En este artículo aprenderás a: Crear y gestionar tus planes de tarifas
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Crear un plan de pago a plazos o editar planes de pago a plazos
General
Si tus afiliados quieren alargar sus pagos durante un periodo de tiempo más largo, puede establecer acuerdos de pago para sus afiliados, como estos planes de pago a plazos, y gestionarlos al mismo tiempo.
¿Cómo puedo establecer un plan de pagos?
En el socio hay una opción de menú Finanzas / Planes de cuotas, bajo la cual se pueden gestionar los acuerdos de un socio. Allí puede crear, ver o gestionar un nuevo plan de pagos.
Para crear un nuevo plan de pago a plazos, seleccione "Crear plan de pago a plazos" en la esquina superior derecha. El diálogo para la creación de un plan de pagos consta de dos pasos. En el primer paso puede seleccionar todos los siniestros que desee que formen parte del plan de pagos. En el segundo paso puede ajustar el plazo del plan de pagos. El sistema ofrece actualmente la posibilidad de elegir entre plazos de 1, 3, 6, 12, 18 o 24 meses. El sistema calcula automáticamente el importe de las cuotas individuales y las muestra en una vista previa. La fecha de vencimiento estándar determina el día del mes en que deben pagarse los distintos plazos.
Los plazos pueden cobrarse directamente por domiciliación bancaria o pagarse por transferencia bancaria. En el caso de los clientes con método de pago por domiciliación bancaria y con información de pago válida, las cuotas individuales se cobran automáticamente según el plan de cuotas. Para los remitentes, el plazo de pago especificado en el proceso de reclamación para este tipo de pago se aplica a partir de la fecha de vencimiento.
Se genera un documento para el plan de pago a plazos, cuya plantilla puede adaptarse según las necesidades. Estos documentos de los planes de pago a plazos pueden enviarse al afiliado por correo electrónico o como archivo adjunto directamente después de su creación como confirmación.
Cómo gestionar sus planes de pago a plazos
Una vez creado el plan de pago a plazos, éste aparece en la sección "Planes de pago a plazos" del afiliado. Aquí también puede ver el estado del plan (Creado, Activo, Cancelado o Finalizado), cuántas de las cuotas ya se han pagado y también cuánto del importe total está aún pendiente. Por supuesto, puedes volver a descargar, enviar o cancelar los planes de pago a plazos. Para ver más detalles sobre el plan de pago a plazos, simplemente haga clic en el plan de pago a plazos correspondiente.
En la vista detallada del plan de pago a plazos se puede ver qué empleado creó el plan de pago a plazos y cuándo, qué importe se ha pagado ya y qué queda pendiente. Además, aquí se enumeran los créditos originales y se muestra el plan de pagos acordado con las cuotas individuales y sus fechas de vencimiento. Aquí también puede utilizar el menú de la parte superior derecha para volver a enviar el plan de pago a plazos como carta o correo electrónico, descargar el acuerdo o cancelarlo.
También puedes crear un plan de pago a plazos a través del menú contextual de la cuenta de socio. Además, aquí puede ver si un siniestro forma parte de un plan de pago a plazos. Desde esta vista también se puede acceder a la vista detallada de un plan de pago a plazos a través del menú de tres puntos situado en la parte derecha de una solicitud. Si quiere anular un siniestro que forma parte de un plan de pago a plazos, primero debe anularse el plan de pago a plazos. Posteriormente, las solicitudes individuales pueden cancelarse, como es habitual en la cuenta del afiliado.