Der New-lead-Trigger spricht automatisch in dem Moment an, in dem ein neuer Lead über eine unterstützte Akquisequelle angelegt wird. Dieser Artikel erklärt, wie er sich von den Member-Regeln unterscheidet, was zuerst einzurichten ist (Marketing-Einwilligung, Double-Opt-in, doppelte Erstansprache), wie Sie den Trigger öffnen und konfigurieren, wie Leads angesprochen und kontaktiert werden und wie Sie ihn sicher testen.
Contents
- Worin sich der New-lead-Trigger unterscheidet
- Bevor Sie beginnen
- Marketing-Kommunikationskanäle zulassen
- Entscheiden, ob Double-Opt-in genutzt wird
- Doppelte Erstansprache verhindern
- Den New-lead-Trigger öffnen
- Konfigurieren, wer passen soll
- Konfigurieren, wie Leads kontaktiert werden
- Speichern und aktivieren
- Den Trigger sicher testen
- Was nach dem Anlegen eines Leads passiert
- Fehlerbehebung
- Aktuelle Einschränkungen
Worin sich der New-lead-Trigger unterscheidet
Die meisten Engage-Regeln laufen auf der Zielgruppe Members: Sie werten Ihren Mitgliederbestand nach einem täglichen Zeitplan aus. Der New-lead-Trigger liegt auf der Zielgruppe Leads und funktioniert anders. Er ist ereignisgesteuert: Wenn ein Lead über eine unterstützte Akquisequelle angelegt wird, wertet Engage genau diesen einen Lead sofort aus. Es gibt keinen geplanten Lauf und keinen rückwirkenden Scan bestehender Leads.
Wenn der Lead auf Ihre Bedingungen passt, kann Engage ihn per Email, SMS oder WhatsApp kontaktieren. Einige Dinge, die für Member-Regeln gelten, gelten hier nicht:
- Es gibt keine Zielgruppen-Vorschau, keinen Zeitplan und keine A/B-Aufteilung. Die globale A/B-Einstellung im Tab Configuration gilt nicht für Leads.
- Push-Benachrichtigungen über die MySports App stehen für den New-lead-Trigger nicht zur Verfügung.
- Der Trigger existiert bereits und kann nicht erstellt oder gelöscht werden. Sie können ihn bearbeiten sowie ein- oder ausschalten, aber es gibt keine Schaltfläche Add trigger für New lead.
Siehe auch: Trigger-Regeln erstellen und bearbeiten und MagicAI Engage: Überblick und Einrichtung.
Bevor Sie beginnen
Bestätigen Sie das Folgende, bevor Sie den Trigger konfigurieren:
- Das ausgewählte Studio hat eine aktive Engage-Konfiguration und -Lizenz.
- Sie können die Engage-Konfiguration anzeigen und aktualisieren.
- Für jeden Kanal, den Sie nutzen möchten, existiert eine kompatible Nachrichtenvorlage.
- Der zutreffende Email-Absender, SMS-Anbieter oder das WhatsApp-Business-Konto ist konfiguriert.
- Die benötigten Kanäle sind in den Marketing-Kommunikationseinstellungen des Studios zugelassen (siehe unten).
- Das Studio hat mit seinem Datenschutz- oder Compliance-Verantwortlichen entschieden, ob eine neue Marketing-Einwilligung ein Double-Opt-in erfordert.
- Wenn Sie nach Campaign (Kampagne) filtern möchten, können Sie das Kampagnenmanagement des Studios einsehen.
- Sie wissen, welche unterstützte Akquisequelle den Lead anlegen soll.
Marketing-Kommunikationskanäle zulassen
Engage kontaktiert einen Lead nur auf einem Kanal, den das Studio für Marketing zulässt. Bevor Sie den Trigger konfigurieren:
- Wählen Sie das Studio aus.
- Öffnen Sie Einstellungen / Studio / Datenschutzerklärung.
- Bearbeiten Sie unter Kommunikation die Kommunikationseinstellungen.
- Suchen Sie Marketing. Je nach Mandant kann diese Zeile mit Marketing consent beschriftet sein.
- Aktivieren Sie jeden Kanal, den der New-lead-Trigger nutzen wird: Email, Text message (SMS) und/oder WhatsApp.
- Speichern Sie die Änderungen.
Ein nicht aktivierter Kanal kann dazu führen, dass die Zustellung übersprungen wird, weil die Datenschutzeinstellungen des Studios sie nicht zulassen. Ein individueller Widerspruch oder Kommunikationsstopp eines Leads überschreibt stets den Studio-Standard.
Entscheiden, ob Double-Opt-in genutzt wird
Wenn Double-Opt-in aktiv ist, kann ein neu ausgewählter Marketing-Kanal ausstehend bleiben, bis der Lead ihn bestätigt, und eine Engage-Marketing-Nachricht kann übersprungen werden, solange die Einwilligung aussteht.
Entscheiden Sie mit dem Datenschutz- oder Compliance-Verantwortlichen des Studios, ob Double-Opt-in erforderlich ist, im Einklang mit dem geltenden Recht und den eigenen Richtlinien des Studios. Wenn das Studio für eine neue Marketing-Kanal-Einwilligung bewusst kein Double-Opt-in verlangt:
- Öffnen Sie Kommunikation / Benachrichtigungen / Benachrichtigungsregeln.
- Öffnen Sie die aktive Konfiguration des Studios.
- Suchen Sie Marketing Consent.
- Deaktivieren Sie das Ereignis und bestätigen Sie die Änderung.
Treffen Sie diese Entscheidung, bevor Sie einen End-to-End-Test durchführen. Die Deaktivierung betrifft nur künftige Einwilligungsänderungen; bestehende ausstehende Double-Opt-in-Anfragen benötigen möglicherweise eine separate Prüfung. Siehe auch: Automatische Benachrichtigungen konfigurieren.
Doppelte Erstansprache verhindern
Die Software kann außerdem die alte automatische Benachrichtigung New external lead senden. Wenn diese Benachrichtigung mit dem New-lead-Trigger überschneidet, kann ein Lead zwei Nachrichten erhalten. Es gibt keine automatische Vorrangregel zwischen beiden, daher entscheiden Sie, welche die Erstansprache sendet.
Bevor Sie den Trigger aktivieren:
- Öffnen Sie Kommunikation / Benachrichtigungen / Benachrichtigungsregeln.
- Öffnen Sie die aktive Konfiguration des Studios.
- Suchen Sie die Regel New external lead.
- Entscheiden Sie mit dem verantwortlichen Administrator, ob die alte Regel oder Engage die Erstansprache senden soll.
- Deaktivieren oder verengen Sie eine der sich überschneidenden Automatisierungen.
Siehe auch: Referenz der Benachrichtigungsereignisse.
Den New-lead-Trigger öffnen
- Öffnen Sie für das zu konfigurierende Studio MagicAI Engage / Konfiguration.
- Scrollen Sie zu Interessenten.
- Klappen Sie New Lead Welcome über den Pfeil rechts auf.
Konfigurieren, wer passen soll
Nutzen Sie WHO — Targeting Conditions, um die Ziel-Leads zu definieren.
- Wählen Sie Bedingung hinzufügen.
- Wählen Sie ein Feld, einen Operator und einen Wert.
- Fügen Sie bei Bedarf weitere Bedingungen hinzu.
Mindestens eine Bedingung ist erforderlich. Mehrere Bedingungen werden mit AND verknüpft, sodass jede Bedingung passen muss. Wenn der neue Lead für ein konfiguriertes Feld keinen Wert hat, passt der Lead nicht, selbst wenn der Operator is not lautet. Drei Bedingungsfelder stehen zur Verfügung: Origin type, Campaign und Lead-Zusatzfelder.
Herkunftstyp. Zielt auf die Akquisequelle, die den Lead angelegt hat.
| Diesen Wert wählen | Verwenden für |
|---|---|
| Angebotsseiten | Leads, die über einen unterstützten Landing- oder Angebotsseiten-Akquiseablauf angelegt wurden. |
| MySports | Generische oder alte MySports-Akquise. Um alle MySports-Varianten einzuschließen, verwenden Sie contains MySports. |
| MySports App | Nur Leads aus der MySports App; verwenden Sie is. |
| MySports Web | Nur Leads aus MySports Web; verwenden Sie is. |
| Member Chatbot | Leads, die vom Member Chatbot angelegt wurden. |
| Open API | Leads, die über die Open API angelegt wurden. Connect API ist nicht enthalten. |
| Personalisiertes Vertragsangebot | Nur nach Verifizierung des exakten Akquiseablaufs verwenden; siehe die Warnung unten. |
Campaign. Zielt auf eine aktive Kampagne im ausgewählten Studio.
- is schließt nur die ausgewählte Kampagne ein.
- is not schließt die ausgewählte Kampagne aus, aber ein Lead ohne Kampagne passt trotzdem nicht.
- Nur aktive Kampagnen erscheinen in der Liste.
- Wenn Kampagnen nicht laden, versuchen Sie es erneut oder bitten Sie einen Administrator, Ihren Kampagnenzugriff zu prüfen.
Da Bedingungen AND verwenden, können Sie Origin und Campaign kombinieren. Um zum Beispiel nur Leads aus einer Landing-Page-Kampagne zu kontaktieren:
| Feld | Operator | Wert |
|---|---|---|
| Herkunftstyp | is | Landing page |
| Campaign | is | Ihre aktive Kampagne |
Lead-Zusatzfelder. Sie können außerdem aktive numerische und Textzusatzfelder auswählen, die Leads zugewiesen sind.
- Numerische Felder: is above, is at least, is below, is at most, is und is not.
- Textfelder: is, is not und contains.
Datums-, Ja/Nein- und Listenfelder stehen nicht zur Verfügung. Wenn ein referenziertes Feld entfernt, deaktiviert, für das Studio unverfügbar wird oder seinen Typ ändert, kann die Bedingung ungültig werden und der Trigger kann automatisch deaktiviert werden. Ersetzen Sie die ungültige Bedingung, speichern Sie und aktivieren Sie den Trigger erneut.
Konfigurieren, wie Leads kontaktiert werden
Nutzen Sie HOW — Delivery Channels, um die Zustellung zu konfigurieren.
- Behalten Sie einen bestehenden Kanal bei oder wählen Sie Kanal hinzufügen.
- Wählen Sie Email, SMS oder WhatsApp.
- Wählen Sie eine Vorlage für den Kanal.
- Wiederholen Sie dies für jeden weiteren benötigten Kanal.
Mindestens ein Kanal ist erforderlich, und jeder ausgewählte Kanal benötigt eine Vorlage. Der New-lead-Trigger unterstützt keine Push- oder MySports-App-Nachrichten.
Wenn die benötigte Vorlage fehlt, öffnen Sie MagicAI Engage / Vorlagen, erstellen Sie eine kompatible Vorlage für den Kanal, kehren Sie dann zu Configuration zurück und wählen Sie sie aus. Im aktuellen New-lead-Editor gibt es keinen Zustellpfad-Selektor.
Die Spalte Agent zeigt Agent nur dann, wenn ein Kanal über den MagicAI Chat-AI-Agenten zugestellt wird, sodass der Lead in einer zweiseitigen Konversation landet und antworten kann; andernfalls zeigt sie Einseitig. Nur WhatsApp kann den AI-Agenten nutzen, und nur, wenn eine aktive MagicAI-Chat-Konfiguration existiert; Email und SMS sind stets einseitig.
Der Lead muss für mindestens einen ausgewählten Kanal ein nutzbares Kontaktdetail haben:
- Email erfordert eine E-Mail-Adresse.
- SMS und WhatsApp erfordern eine Telefonnummer.
Datenschutzeinstellungen, individuelle Einwilligung, ausstehendes Double-Opt-in, Vorlagenstatus, Absender- oder Anbieterkonfiguration, Quiet hours und Kommunikationsfrequenzobergrenzen können die Zustellung dennoch verhindern.
Speichern und aktivieren
Deaktivieren Sie bei einer wesentlichen Änderung an einem aktiven Trigger diesen zunächst und bestätigen Sie Trigger deaktivieren. Das verhindert, dass neue Ereignisse gegen ein teilweise überarbeitetes Setup ausgewertet werden. Dann:
- Prüfen Sie die Bedingungen, Kanäle und Vorlagen.
- Wählen Sie Änderungen speichern.
- Warten Sie, bis Unsaved changes verschwindet. Ein erfolgreiches Speichern zeigt keine separate Bestätigungsmeldung.
- Schalten Sie den Schalter New lead ein.
- Bestätigen Sie Trigger aktivieren.
Wenn Sie Trigger not fully configured sehen, prüfen Sie, ob mindestens eine vollständige Bedingung existiert, mindestens ein Kanal existiert, jeder Kanal eine Vorlage hat, keine Bedingung einen leeren Wert oder ein ungültiges Zusatzfeld hat und Sie die letzten Änderungen vor dem Aktivieren gespeichert haben.
Einmal aktiviert, wertet der Trigger künftige infrage kommende Lead-Anlage-Ereignisse aus. Er verarbeitet keine Leads, die bereits existierten.
Den Trigger sicher testen
Verwenden Sie ein freigegebenes Test-Studio oder freigegebene Test-Kontaktdaten. Verwenden Sie keinen ahnungslosen echten Empfänger.
- Halten Sie die Testregel eng gefasst, zum Beispiel durch Auswahl einer eigens dafür bestimmten aktiven Kampagne.
- Bestätigen Sie, dass die ausgewählten Testkanäle unter Einstellungen / Studio / Datenschutzerklärung / Kommunikation / Marketing aktiviert sind.
- Klären Sie die Double-Opt-in-Entscheidung des Studios, bevor Sie den Test-Lead anlegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Testkontakt für Email eine E-Mail-Adresse bzw. für SMS und WhatsApp eine Telefonnummer hat.
- Aktivieren Sie den Trigger, bevor Sie den Test-Lead anlegen.
- Legen Sie den Lead über eine unterstützte Quelle an, etwa die vorgesehene Landing Page, einen MySports-Ablauf, den Member Chatbot oder die Open API.
- Öffnen Sie Leads / Übersicht und überprüfen Sie Origin, Campaign und die Werte der Zusatzfelder des Leads.
- Öffnen Sie MagicAI Engage / Zustellung und prüfen Sie das entsprechende Ergebnis.
- Deaktivieren Sie die Testkonfiguration nach Abschluss oder stellen Sie sie zurück.
Was nach dem Anlegen eines Leads passiert
- Die Software empfängt ein unterstütztes Ereignis zur Anlage eines neuen Leads.
- Engage prüft den aktivierten New lead-Trigger für dieses Studio.
- Jede konfigurierte Bedingung wird mit AND ausgewertet.
- Engage prüft, ob mindestens ein ausgewählter Kanal den Lead erreichen kann.
- Passende Kommunikation wird verarbeitet und unter Delivery erfasst.
Der Trigger reagiert auf die Anlage, nicht auf spätere Änderungen. Er hat keine Zielgruppen-Vorschau, keinen Zeitplan und keine A/B-Aufteilung.
Fehlerbehebung
| Problem | Was zu prüfen ist |
|---|---|
| MagicAI Engage fehlt | Bestätigen Sie das ausgewählte Studio, eine aktive Engage-Lizenz und -Konfiguration sowie Ihre Leseberechtigung. Ein Administrator kann Einstellungen / MagicAI / Engage und die Aktivierung prüfen. |
| New lead fehlt oder No lead triggers erscheint | Der Standard-Trigger sollte mit der Studio-Konfiguration angelegt werden. Es gibt kein Mitarbeiter-Steuerelement zum Anlegen; bitten Sie einen Administrator oder den Support, die Konfiguration zu prüfen. |
| Änderungen speichern ist deaktiviert | Nehmen Sie eine tatsächliche Änderung vor, vervollständigen Sie jeden Bedingungswert, fügen Sie einen Kanal und eine Vorlage hinzu und beheben Sie etwaige Ladefehler bei Kampagnen oder Zusatzfeldern. |
| Trigger not fully configured erscheint | Speichern Sie zuerst den Entwurf und prüfen Sie dann die erforderlichen Werte für Bedingung, Kanal und Vorlage. |
| Eine Kampagne kann nicht ausgewählt werden | Bestätigen Sie, dass sie für dieses Studio aktiv ist, versuchen Sie das Laden erneut und prüfen Sie Ihren Zugriff auf das Kampagnenmanagement. |
| Ein Zusatzfeld ist ungültig oder der Trigger hat sich selbst ausgeschaltet | Das Feld wurde möglicherweise entfernt, deaktiviert, neu zugewiesen oder sein Typ geändert. Ersetzen Sie die Bedingung, speichern Sie und aktivieren Sie erneut. |
| Ein neuer Lead erzeugt kein Ergebnis | Bestätigen Sie, dass der Trigger vor der Anlage aktiviert war, die Herkunft unterstützt wird, alle AND-Bedingungen passen und jeder erforderliche Wert vorhanden ist. Manuelle Anlage, Connect API und Bearbeitungen bestehender Leads sind ausgeschlossen. |
| Ein Ergebnis existiert, aber es kommt keine Nachricht an | Prüfen Sie die E-Mail oder Telefonnummer des Leads und die individuelle Einwilligung; den ausgewählten Kanal unter Einstellungen / Studio / Datenschutzerklärung / Kommunikation / Marketing; ausstehendes Double-Opt-in und die Regel Marketing Consent; die ausgewählte Vorlage; Absender-, Anbieter- oder Konto-Setup; Quiet hours; und Frequenzobergrenzen. |
| MySports App oder Web passt nicht auf is MySports | Ändern Sie die Regel auf contains MySports oder wählen Sie den genauen App- oder Web-Wert mit is. |
| Der Lead erhält zwei Nachrichten | Prüfen Sie die alte Benachrichtigung New external lead und andere Lead-Automatisierungen auf Überschneidungen. |
| Ein Personalised-offer-Test feuert nicht | Der normale Personalised-offer-Workflow nutzt einen bestehenden Lead. Testen und verifizieren Sie den genauen Akquisepfad, bevor Sie diese Herkunft verwenden. |
Aktuelle Einschränkungen
- Sie können den bestehenden New-lead-Trigger bearbeiten und umschalten, aber Sie können keinen erstellen oder löschen.
- Bedingungen unterstützen AND, nicht OR.
- Email, SMS und WhatsApp werden unterstützt; Push- und MySports-App-Zustellung nicht.
- Es gibt keine Zielgruppen-Vorschau, keinen Zeitplan und keine A/B-Aufteilung. Das allgemeine Jetzt ausführen-Steuerelement kann sichtbar sein, aber manuelle Ausführung wird für New lead nicht unterstützt.
- Bestehende Leads und spätere Lead-Bearbeitungen werden nicht rückwirkend ausgewertet.
- Manuelle Anlage im Web-Client, Connect API sowie mehrere interne oder Import-Herkünfte werden nicht unterstützt.
- Personalisiertes Vertragsangebot ist ohne einen End-to-End-Check für den standardmäßigen Mitarbeiter-Workflow zum Angebotsversand nicht verlässlich.