En este artículo aprenderás qué insignias de estado ves en la vista general de Check-in y qué información te muestra la Vista rápida de un miembro.
Contenido
- Abrir la Vista rápida en el Check-in
- Insignias de estado en la vista general de Check-in
- Contenido de la Vista rápida
- Insignias de estado financiero y permisos
Guía rápida
- Abre Check-in.
- Busca un miembro por nombre, número de miembro.
- Vista rápida.
- Cambia en la Vista rápida entre Administración, Comunicación y Actividad.
Abrir la Vista rápida en el Check-in
En la vista de Check-in ves una lista de todos los check-ins. A través de la búsqueda nombre, número de miembro encuentras rápidamente al miembro correcto.
Haz clic en un miembro en la lista. La Vista rápida se abre como un panel lateral. Arriba ves las insignias de estado más importantes (por ejemplo, Pendiente o Nuevo cliente) y debajo las pestañas Administración, Comunicación y Actividad.
En la columna Estado se muestran insignias. Estas insignias te ayudan a reconocer indicaciones importantes directamente en la lista. Dependiendo del miembro, pueden aparecer, entre otras, las siguientes insignias:
- Pendiente: … € (importe pendiente)
- Más tarde: … € (importe para "pagarli data-id="53"Cobranza
- Nivel de recordatorio …
- Nuevo cliente
- Antes de renovación
- Periodo de pausa hasta …
- Inactivo desde …
- Sin cupo de tarjetas
- Rechazado
- … tareas (número de tareas pendientes)
- … nota / … notas (número de notas)
- Atención al miembro – …
Si no se muestran todas las insignias, verás un +…. Así reconoces que hay más indicaciones de estado.
Contenido de la Vista rápida
La Vista rápida está dividida en tres pestañas:
- Cuenta: Aquí ves el saldo, saldo de consumos y pagar después. A través de los botones A LA CUENTA y A LA CAJA puedes seguir trabajando directamente.
- Finanzas: Por ejemplo, método de pago así como paro de cobranza y paro de recordatorio (estado como Activado o Desactivado).
- Códigos de miembro: Vista general de si hay códigos disponibles.
- Contratos: Información actual del contrato.
- Módulos adicionales: Vista general de si hay módulos adicionales disponibles.
- Información adicional: Otros campos/informaciones que están registrados para el miembro.
2) Comunicación
- Tareas: Ves si hay tareas disponibles y puedes crear nuevas tareas con AÑADIR TAREA.
- Notas: Ves si hay notas disponibles.
- Atención al miembro: Vista general del progreso y los próximos pasos. A través de ABRIR ATENCIÓN AL MIEMBRO accedes a la vista detallada.
3) Actividad
- Periodos de pausa: Vista general de si hay periodos de pausa disponibles.
Insignias de estado financiero y permisos
En la vista general de Check-in y en la Vista rápida pueden mostrarse avisos financieros como insignias o valores (por ejemplo, Pendiente o Cobranza). Las insignias de estado financiero que ves pueden depender de tus permisos.