Der New-lead-Trigger spricht automatisch in dem Moment an, in dem ein neuer Lead über eine unterstützte Akquisequelle angelegt wird. Dieser Artikel erklärt, wie er sich von den Member-Regeln unterscheidet, was zuerst einzurichten ist (Marketing-Einwilligung, Double-Opt-in, doppelte Erstansprache), wie du den Trigger öffnen und konfigurieren, wie Leads angesprochen und kontaktiert werden und wie du ihn sicher testen.
Inhalt
- Worin sich der New-lead-Trigger unterscheidet
- Bevor du beginnst
- Marketing-Kommunikationskanäle zulassen
- Entscheiden, ob Double-Opt-in genutzt wird
- Doppelte Erstansprache verhindern
- Den New-lead-Trigger öffnen
- Konfigurieren, wer passen soll
- Konfigurieren, wie Leads kontaktiert werden
- Speichern und aktivieren
- Den Trigger sicher testen
- Was nach dem Anlegen eines Leads passiert
- Fehlerbehebung
- Aktuelle Einschränkungen
Worin sich der New-lead-Trigger unterscheidet
Die meisten Engage-Regeln laufen auf der Zielgruppe Members: du wertest deinen Mitgliederbestand nach einem täglichen Zeitplan aus. Der New-lead-Trigger liegt auf der Zielgruppe Leads und funktioniert anders. Er ist ereignisgesteuert: Wenn ein Lead über eine unterstützte Akquisequelle angelegt wird, wertet Engage genau diesen einen Lead sofort aus. Es gibt keinen geplanten Lauf und keinen rückwirkenden Scan bestehender Leads.
Wenn der Lead auf deine Bedingungen passt, kann Engage ihn per Email, SMS oder WhatsApp kontaktieren. Einige Dinge, die für Member-Regeln gelten, gelten hier nicht:
- Es gibt keine Zielgruppen-Vorschau, keinen Zeitplan und keine A/B-Aufteilung. Die globale A/B-Einstellung im Tab Konfiguration gilt nicht für Leads.
- Push-Benachrichtigungen über die MySports App stehen für den New-lead-Trigger nicht zur Verfügung.
- Der Trigger existiert bereits und kann nicht erstellt oder gelöscht werden. du kannst ihn bearbeiten sowie ein- oder ausschalten, aber es gibt keine Schaltfläche Add trigger für New lead.
Siehe auch: Trigger-Regeln erstellen und bearbeiten und MagicAI Engage: Überblick und Einrichtung.
Bevor du beginnst
Bestätige das Folgende, bevor du den Trigger konfigurieren:
- Das ausgewählte Studio hat eine aktive Engage-Konfiguration und -Lizenz.
- du kannst die Engage-Konfiguration anzeigen und aktualisieren.
- Für jeden Kanal, den du nutzen möchtest, existiert eine kompatible Nachrichtenvorlage.
- Der zutreffende Email-Absender, SMS-Anbieter oder das WhatsApp-Business-Konto ist konfiguriert.
- Die benötigten Kanäle sind in den Marketing-Kommunikationseinstellungen des Studios zugelassen (siehe unten).
- Das Studio hat mit seinem Datenschutz- oder Compliance-Verantwortlichen entschieden, ob eine neue Marketing-Einwilligung ein Double-Opt-in erfordert.
- Wenn du nach Kampagne filtern möchtest, kannst du das Kampagnenmanagement des Studios einsehen.
- du weißt, welche unterstützte Akquisequelle den Lead anlegen soll.
Marketing-Kommunikationskanäle zulassen
Engage kontaktiert einen Lead nur auf einem Kanal, den das Studio für Marketing zulässt. Bevor du den Trigger konfigurieren:
- Wähle das Studio aus.
- Öffne Einstellungen / Studio / Datenschutz.
- Bearbeite unter Kommunikation die Kommunikationseinstellungen.
- Suche Marketing. Je nach Mandant kann diese Zeile mit Marketing consent beschriftet sein.
- Aktiviere jeden Kanal, den der New-lead-Trigger nutzen wird: Email, Text message (SMS) und/oder WhatsApp.
- Speichere die Änderungen.
Ein nicht aktivierter Kanal kann dazu führen, dass die Zustellung übersprungen wird, weil die Datenschutzeinstellungen des Studios sie nicht zulassen. Ein individueller Widerspruch oder Kommunikationsstopp eines Leads überschreibt stets den Studio-Standard.
Entscheiden, ob Double-Opt-in genutzt wird
Wenn Double-Opt-in aktiv ist, kann ein neu ausgewählter Marketing-Kanal ausstehend bleiben, bis der Lead ihn bestätigt, und eine Engage-Marketing-Nachricht kann übersprungen werden, solange die Einwilligung aussteht.
Entscheide mit dem Datenschutz- oder Compliance-Verantwortlichen des Studios, ob Double-Opt-in erforderlich ist, im Einklang mit dem geltenden Recht und den eigenen Richtlinien des Studios. Wenn das Studio für eine neue Marketing-Kanal-Einwilligung bewusst kein Double-Opt-in verlangt:
- Öffne Kommunikation / Benachrichtigungen / Benachrichtigungsregeln.
- Öffne die aktive Konfiguration des Studios.
- Suche Marketing Consent.
- Deaktiviere das Ereignis und bestätige die Änderung.
Triff diese Entscheidung, bevor du einen End-to-End-Test durchführen. Die Deaktivierung betrifft nur künftige Einwilligungsänderungen; bestehende ausstehende Double-Opt-in-Anfragen benötigen möglicherweise eine separate Prüfung. Siehe auch: Automatische Benachrichtigungen konfigurieren.
Doppelte Erstansprache verhindern
Die Software kann außerdem die alte automatische Benachrichtigung Neuer Interessent (extern) senden. Wenn diese Benachrichtigung mit dem New-lead-Trigger überschneidet, kann ein Lead zwei Nachrichten erhalten. Es gibt keine automatische Vorrangregel zwischen beiden, daher entscheiden du, welche die Erstansprache sendet.
Bevor du den Trigger aktivieren:
- Öffne Kommunikation / Benachrichtigungen / Benachrichtigungsregeln.
- Öffne die aktive Konfiguration des Studios.
- Suche die Regel Neuer Interessent (extern).
- Entscheide mit dem verantwortlichen Administrator, ob die alte Regel oder Engage die Erstansprache senden soll.
- Deaktivieren oder verengen du eine der sich überschneidenden Automatisierungen.
Siehe auch: Referenz der Benachrichtigungsereignisse.
Den New-lead-Trigger öffnen
- Öffne für das zu konfigurierende Studio MagicAI Engage / Konfiguration.
- Scrolle zu Interessenten.
- Klappe New Lead Welcome über den Pfeil rechts auf.
Konfigurieren, wer passen soll
Nutze WER - Zielgerichtete Bedingungen, um die Ziel-Leads zu definieren.
- Wähle Bedingung hinzufügen.
- Wähle ein Feld, einen Operator und einen Wert.
- Füge bei Bedarf weitere Bedingungen hinzu.
Mindestens eine Bedingung ist erforderlich. Mehrere Bedingungen werden mit UND verknüpft, sodass jede Bedingung passen muss. Wenn der neue Lead für ein konfiguriertes Feld keinen Wert hat, passt der Lead nicht, selbst wenn der Operator ist nicht lautet. Drei Bedingungsfelder stehen zur Verfügung: Herkunftstyp, Kampagne und Lead-Zusatzfelder.
Herkunftstyp. Zielt auf die Akquisequelle, die den Lead angelegt hat.
| Diesen Wert wählen | Verwenden für |
|---|---|
| Angebotsseiten | Leads, die über einen unterstützten Landing- oder Angebotsseiten-Akquiseablauf angelegt wurden. |
| MySports | Generische oder alte MySports-Akquise. Um alle MySports-Varianten einzuschließen, verwenden du contains MySports. |
| MySports App | Nur Leads aus der MySports App; verwenden du is. |
| MySports Web | Nur Leads aus MySports Web; verwenden du is. |
| Mitglieder Chatbot | Leads, die vom Mitglieder Chatbot angelegt wurden. |
| Open API | Leads, die über die Open API angelegt wurden. Connect API ist nicht enthalten. |
| Personalisiertes Vertragsangebot | Nur nach Verifizierung des exakten Akquiseablaufs verwenden; siehe die Warnung unten. |
Kampagne. Zielt auf eine aktive Kampagne im ausgewählten Studio.
- is schließt nur die ausgewählte Kampagne ein.
- is not schließt die ausgewählte Kampagne aus, aber ein Lead ohne Kampagne passt trotzdem nicht.
- Nur aktive Kampagnen erscheinen in der Liste.
- Wenn Kampagnen nicht laden, versuche es erneut oder bitten du einen Administrator, deinen Kampagnenzugriff zu prüfen.
Da Bedingungen UND verwenden, kannst du Herkunftstyp und Kampagne kombinieren. Um zum Beispiel nur Leads aus einer Landing-Page-Kampagne zu kontaktieren:
| Feld | Operator | Wert |
|---|---|---|
| Herkunftstyp | ist | Landing page |
| Kampagne | ist | deine aktive Kampagne |
Lead-Zusatzfelder. du kannst außerdem aktive numerische und Textzusatzfelder auswählen, die Leads zugewiesen sind.
- Numerische Felder: liegt über, ist mindestens, ist unten, ist höchstens, ist und ist nicht.
- Textfelder: ist, ist nicht und contains.
Datums-, Ja/Nein- und Listenfelder stehen nicht zur Verfügung. Wenn ein referenziertes Feld entfernt, deaktiviert, für das Studio unverfügbar wird oder seinen Typ ändert, kann die Bedingung ungültig werden und der Trigger kann automatisch deaktiviert werden. Ersetze die ungültige Bedingung, speichere und aktivieren du den Trigger erneut.
Konfigurieren, wie Leads kontaktiert werden
Nutze WIE - Kommunikationskanäle, um die Zustellung zu konfigurieren.
- Behalte einen bestehenden Kanal bei oder wähle Kanal hinzufügen.
- Wähle Email, SMS oder WhatsApp.
- Wähle eine Vorlage für den Kanal.
- Wiederhole dies für jeden weiteren benötigten Kanal.
Mindestens ein Kanal ist erforderlich, und jeder ausgewählte Kanal benötigt eine Vorlage. Der New-lead-Trigger unterstützt keine Push- oder MySports-App-Nachrichten.
Wenn die benötigte Vorlage fehlt, öffne MagicAI Engage / Vorlagen, erstelle eine kompatible Vorlage für den Kanal, kehre dann zu Konfiguration zurück und wähle sie aus. Im aktuellen New-lead-Editor gibt es keinen Zustellpfad-Selektor.
Die Spalte Agent zeigt Agent nur dann, wenn ein Kanal über den MagicAI Chat-AI-Agenten zugestellt wird, sodass der Lead in einer zweiseitigen Konversation landet und antworten kann; andernfalls zeigt sie Einseitig. Nur WhatsApp kann den AI-Agenten nutzen, und nur, wenn eine aktive MagicAI-Chat-Konfiguration existiert; Email und SMS sind stets einseitig.
Der Lead muss für mindestens einen ausgewählten Kanal ein nutzbares Kontaktdetail haben:
- Email erfordert eine E-Mail-Adresse.
- SMS und WhatsApp erfordern eine Telefonnummer.
Datenschutzeinstellungen, individuelle Einwilligung, ausstehendes Double-Opt-in, Vorlagenstatus, Absender- oder Anbieterkonfiguration, Quiet hours und Kommunikationsfrequenzobergrenzen können die Zustellung dennoch verhindern.
Speichern und aktivieren
Deaktiviere bei einer wesentlichen Änderung an einem aktiven Trigger diesen zunächst und bestätige Trigger deaktivieren. Das verhindert, dass neue Ereignisse gegen ein teilweise überarbeitetes Setup ausgewertet werden. Dann:
- Prüfe die Bedingungen, Kanäle und Vorlagen.
- Wähle Änderungen speichern.
- Warte, bis Ungespeicherte Änderungen verschwindet. Ein erfolgreiches Speichern zeigt keine separate Bestätigungsmeldung.
- Schalte den Schalter New lead ein.
- Bestätige Trigger aktivieren.
Wenn du Trigger not fully configured sehen, prüfe, ob mindestens eine vollständige Bedingung existiert, mindestens ein Kanal existiert, jeder Kanal eine Vorlage hat, keine Bedingung einen leeren Wert oder ein ungültiges Zusatzfeld hat und du die letzten Änderungen vor dem Aktivieren gespeichert haben.
Einmal aktiviert, wertet der Trigger künftige infrage kommende Lead-Anlage-Ereignisse aus. Er verarbeitet keine Leads, die bereits existierten.
Den Trigger sicher testen
Verwende ein freigegebenes Test-Studio oder freigegebene Test-Kontaktdaten. Verwende keinen ahnungslosen echten Empfänger.
- Halte die Testregel eng gefasst, zum Beispiel durch Auswahl einer eigens dafür bestimmten aktiven Kampagne.
- Bestätige, dass die ausgewählten Testkanäle unter Einstellungen / Studio / Datenschutz / Kommunikation / Marketing aktiviert sind.
- Kläre die Double-Opt-in-Entscheidung des Studios, bevor du den Test-Lead anlegen.
- Stelle sicher, dass der Testkontakt für Email eine E-Mail-Adresse bzw. für SMS und WhatsApp eine Telefonnummer hat.
- Aktiviere den Trigger, bevor du den Test-Lead anlegen.
- Lege den Lead über eine unterstützte Quelle an, etwa die vorgesehene Landing Page, einen MySports-Ablauf, den Mitglieder Chatbot oder die Open API.
- Öffne Leads / Übersicht und überprüfe Origin, Kampagne und die Werte der Zusatzfelder des Leads.
- Öffne MagicAI Engage / Zustellung und prüfe das entsprechende Ergebnis.
- Deaktiviere die Testkonfiguration nach Abschluss oder stellen du sie zurück.
Was nach dem Anlegen eines Leads passiert
- Die Software empfängt ein unterstütztes Ereignis zur Anlage eines neuen Leads.
- Engage prüft den aktivierten New lead-Trigger für dieses Studio.
- Jede konfigurierte Bedingung wird mit AND ausgewertet.
- Engage prüft, ob mindestens ein ausgewählter Kanal den Lead erreichen kann.
- Passende Kommunikation wird verarbeitet und unter Zustellung erfasst.
Der Trigger reagiert auf die Anlage, nicht auf spätere Änderungen. Er hat keine Zielgruppen-Vorschau, keinen Zeitplan und keine A/B-Aufteilung.
Fehlerbehebung
| Problem | Was zu prüfen ist |
|---|---|
| MagicAI Engage fehlt | Bestätige das ausgewählte Studio, eine aktive Engage-Lizenz und -Konfiguration sowie deine Leseberechtigung. Ein Administrator kann Einstellungen / MagicAI / Engage und die Aktivierung prüfen. |
| New lead fehlt oder Keine Auslöser für Interessenten erscheint | Der Standard-Trigger sollte mit der Studio-Konfiguration angelegt werden. Es gibt kein Mitarbeiter-Steuerelement zum Anlegen; bitten du einen Administrator oder den Support, die Konfiguration zu prüfen. |
| Änderungen speichern ist deaktiviert | Nimm eine tatsächliche Änderung vor, vervollständigen du jeden Bedingungswert, füge einen Kanal und eine Vorlage hinzu und beheben du etwaige Ladefehler bei Kampagnen oder Zusatzfeldern. |
| Trigger ist nicht vollständig konfiguriert erscheint. | Speichere zuerst den Entwurf und prüfe dann die erforderlichen Werte für Bedingung, Kanal und Vorlage. |
| Eine Kampagne kann nicht ausgewählt werden | Bestätige, dass sie für dieses Studio aktiv ist, versuche das Laden erneut und prüfe deinen Zugriff auf das Kampagnenmanagement. |
| Ein Zusatzfeld ist ungültig oder der Trigger hat sich selbst ausgeschaltet | Das Feld wurde möglicherweise entfernt, deaktiviert, neu zugewiesen oder sein Typ geändert. Ersetze die Bedingung, speichere und aktivieren du erneut. |
| Ein neuer Lead erzeugt kein Ergebnis | Bestätige, dass der Trigger vor der Anlage aktiviert war, die Herkunft unterstützt wird, alle AND-Bedingungen passen und jeder erforderliche Wert vorhanden ist. Manuelle Anlage, Connect API und Bearbeitungen bestehender Leads sind ausgeschlossen. |
| Ein Ergebnis existiert, aber es kommt keine Nachricht an | Prüfe die E-Mail oder Telefonnummer des Leads und die individuelle Einwilligung; den ausgewählten Kanal unter Einstellungen / Studio / Datenschutzerklärung / Kommunikation / Marketing; ausstehendes Double-Opt-in und die Regel Marketing Consent; die ausgewählte Vorlage; Absender-, Anbieter- oder Konto-Setup; Quiet hours; und Frequenzobergrenzen. |
| MySports App oder Web passt nicht auf is MySports | Ändern du die Regel auf contains MySports oder wähle den genauen App- oder Web-Wert mit is. |
| Der Lead erhält zwei Nachrichten | Prüfe die alte Benachrichtigung Neuer Interessent (extern) und andere Lead-Automatisierungen auf Überschneidungen. |
| Ein Personalised-offer-Test feuert nicht | Der normale Personalised-offer-Workflow nutzt einen bestehenden Lead. Testen und verifizieren du den genauen Akquisepfad, bevor du diese Herkunft verwenden. |
Aktuelle Einschränkungen
- du kannst den bestehenden New-lead-Trigger bearbeiten und umschalten, aber du kannst keinen erstellen oder löschen.
- Bedingungen unterstützen AND, nicht OR.
- Email, SMS und WhatsApp werden unterstützt; Push- und MySports-App-Zustellung nicht.
- Es gibt keine Zielgruppen-Vorschau, keinen Zeitplan und keine A/B-Aufteilung. Das allgemeine Jetzt ausführen-Steuerelement kann sichtbar sein, aber manuelle Ausführung wird für New lead nicht unterstützt.
- Bestehende Leads und spätere Lead-Bearbeitungen werden nicht rückwirkend ausgewertet.
- Manuelle Anlage im Web-Client, Connect API sowie mehrere interne oder Import-Herkünfte werden nicht unterstützt.
- Personalisiertes Vertragsangebot ist ohne einen End-to-End-Check für den standardmäßigen Mitarbeiter-Workflow zum Angebotsversand nicht verlässlich.