En este producto aprenderás a crear y usar códigos de reserva en tu software para gestionar reservas de productos como tarifas, módulos, tarifas fijas o servicios de forma estructurada y flexible. Esta potente función simplifica la configuración de tu contabilidad y garantiza una asignación precisa de cuentas.
Resumen del contenido:
- ¿Qué son los códigos de reserva?
- Beneficios y casos de uso
- Crear una configuración de código de reserva
- Crear códigos de reserva
- Asignar códigos de reserva en contabilidad
- Asignar códigos de reserva a productos
- Jerarquía y orden de aplicación
- Opciones de exportación
Guía rápida
- Configuración / Finanzas / Códigos de reserva
- Crear nueva configuración de código de reserva
- Crear códigos de reserva y asignar categorías
- Abrir configuración de contabilidad e integrar códigos de reserva
- Crear reglas de reserva basadas en códigos de reserva
- Vincular productos con códigos de reserva
- Exportar en Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación / Asignación de códigos de reserva
¿Qué son los códigos de reserva?
Los códigos de reserva son identificadores únicos que puedes asignar a productos como tarifas, módulos, tarifas fijas, productos o servicios. Permiten configuraciones contables flexibles y transparentes sin necesidad de recrear toda la estructura.
Beneficios y casos de uso
- Flexibilidad: Puedes definir reglas de reserva tanto para productos individuales como para varios productos usando códigos de reserva.
- Claridad: La categorización mejora la estructura, por ejemplo: “Tarifas”, “Módulos”, “Productos”, etc.
- Automatización: Una vez definidas, las reglas se aplican automáticamente, incluso para productos para llevar.
- Exportación rápida: Las asignaciones de códigos de reserva se pueden exportar y entregar fácilmente a tu asesor fiscal.
Crear una configuración de código de reserva
- Ve a Configuración / Finanzas / Códigos de reserva.
- Haz clic en “Crear configuración de código de reserva” en la parte superior derecha.
- Dale un nombre significativo a tu configuración.
- Ahora verás un resumen, inicialmente sin códigos de reserva. El estado de inclusión en lista blanca indica si la configuración está activa.
Crear códigos de reserva
- Haz clic en “Crear código de reserva”.
- Introduce el nombre, la descripción y, opcionalmente, un color.
- Elige una categoría:
Tarifas, Módulos, Tarifas fijas, Servicios, Artículos, Variantes, Grupos de productos o Ninguna - Solo se pueden desactivar los códigos que aún no estén asignados a reglas de reserva.
Ejemplo: Un código de reserva con la categoría “Tarifas” solo se puede asignar a tarifas.
Asignar códigos de reserva en contabilidad
- Abre tu configuración de contabilidad y edítala mediante el menú de tres puntos.
- Selecciona la configuración de código de reserva que creaste.
- Ahora puedes usar códigos de reserva en tus reglas de reserva:
- Categoría de ingresos: Código de reserva
- Tipo de ingreso: por ejemplo, “Cuota - Estudiante”
- Cuenta: por ejemplo, 1234 – Ingresos de cuotas
Nota: Si copias una configuración de contabilidad y seleccionas códigos de reserva diferentes, las reglas existentes deberán recrearse.
Asignar códigos de reserva a productos
Puedes asignar códigos de reserva directamente a los productos:
- Tarifas: En la configuración avanzada de la tarifa.
- Módulos, Tarifas fijas, Productos, Servicios: De manera similar, a través de sus respectivas configuraciones.
- Productos para llevar: Puedes definir códigos diferentes para ventas en el local y para llevar.
Consejo: Los códigos de reserva que aún no estén asignados a una regla aparecerán resaltados, lo que te ayudará a mantener el orden.
Jerarquía y orden de aplicación
Para los grupos de productos, los artículos y las variantes, se puede asignar un código de reserva en cualquiera de los tres niveles. Cuando hay un código de reserva en más de un nivel, prevalece siempre el más específico: el software va de lo general al detalle.
- Grupo de productos: el código de reserva general, utilizado como valor por defecto para cada artículo y variante del grupo.
- Artículo: anula el código de reserva del grupo de productos cuando está configurado.
- Variante: anula el código de reserva del artículo cuando está configurado. Es el nivel más específico.
El software comprueba primero la variante, luego el artículo y, por último, el grupo de productos. Aplica el primer código de reserva que encuentra. Si ningún nivel tiene un código de reserva, la lógica de códigos de reserva no asigna ninguna cuenta de imputación al artículo.
Ejemplo: Un grupo de productos Bebidas tiene el código de reserva Beverages, un artículo Smoothie tiene el código de reserva Smoothies y la variante Smoothie 250 ml no tiene código de reserva. Cuando se vende la variante, se aplica Smoothies, porque la variante está vacía y el software recurre al nivel del artículo.
Nota: El campo Código de reserva para ventas para llevar sigue la misma jerarquía como una vía independiente y paralela. Si el campo para llevar está vacío en los tres niveles, también se utiliza el código de reserva habitual para las ventas para llevar.
Opciones de exportación
Puedes exportar un resumen de todos los productos y sus códigos de reserva asignados:
- Ruta: Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación / Asignación de códigos de reserva
Preguntas frecuentes: Cómo usar códigos de reserva para nuevos productos
¿Puedo asignar un nuevo producto a un código de reserva existente?
Sí, para eso sirven exactamente los códigos de reserva: te permiten asignar rápida y coherentemente nuevos productos —como tarifas, artículos o módulos— a una cuenta contable existente. Esto hace que el proceso de configuración sea mucho más eficiente y evita que tengas que crear manualmente cada regla de reserva desde cero.
¿Por qué no puedo añadir una nueva regla de reserva a una configuración activa?
Una vez que una configuración de contabilidad está activa, ya no se puede editar directamente. Esto garantiza transparencia y coherencia en tu configuración contable. Cualquier cambio —como añadir una nueva regla de reserva— debe realizarse en una nueva configuración.
¿Qué debo hacer si quiero añadir nuevos productos a la configuración contable?
Por ejemplo, si introduces un nuevo batido en tu estudio y quieres asignarlo a una lógica contable existente, sigue estos pasos:
- Copia la configuración contable existente
- Añade una nueva regla de reserva para el producto en la copia
- Asigna el producto a la cuenta contable correcta usando el código de reserva adecuado
- Activa la nueva configuración
Consejo: Al copiar, todos los cuentas y reglas existentes se conservan, así que no tendrás que empezar desde cero y podrás mantener todas las asignaciones anteriores intactas.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.