.
- Solo le campagne attive compaiono nell'elenco.
- Se le campagne non si caricano, riprovi oppure chieda a un amministratore di verificare il Suo accesso alle campagne.
Poiché le condizioni usano AND, può combinare origine e campagna. Per esempio, per contattare solo i lead di una campagna landing-page:
| Campo | Operatore | Valore |
|---|---|---|
| Tipo di origine | is | Landing page |
| Campaign | is | La Sua campagna attiva |
Campi aggiuntivi del lead. Può anche selezionare campi aggiuntivi numerici e di testo attivi assegnati ai lead.
- Campi numerici: is above, is at least, is below, is at most, is e is not.
- Campi di testo: is, is not e contains.
I campi data, sì/no ed elenco non sono disponibili. Se un campo referenziato viene rimosso, disattivato, diventa non disponibile per lo studio o cambia tipo, la condizione può diventare non valida e il trigger può essere disattivato automaticamente. Sostituisca la condizione non valida, salvi e abiliti di nuovo il trigger.
Configurare come vengono contattati i lead
Usi HOW — Delivery Channels per configurare il recapito.
- Mantenga un canale esistente oppure selezioni Aggiungi canale.
- Scelga Email, SMS o WhatsApp.
- Selezioni un modello per il canale.
- Ripeta per qualsiasi altro canale necessario.
È richiesto almeno un canale, e ogni canale selezionato necessita di un modello. Il trigger New lead non supporta i messaggi Push o MySports App.
Se manca il modello richiesto, apra MagicAI Engage / Modelli, crei un modello compatibile per il canale, quindi torni a Configuration e lo selezioni. Non c'è un selettore del percorso di recapito nell'attuale editor di New lead.
La colonna Agent mostra Agent solo quando un canale viene recapitato tramite l'agente AI MagicAI Chat, così il lead arriva in una conversazione bidirezionale e può rispondere; altrimenti mostra Solo andata. Solo WhatsApp può usare l'agente AI, e solo quando esiste una configurazione MagicAI Chat attiva; Email e SMS sono sempre unidirezionali.
Il lead deve avere un dato di contatto utilizzabile per almeno un canale selezionato:
- Email richiede un indirizzo email.
- SMS e WhatsApp richiedono un numero di telefono.
Le impostazioni sulla privacy, il consenso individuale, il double opt-in in sospeso, lo stato del modello, la configurazione del mittente o del provider, le ore di silenzio e i limiti di frequenza della comunicazione possono comunque impedire il recapito.
Salvare e abilitare
Per una modifica rilevante a un trigger attivo, lo disattivi prima e confermi Disattiva il trigger. Questo impedisce che nuovi eventi vengano valutati rispetto a una configurazione parzialmente rivista. Poi:
- Esamini le condizioni, i canali e i modelli.
- Selezioni Salva le modifiche.
- Attenda che Unsaved changes scompaia. Un salvataggio riuscito non mostra un messaggio di conferma separato.
- Attivi l'interruttore New lead.
- Confermi Abilita trigger.
Se vede Trigger not fully configured, verifichi che esista almeno una condizione completa, almeno un canale, che ogni canale abbia un modello, che nessuna condizione abbia un valore vuoto o un campo aggiuntivo non valido e che Lei abbia salvato le ultime modifiche prima di abilitare.
Una volta abilitato, il trigger valuta i futuri eventi idonei di creazione lead. Non elabora i lead già esistenti.
Testare il trigger in sicurezza
Usi uno studio di test approvato o dati di contatto di test approvati. Non usi un destinatario reale ignaro.
- Renda la regola di test ristretta, per esempio selezionando una campagna attiva dedicata.
- Confermi che i canali di test selezionati siano selezionati sotto Impostazioni / Studio / Informativa sulla privacy / Comunicazione / Marketing.
- Risolva la decisione dello studio sul double opt-in prima di creare il lead di test.
- Si assicuri che il contatto di test abbia un indirizzo email per Email, oppure un numero di telefono per SMS e WhatsApp.
- Abiliti il trigger prima di creare il lead di test.
- Crei il lead attraverso una fonte supportata, come la landing page prevista, un flusso MySports, il Member Chatbot o la Open API.
- Apra Leads / Panoramica e verifichi l'origine, la campagna e i valori dei campi aggiuntivi del lead.
- Apra MagicAI Engage / Consegna e ispezioni il risultato corrispondente.
- Disattivi o ripristini la configurazione di test al termine.
Cosa succede dopo la creazione di un lead
- Il software riceve un evento supportato di creazione di un nuovo lead.
- Engage verifica il trigger New lead abilitato per quello studio.
- Ogni condizione configurata viene valutata con AND.
- Engage verifica se almeno un canale selezionato può raggiungere il lead.
- La comunicazione corrispondente viene elaborata e registrata sotto Delivery.
Il trigger reagisce alla creazione, non alle modifiche successive. Non ha anteprima del pubblico, pianificazione o suddivisione A/B.
Risoluzione dei problemi
| Problema | Cosa controllare |
|---|---|
| MagicAI Engage manca | Confermi lo studio selezionato, una licenza e una configurazione Engage attive e la Sua autorizzazione di lettura. Un amministratore può controllare Impostazioni / MagicAI / Engage e l'attivazione. |
| New lead manca, oppure compare No lead triggers | Il trigger predefinito dovrebbe essere creato con la configurazione dello studio. Non esiste un controllo di creazione per il dipendente; chieda a un amministratore o al supporto di controllare la configurazione. |
| Salva le modifiche è disattivato | Faccia una modifica effettiva, completi ogni valore delle condizioni, aggiunga un canale e un modello e risolva eventuali errori di caricamento di campagne o campi aggiuntivi. |
| Compare Trigger not fully configured | Salvi prima la bozza, poi controlli i valori richiesti di condizione, canale e modello. |
| Una campagna non può essere selezionata | Confermi che sia attiva per questo studio, riprovi il caricamento e controlli il Suo accesso alla gestione delle campagne. |
| Un campo aggiuntivo non è valido, oppure il trigger si è disattivato da solo | Il campo potrebbe essere stato rimosso, disattivato, riassegnato o aver cambiato tipo. Sostituisca la condizione, salvi e riabiliti. |
| Un nuovo lead non produce alcun risultato | Confermi che il trigger fosse abilitato prima della creazione, che l'origine sia supportata, che tutte le condizioni AND corrispondano e che ogni valore richiesto sia presente. La creazione manuale, la Connect API e le modifiche ai lead esistenti sono escluse. |
| Esiste un risultato ma non arriva alcun messaggio | Controlli l'email o il telefono del lead e il consenso individuale; il canale selezionato sotto Impostazioni / Studio / Informativa sulla privacy / Comunicazione / Marketing; il double opt-in in sospeso e la regola Marketing Consent; il modello selezionato; la configurazione di mittente, provider o account; le ore di silenzio; e i limiti di frequenza. |
| MySports App o Web non corrisponde a is MySports | Cambi la regola in contains MySports, oppure selezioni l'esatto valore App o Web con is. |
| Il lead riceve due messaggi | Controlli la notifica legacy New external lead e altre automazioni sui lead per eventuali sovrapposizioni. |
| Un test di offerta personalizzata non si attiva | Il normale flusso di lavoro dell'offerta personalizzata usa un lead esistente. Testi e verifichi il percorso di acquisizione preciso prima di usare questa origine. |
Limitazioni attuali
- Può modificare e attivare/disattivare il trigger New lead esistente, ma non può crearne o eliminarne uno.
- Le condizioni supportano AND, non OR.
- Email, SMS e WhatsApp sono supportati; il recapito Push e MySports App no.
- Non c'è anteprima del pubblico, pianificazione o suddivisione A/B. Il controllo generale Corri ora può essere visibile, ma l'esecuzione manuale non è supportata per New lead.
- I lead esistenti e le modifiche successive ai lead non vengono valutati retroattivamente.
- La creazione manuale nel web client, la Connect API e diverse origini interne o di importazione non sono supportate.
- Offerta personalizzata non è affidabile per il flusso di lavoro standard di invio offerta da parte del dipendente senza un controllo end-to-end.