En este artículo aprenderás: Cómo encontrar, crear y editar plantillas de documentos en el sistema.
Índice de contenidos:
- Encontrar y entender las plantillas
- Plantillas del sistema
- Plantillas personalizadas
- Crear una nueva plantilla
- Editar una plantilla
Encontrar y entender las plantillas
Las plantillas forman la base de todos los documentos de comunicación. En la sección Comunicación / Administración / Plantillas encontrarás las plantillas de tu estudio.
El sistema distingue entre dos tipos de plantillas:
Plantillas del sistema
Las plantillas del sistema son proporcionadas por el sistema y están vinculadas a acciones específicas en la operación del estudio. Se identifican en la vista de plantillas con un icono de candado.
Ejemplos de plantillas del sistema:
- Confirmaciones de cancelación
- Cartas de reclamación
- Confirmaciones de pausa
- Notificaciones de devolución de adeudos
Las plantillas del sistema se pueden editar, pero no eliminar.
Plantillas personalizadas
Para la comunicación personalizada, puedes crear nuevas plantillas en cualquier momento. Estas no están vinculadas a acciones específicas, sino que pueden utilizarse para mensajes individuales o en serie.
Crear una nueva plantilla
Aquí te mostramos cómo crear una plantilla de carta. El proceso es similar para otros tipos de comunicación.
Nota: Dependiendo del canal de comunicación elegido – carta, correo electrónico, SMS o mensaje en la app – el contenido debe adaptarse en consecuencia.
- Ten en cuenta en qué formato y con qué nivel de atención será percibido tu mensaje.
- Las plantillas de SMS son ideales para transmitir información de manera breve y concisa.
- Las cartas o correos electrónicos pueden contener más información, ya que generalmente se leen con mayor atención.
- Ten en cuenta que la visualización en diferentes dispositivos puede variar.
- Un SMS se muestra de manera diferente en un dispositivo móvil en comparación con un correo electrónico en un ordenador, o una carta enviada por correo postal.
Pasos para crear una plantilla:
- Haz clic en "Crear plantilla de carta".
- Selecciona una plantilla base y haz clic en "Siguiente".
- Define para qué ubicaciones estará disponible la plantilla.
- Asigna un nombre descriptivo a la plantilla.
- Si se requieren informaciones del miembro (p. ej., para una sesión de prueba), selecciónalas.
- Elige una categoría para determinar dónde aparecerá la plantilla.
- Define el diseño de la carta.
- Haz clic en "Guardar" para crear la plantilla.
Editar una plantilla
Las plantillas creadas pueden modificarse en cualquier momento.
- Ve a la lista de plantillas.
- Haz clic en el menú de tres puntos junto a la plantilla deseada y selecciona "Editar contenido de la plantilla".
- La plantilla se abrirá para su edición. Ten en cuenta que el encabezado, pie de página y área de dirección no son editables.
- Utiliza la barra de formato para ajustar el texto.
- Inserta marcadores de posición usando "#".
- Ajusta el diseño de la plantilla con el icono de lápiz.
- Desplázate hacia abajo y haz clic en "Guardar en ubicaciones" para aplicar los cambios.
*Esta traducción fue realizada por inteligencia artificial y puede contener errores.*