MagicAI Engage: Überblick und Einrichtung

MagicAI Engage sendet Ihren Mitgliedern automatisch zielgerichtete Nachrichten, gesteuert über Trigger-Regeln, die Sie selbst festlegen. Dieser Artikel erklärt, was Engage leistet, was vor dem Start vorhanden sein muss, wie Sie die Funktion aktivieren und eine Konfiguration anlegen, wie der Arbeitsbereich aufgebaut ist und wie Aktivierung und Studio-Geltungsbereich funktionieren.

Contents

• Was ist MagicAI Engage
• Fast Lane: von null zur ersten Ansprache
• Voraussetzungen
• Engage aktivieren und eine Konfiguration anlegen
• Die Engage-Oberfläche
• Aktivierung und Studio-Geltungsbereich

Was ist MagicAI Engage

MagicAI Engage sendet Ihren Mitgliedern automatisch zielgerichtete Nachrichten, gesteuert über Regeln, die Sie selbst festlegen. Es folgt einem vierstufigen Modell: Signal, dann Trigger, dann Action (Aktion), dann Measurement (Messung).

• Signal. Jeden Tag liest Engage für das Studio aktuelle Mitglieder-Kennzahlen ein: Churn-Risiko-Bänder, Tage seit dem letzten Besuch, Besuchszahlen, Besuchstrend und Vertragsdaten. Diese Kennzahlen spiegeln den Zustand jedes Mitglieds an dem Tag wider, an dem die Regeln laufen. Eingehende Leads sind ebenfalls ein Signal, sie treffen jedoch als Ereignisse ein, nicht als tägliche Daten.
• Trigger. Eine Trigger-Regel entscheidet, wer kontaktiert wird. Jede Regel hat eine Kategorie, eine oder mehrere Bedingungen (wen ansprechen), einen oder mehrere Kanäle (wie erreichen), einen optionalen Vertragstyp-Filter sowie Schutzeinstellungen wie eine Cooldown-Sperre. Regeln laufen in Prioritätsreihenfolge. Member-Trigger laufen nach dem täglichen Zeitplan; Lead-Trigger sind ereignisbasiert und feuern sofort, wenn ein neuer Lead eingeht.
• Action. Mitglieder, die auf die Regel passen und alle Nachrichten-Schutzmechanismen bestehen, erhalten eine Nachricht auf den konfigurierten Kanälen: WhatsApp, Email, SMS oder eine Push-Benachrichtigung über die MySports App.
• Measurement. Jedes ausgewertete Mitglied erhält eine Zeile im Ausführungsprotokoll, unabhängig davon, ob es angeschrieben oder übersprungen wurde. Mit aktiviertem A/B-Test wird eine Kontrollgruppe zurückgehalten, damit Sie messen können, ob die Ansprache das Verhalten tatsächlich verändert: mehr Besuche, weniger Kündigungen.

Engage führt drei Arten von Triggern aus, jeweils eine pro Zielgruppe. Members-Trigger sind die neun Standardregeln und laufen nach dem täglichen Zeitplan. Leads-Trigger sind ereignisgesteuert und feuern in dem Moment, in dem ein neuer Lead eingeht. Former Members-Trigger sprechen ein Mitglied nach dessen Kündigung erneut an (Win-back, Rückgewinnung). Der Lead- und der Former-Members-Trigger führen jeweils eine einzelne Regel außerhalb des täglichen Batchs und außerhalb der A/B-Aufteilung aus. Siehe auch: Den New-lead-Trigger in Engage konfigurieren.

Member-Regeln laufen als täglicher Batch zu der von Ihnen konfigurierten Uhrzeit. Lead-Regeln warten nicht auf den Batch: Ein neuer Lead löst sie in dem Moment aus, in dem er angelegt wird. Sie können eine Regel außerdem manuell ausführen oder gegen ein einzelnes Mitglied testen.

Siehe auch: Trigger-Regeln erstellen und bearbeiten. Siehe auch: Das Churn-Risiko-Signal.

Fast Lane: von null zur ersten Ansprache

Der kürzeste Weg von null zu Ihrer ersten automatisierten Ansprache:

1. Stellen Sie sicher, dass MagicAI Engage für Ihr Studio gebucht ist.
2. Aktivieren Sie MagicAI Engage: Gehen Sie zu Einstellungen / MagicAI / Engage und aktivieren Sie es für Ihre Einrichtung.
3. Klicken Sie, weiterhin in den Einstellungen, auf Create configuration (Konfiguration erstellen). Neun Standard-Trigger-Regeln werden für Sie angelegt (alle inaktiv).
4. Öffnen Sie MagicAI Engage über die Hauptnavigation. Hier findet ab jetzt die gesamte Trigger-Konfiguration statt.
5. Erstellen Sie im Tab Templates Nachrichtenvorlagen für jeden Kanal, den Sie nutzen möchten.
6. Öffnen Sie eine Trigger-Regel, prüfen Sie ihre Bedingungen und weisen Sie mindestens einem Kanal eine Vorlage zu.
7. Klicken Sie auf Preview (Vorschau), um zu sehen, auf wie viele Mitglieder die Regel passt, und passen Sie die Bedingungen bei Bedarf an.
8. Setzen Sie die Regel auf active (aktiv) und konfigurieren Sie den täglichen Zeitplan (Uhrzeit und Zeitzone).
9. Prüfen Sie nach dem ersten Lauf im Tab Delivery, ob die Nachrichten wie erwartet versendet wurden.

Voraussetzungen

Was vor dem Start vorhanden sein muss:

• MagicAI Engage ist gebucht für Ihr Studio.
• Kommunikationseinwilligung (Kategorie Newsletter): Engage kontaktiert nur Mitglieder, für die die Kommunikationskategorie Newsletter aktiviert ist. Diese eine Kategorie steuert jeden Engage-Kanal, sodass ein Mitglied, das den Newsletter abgewählt hat, auf keinem Kanal Engage-Nachrichten erhält. Die Einwilligung wird in der Kommunikations-Datenschutzmatrix verwaltet (Kategorien als Zeilen, Kanäle als Spalten). Der studioweite Standard wird unter Einstellungen / Studio / Datenschutzerklärung festgelegt: Öffnen Sie die Karte Kommunikation und wählen Sie Datenschutz für Kommunikation bearbeiten. Jedes Mitglied kann ihn im Mitgliederprofil unter Verwaltung / Übersicht in der Karte Datenschutz unter Kommunikation überschreiben. In der Matrix sind die Engage-Kanäle die Spalten App (MySports App), WhatsApp, Email und Text message (SMS). Ohne Newsletter-Einwilligung gibt es kein Churn-Risiko-Band und keine Nachricht.
• WhatsApp-Präferenz (bei Aktivierung automatisch gesetzt): Durch die Aktivierung von MagicAI Engage wird WhatsApp in der Newsletter-Zeile der Kommunikations-Datenschutzmatrix automatisch für alle Mitglieder aktiviert, auch für bestehende, weil der WhatsApp-Versand dies voraussetzt. Um WhatsApp aus Engage auszuschließen, deaktivieren Sie das Kästchen WhatsApp in der Zeile Newsletter, entweder studioweit (Einstellungen / Studio / Datenschutzerklärung, Karte Kommunikation) oder pro Mitglied (Mitgliederprofil, Karte Datenschutz, Kommunikation).
• Churn Prediction wird separat aktiviert. Churn Prediction ist eine eigene Funktion mit eigener studiobezogener Konfiguration und eigener Berechtigung. Die churn-basierten Trigger von Engage (Churn Risk und die New-Joiner-Churn-Regeln) liefern erst dann Ergebnisse, wenn Churn Prediction für das Studio gebucht und aktiviert ist. Falls die Churn-Trigger leer bleiben, prüfen Sie, ob Churn Prediction für die Einrichtung aktiv ist. Siehe auch: Das Churn-Risiko-Signal.
• Berechtigungen und Lizenzierung. MagicAI Engage ist ein Zusatzmodul. Sobald es für Ihr Studio gebucht ist, wird die Funktion verfügbar; anschließend entscheiden Sie über die Vergabe der passenden Berechtigungen an die Rollen Ihrer Mitarbeitenden, wer damit arbeiten darf. Für die Konfiguration von Engage ist die Berechtigung Configure MagicAI Engage erforderlich, die Sie auf den üblichen Ebenen vergeben können (All, Create, Display, Edit und Delete). Die churn-basierten Trigger hängen zusätzlich von Churn Prediction ab: Für dessen Einrichtung ist die Berechtigung zur Konfiguration von Churn Prediction erforderlich, und um das Churn-Risiko eines Mitglieds in dessen Profil anzuzeigen, ist die Berechtigung zur Anzeige des Churn-Risikos erforderlich.
• Kanal-Voraussetzungen: WhatsApp erfordert die von MagicAI genutzte Meta-Verbindung (siehe auch: WhatsApp für Engage einrichten). Push-Benachrichtigungen erfordern, dass die MySports App für das Studio aktiviert ist.

Sie arbeiten mit Engage an zwei Stellen. Halten Sie diese auseinander:

• Einstellungen / MagicAI / Engage ist die einmalige Einrichtung: Engage für Ihre Einrichtung aktivieren und Konfigurationen anlegen oder verwalten.
• MagicAI Engage in der Hauptnavigation ist der tägliche Arbeitsbereich: Trigger-Regeln, Templates, Ausführungsprotokoll und Impact Analysis. Die Konfiguration der Trigger selbst findet hier statt, innerhalb der Trigger-Regeln, nicht in den Einstellungen.

Engage aktivieren und eine Konfiguration anlegen

Der Einstieg in Engage besteht aus zwei Schritten, beide unter Einstellungen / MagicAI / Engage. Dies ist die einmalige Einrichtung, die einmal pro Studio erfolgt.

Schritt 1: MagicAI Engage aktivieren. Aktivieren Sie MagicAI Engage für Ihre Einrichtung. Nutzen Sie den Einrichtungs-Auswähler oben rechts, um zu steuern, für welche Einrichtung Sie es aktivieren.

Einstellungen / MagicAI / Engage: Hier aktivieren Sie MagicAI Engage für Ihre Einrichtung.

Schritt 2: Eine Konfiguration anlegen. Klicken Sie auf Create configuration (Konfiguration erstellen). Bei dieser Ersteinrichtung:

1. Das Studio wird mit einer Konfiguration verknüpft (einer neuen oder einer bestehenden gemeinsamen für Organisationen mit mehreren Studios).
2. Neun Standard-Trigger-Regeln werden automatisch mit sinnvollen Startbedingungen angelegt. Alle starten inaktiv; es wird nichts versendet, bis Sie Regeln aktivieren.

Die Konfigurationsliste zeigt den Status jeder Konfiguration und für wie viele Einrichtungen sie aktiviert ist. Die Standardregeln werden nur einmal angelegt: Wenn Sie eine Regel bearbeiten und das Studio später erneut aktivieren oder die Konfiguration aktualisieren, werden Ihre Änderungen niemals überschrieben.

Gemeinsame Konfigurationen: Eine Engage-Konfiguration kann von mehreren Studios gemeinsam genutzt werden. Alle daran angeschlossenen Studios führen dieselben Regeln nach demselben Zeitplan aus, und jede Änderung wird sofort für alle wirksam.

Nicht dasselbe wie das Konfigurieren von Triggern: Das Anlegen einer Konfiguration richtet nur den Container ein und legt die Standards an. Anzupassen, wer auf welchen Kanälen und wann angesprochen wird, geschieht innerhalb der Trigger-Regeln, im Tab Configuration von MagicAI Engage. Siehe auch: Trigger-Regeln erstellen und bearbeiten.

Die Engage-Oberfläche

Vier Tabs decken den gesamten Arbeitsablauf ab.

Im Tab Configuration sind die Trigger-Regeln nach Zielgruppe gruppiert. Members-Regeln sind geplant und laufen im täglichen Ausführungs-Batch (Überschrift: "Scheduled - runs in the daily execution batch"). Leads-Regeln sind ereignisgesteuert und feuern, wenn ein neuer Lead eingeht, ohne geplanten Lauf (Überschrift: "Event-driven - fires when a new lead comes in (no scheduled run)"). Jede Regelzeile zeigt ihre Position, den Aktiv-Schalter, den Typ (AI Model oder Custom Rule) und Kanal-Chips, mit Pfeilen zum Ändern der Prioritätsreihenfolge.

Die Zielgruppe Leads trägt einen New-Lead welcome-Trigger, der feuert, wenn ein neuer Lead angelegt wird, und diesen einmalig begrüßend anspricht. Eine separate Zielgruppe Former Members trägt einen Win-back-Trigger (Rückgewinnung), der ein Mitglied, das gekündigt hat, einmalig anspricht, und zwar zum Zeitpunkt der Kündigung plus einer konfigurierbaren Anzahl von Tagen (Standard 30) und immer nur einmal pro Mitglied. Beide sind ereignisgesteuert statt Teil des täglichen Batchs, und beide liegen außerhalb der A/B-Aufteilung.

Der Tab Configuration: Trigger-Regeln nach Zielgruppe gruppiert, jede Regel mit ihrem Typ und ihren Kanälen.

Aktivierung und Studio-Geltungsbereich

Nach der Ersteinrichtung gibt es keine separate Aktivierungsschaltfläche. Der Studio-Geltungsbereich funktioniert so:

• Regelaktivierung: der Aktiv-Schalter an jeder Trigger-Regel. Nur aktive Regeln laufen.
• Studio-Geltungsbereich: Wechseln Sie mit dem globalen Studio-Umschalter in der oberen Leiste zwischen Studios. MagicAI Engage zeigt stets die Daten und die Konfiguration des aktuell ausgewählten Studios.
• Erstaktivierung: Wenn Sie Engage zum ersten Mal für ein Studio einrichten, erstellt das System eine gemeinsame Konfiguration oder tritt einer bei und legt die neun Standardregeln an.

Organisationen mit mehreren Studios: Wenn sich mehrere Studios eine Konfiguration teilen (typisch für Ketten), wird das Bearbeiten einer Regel oder des Zeitplans sofort für alle angeschlossenen Studios wirksam. Innerhalb einer gemeinsamen Konfiguration gibt es keine studiospezifische Regelanpassung; der einzige studiospezifische Zustand ist, ob das Studio angeschlossen ist. Wenn verschiedene Studios unterschiedliche Regeln benötigen, geben Sie jedem seine eigene Konfiguration.