MagicAI Engage: panoramica e configurazione

MagicAI Engage invia automaticamente messaggi mirati ai Suoi membri, in base a regole trigger che Lei controlla. Questo articolo spiega cosa fa Engage, cosa deve essere predisposto prima di iniziare, come attivarlo e creare una configurazione, com'è strutturata l'area di lavoro e come funzionano l'attivazione e l'ambito dello studio.

Contenuti

• Che cos'è MagicAI Engage
• Corsia veloce: da zero al primo contatto
• Prerequisiti
• Attivare Engage e creare una configurazione
• L'interfaccia di Engage
• Attivazione e ambito dello studio

Che cos'è MagicAI Engage

MagicAI Engage invia automaticamente messaggi mirati ai Suoi membri, in base a regole che Lei controlla. Segue un modello in quattro fasi: Signal (segnale), poi Trigger, poi Action (azione), poi Measurement (misurazione).

• Signal (segnale). Ogni giorno Engage legge metriche aggiornate dei membri dello studio: fasce di rischio abbandono (churn risk), giorni dall'ultima visita, numero di visite, andamento delle visite e date contrattuali. Queste metriche riflettono lo stato di ciascun membro nel giorno in cui le regole vengono eseguite. Anche i lead in ingresso sono un segnale, ma arrivano come eventi, non come dati giornalieri.
• Trigger. Una regola trigger decide chi viene contattato. Ogni regola ha una categoria, una o più condizioni (chi contattare), uno o più canali (come raggiungerli), un filtro facoltativo sul tipo di contratto e impostazioni di protezione come un periodo di attesa (cooldown). Le regole vengono eseguite in ordine di priorità. I trigger sui membri vengono eseguiti secondo la pianificazione giornaliera; i trigger sui lead sono basati su eventi e si attivano immediatamente all'arrivo di un nuovo lead.
• Action (azione). I membri che corrispondono alla regola e superano tutte le protezioni di messaggistica ricevono un messaggio sui canali configurati: WhatsApp, Email, SMS o una notifica push tramite la MySports App.
• Measurement (misurazione). Ogni membro valutato ottiene una riga nel log di esecuzione, sia che sia stato contattato sia che sia stato saltato. Con il test A/B attivo, viene trattenuto un gruppo di controllo, così da poter misurare se il contatto modifica effettivamente il comportamento: più visite, meno disdette.

Engage esegue tre tipi di trigger, uno per pubblico. I trigger Members (membri) sono le nove regole predefinite e vengono eseguiti secondo la pianificazione giornaliera. I trigger Leads (lead) sono basati su eventi e si attivano nel momento in cui arriva un nuovo lead. I trigger Former Members (ex membri) contattano un membro dopo la disdetta (win-back, riconquista). I trigger sui lead e sugli ex membri eseguono ciascuno un'unica regola al di fuori del batch giornaliero e al di fuori della suddivisione A/B. Vedere anche: Configurare il trigger New lead in Engage.

Le regole sui membri vengono eseguite come batch giornaliero all'orario che Lei configura. Le regole sui lead non attendono il batch: un nuovo lead le attiva nel momento in cui viene creato. Può anche eseguire una regola manualmente o testarla su un singolo membro.

Vedere anche: Creare e modificare le regole trigger. Vedere anche: Il segnale di rischio abbandono (churn risk).

Corsia veloce: da zero al primo contatto

Il percorso più breve da zero al primo contatto automatizzato:

1. Si assicuri che MagicAI Engage sia prenotato per il Suo studio.
2. Attivi MagicAI Engage: vada su Impostazioni / MagicAI / Engage e attivilo per la Sua struttura.
3. Sempre in Impostazioni, faccia clic su Crea configurazione. Vengono create per Lei nove regole trigger predefinite (tutte inattive).
4. Apra MagicAI Engage dalla navigazione principale. Da qui in poi tutta la configurazione dei trigger avviene in questo punto.
5. Crei i modelli di messaggio nella scheda Templates per ciascun canale che intende utilizzare.
6. Apra una regola trigger, esamini le sue condizioni e assegni un modello ad almeno un canale.
7. Faccia clic su Preview per vedere quanti membri corrispondono alla regola e regoli le condizioni se necessario.
8. Imposti la regola su active (attiva) e configuri la pianificazione giornaliera (orario e fuso orario).
9. Dopo la prima esecuzione, controlli la scheda Delivery per confermare che i messaggi siano stati inviati come previsto.

Prerequisiti

Cosa deve essere predisposto prima di iniziare:

• MagicAI Engage è prenotato per il Suo studio.
• Consenso alla comunicazione (categoria Newsletter): Engage contatta solo i membri che hanno abilitato la categoria di comunicazione Newsletter. Questa singola categoria regola ogni canale di Engage, quindi un membro che ha rifiutato la Newsletter non riceve alcun messaggio di Engage su nessun canale. Il consenso è gestito nella matrice della privacy delle comunicazioni (categorie come righe, canali come colonne). L'impostazione predefinita a livello di studio si trova in Impostazioni / Studio / Informativa sulla privacy: apra la scheda Comunicazione e scelga Modifica privacy per la comunicazione. Ogni membro può sovrascriverla nel profilo membro in Gestione / Panoramica, nella scheda Protezione dati sotto Comunicazione. Nella matrice i canali di Engage sono le colonne App (MySports App), WhatsApp, Email e SMS. Senza il consenso alla Newsletter non c'è alcuna fascia di rischio abbandono e nessun messaggio.
• Preferenza WhatsApp (abilitata automaticamente all'attivazione): l'attivazione di MagicAI Engage abilita automaticamente WhatsApp nella riga Newsletter della matrice della privacy delle comunicazioni per tutti i membri, inclusi quelli esistenti, perché la messaggistica WhatsApp lo richiede. Per escludere WhatsApp da Engage, deselezioni la casella WhatsApp nella riga Newsletter, a livello di studio (Impostazioni / Studio / Informativa sulla privacy, scheda Comunicazione) oppure per singolo membro (profilo membro, scheda Protezione dati, Comunicazione).
• Churn Prediction si attiva separatamente. Churn Prediction è una funzione a sé, con una propria configurazione per studio e una propria autorizzazione. I trigger di Engage basati sul churn (Churn Risk e le regole di churn per i nuovi iscritti) producono risultati solo dopo che Churn Prediction è stato prenotato e attivato per lo studio. Se i trigger sul churn restano vuoti, verifichi che Churn Prediction sia attivo per la struttura. Vedere anche: Il segnale di rischio abbandono (churn risk).
• Autorizzazioni e licenze. MagicAI Engage è un modulo aggiuntivo. Una volta prenotato per il Suo studio, la funzione diventa disponibile; Lei decide poi chi può lavorarci concedendo le autorizzazioni corrispondenti ai ruoli dei Suoi dipendenti. La configurazione di Engage richiede l'autorizzazione Configurare MagicAI Engage, che può concedere ai livelli consueti (Tutto, Creare, Visualizzare, Modificare ed Eliminare). I trigger basati sul churn dipendono inoltre da Churn Prediction: la relativa configurazione richiede l'autorizzazione a configurare Churn Prediction, e mostrare il rischio abbandono di un membro nel suo profilo richiede l'autorizzazione a visualizzare il rischio abbandono.
• Prerequisiti dei canali: WhatsApp richiede la connessione Meta utilizzata da MagicAI (vedere anche: Configurare WhatsApp per Engage). Le notifiche push richiedono che la MySports App sia attivata per lo studio.

Con Engage si lavora in due punti. Li tenga distinti:

• Impostazioni / MagicAI / Engage è la configurazione una tantum: attivare Engage per la Sua struttura e creare o gestire le configurazioni.
• MagicAI Engage nella navigazione principale è l'area di lavoro quotidiana: regole trigger, modelli, log di esecuzione e analisi dell'impatto. La configurazione dei trigger stessi avviene qui, all'interno delle regole trigger, non in Impostazioni.

Attivare Engage e creare una configurazione

Iniziare con Engage richiede due passaggi, entrambi in Impostazioni / MagicAI / Engage. È la configurazione una tantum, da eseguire una volta per studio.

Passaggio 1: attivare MagicAI Engage. Attivi MagicAI Engage per la Sua struttura. Usi il selettore della struttura in alto a destra per stabilire per quale struttura la sta attivando.

Impostazioni / MagicAI / Engage: qui si attiva MagicAI Engage per la propria struttura.

Passaggio 2: creare una configurazione. Faccia clic su Crea configurazione. Durante questa configurazione iniziale:

1. Lo studio viene collegato a una configurazione (una nuova, oppure una esistente condivisa per le organizzazioni con più studi).
2. Vengono create automaticamente nove regole trigger predefinite con condizioni di partenza ragionevoli. Tutte partono inattive; non viene inviato nulla finché Lei non attiva le regole.

L'elenco delle configurazioni mostra lo stato di ciascuna configurazione e per quante strutture è attivata. Le regole predefinite vengono seminate una sola volta: se Lei modifica una regola e in seguito riattiva lo studio o aggiorna la configurazione, le Sue modifiche non vengono mai sovrascritte.

Configurazioni condivise: un'unica configurazione di Engage può essere condivisa da più studi. Tutti gli studi collegati eseguono le stesse regole con la stessa pianificazione, e qualsiasi modifica ha effetto immediato per tutti.

Non è la stessa cosa che configurare i trigger: creare una configurazione predispone solo il contenitore e semina le impostazioni predefinite. Regolare chi viene contattato, su quali canali e quando avviene all'interno delle regole trigger, nella scheda Configuration di MagicAI Engage. Vedere anche: Creare e modificare le regole trigger.

L'interfaccia di Engage

Quattro schede coprono l'intero flusso di lavoro.

Nella scheda Configuration le regole trigger sono raggruppate per pubblico. Le regole Members sono pianificate e vengono eseguite nel batch giornaliero (intestazione: "Scheduled - runs in the daily execution batch"). Le regole Leads sono basate su eventi e si attivano all'arrivo di un nuovo lead, senza esecuzione pianificata (intestazione: "Event-driven - fires when a new lead comes in (no scheduled run)"). Ogni riga di regola mostra la sua posizione, l'interruttore di attivazione, il tipo (AI Model o Custom Rule) e i chip dei canali, con frecce per modificare l'ordine di priorità.

Il pubblico Leads comprende un trigger New-Lead welcome (benvenuto nuovo lead) che si attiva alla creazione di un nuovo lead e lo contatta una volta per dargli il benvenuto. Un pubblico separato Former Members comprende un trigger win-back (riconquista) che contatta un membro che ha disdetto, una sola volta, alla data di disdetta più un numero configurabile di giorni (impostazione predefinita 30), e mai più di una volta per membro. Entrambi sono basati su eventi anziché far parte del batch giornaliero, ed entrambi restano al di fuori della suddivisione A/B.

La scheda Configuration: regole trigger raggruppate per pubblico, ciascuna regola mostra il suo tipo e i canali.

Attivazione e ambito dello studio

Dopo la configurazione iniziale non esiste un pulsante di attivazione separato. L'ambito dello studio funziona così:

• Attivazione della regola: l'interruttore di attivazione su ciascuna regola trigger. Vengono eseguite solo le regole attive.
• Ambito dello studio: passi da uno studio all'altro con il selettore globale degli studi nella barra superiore. MagicAI Engage mostra sempre i dati e la configurazione dello studio attualmente selezionato.
• Attivazione iniziale: la prima volta che Lei imposta Engage per uno studio, il sistema crea o si aggancia a una configurazione condivisa e semina le nove regole predefinite.

Organizzazioni con più studi: se diversi studi condividono un'unica configurazione (tipico delle catene), la modifica di una regola o della pianificazione ha effetto immediato per tutti gli studi collegati. Non è possibile personalizzare le regole per singolo studio all'interno di una configurazione condivisa; l'unico stato per singolo studio è se lo studio è collegato o meno. Se studi diversi necessitano di regole diverse, assegni a ciascuno la propria configurazione.