Dans cet article, vous verrez : Comment créer des ajustements de cotisation via le traitement multiple.
Guide rapide :
- Membres > Créer un traitement multiple > Traitement multiple
- Choisis ensuite le type Ajustement des contributions
- Sélectionner les membres concernés
- Selon le type, effectuer d'autres réglages
- Créer un aperçu, vérifier et Effectuer le traitement multiples
Qu'est-ce que le traitement multiple pour les ajustements de contributions ?
Le Traitement multiple pour les Adaptations de contributions vous permet d'appliquer des adaptations de contributions (mensualités par exemple) aux membres que vous as sélectionnés - sur la base d'une liste de filtres, d'un fichier Excel ou de tous les membres. Vous pouvez décider sur quel type de tarif, c'est-à-dire contrat, module ou forfait, cette adaptation doit agir.
De plus, vous pouvez choisir la période d'effet de cette adaptation et choisir entre des adaptations temporaires, récurrentes ou absolues de la contribution.
Création d'un traitement multiple
La création d'un traitement multiple se déroule dans les premières étapes de la même manière que les autres traitements multiples.
Commencez par sélectionner vos membres et les clubs (si multi-sites).
Choix du type de tarif
Lors de la création d'un traitement multiple, vous pouvez attribuer une description et choisir sur quel type de tarif votre adaptation de la contribution doit s'appliquer. Le type de tarif décrit dans ce cas si l'adaptation doit s'appliquer à un contrat, à un module ou à un forfait.
Sélection du filtre
Si vous souhaitez procéder à une adaptation des contributions pour certains contrats, vous sélectionnez dans le type de tarif Contrats. Dans la suite de la modalité, vous pouvez décider de détailler la sélection et de n'adapter que les modes de paiement, une certaine durée, un certain contrat.
Les contrats peuvent être sélectionnés jusqu'au mode de paiement, les modules et les forfaits peuvent être sélectionnés sur la base du contrat principal.
Si par contre vous ne sélectionnez que le contrat et qu'il existe pour ce contrat plusieurs durées et modes de paiement, toutes les durées ou tous les modes de paiement se trouvant sous le contrat seront adaptés.
De plus, vous pouvez sélectionner des contrats, des modules et des forfaits en fonction de leur mode de paiement.
Dans l'exemple ci-dessus, tous les modules supplémentaires qui répondent aux critères suivants en fonction de leur mode de paiement sont sélectionnés :
- tous les 2 mois
- pour 15,00 €.
Si la case est cochée, tous les montants de contribution avec le mode de paiement de 2 mois seront adaptés par l'ajustement. Si la case n'est pas sélectionnée, alors dans l'exemple ci-dessus tous les modules avec un mode de paiement tous les 2 mois d'un montant de 15,00 € seront adaptés avec l'ajustement des cotisations.
Définition de l'ajustement des cotisations
Lors de la création d'une adaptation de contribution, une période d'effet doit être indiquée.
Info: la période d'effet décrit dans quelle période cet ajustement sera appliqué aux contributions filtrées, mais pas après cette période d'effet l'ajustement sera retiré.
Exemple: Pour les contributions dont la date d'échéance est le 1er du mois :
pour une période donnée , je souhaite appliquer un ajustement récurrent tous les 1 mois d'un ajustement absolu d'un montant de 5,00 €.
- Période d'effet 01.01. - 01.01. -> 5,00 € au total (ensuite, il n'y aura plus d'augmentation).
- Période d'effet 01.01. - 01.02. -> 10,00 € au total (ensuite, il n'y aura plus d'augmentation)
- Période d'effet 01.01. - 01.03. -> 15,00 € au total (ensuite, il n'y aura plus d'augmentation)
Le type décrit de plus quand l'ajustement de contributions est appliqué.
Les possibilités suivantes sont disponibles ici :
- Jour de référence : l'adaptation des contributions est appliquée à une date définie par l'utilisateur.
- Renouvellement du contrat : dans le cas d'un renouvellement de contrat qui se situe dans la période d'effet indiquée ci-dessus, un ajustement de la contribution unique ou récurrent peut être effectué.
- Période : dans la période d'effet indiquée, des ajustements de contribution seront appliqués après x jours / semaines / mois / ans .
- Temporaire : dans la période d'effet indiquée, une adaptation des contributions est appliquée, après la fin de la période d'effet, cette adaptation des contributions est annulée .
Pour ces types d'ajustement des contributions, il est de plus possible de choisir si cet ajustement des contributions doit être
- Une seule fois : la contribution est adaptée une seule fois après une période donnée, par ex. après 4 mois, une seule fois de 10,00 €.
- Récurrent : la contribution est adaptée de manière récurrente à un intervalle de temps donné, par ex. tous les 2 mois de 5,00 €.
La dernière étape consiste à définir le montant de l'ajustement de la contribution.
- Absolu : adaptation de la contributions à hauteur de la valeur indiquée.
- En pourcentage : adaptation de la contribution en pourcentage basée sur le prix de base du contrat.
Aperçu du traitement multiple pour les ajustements de contributions
À la fin du traitement multiple, un aperçu des paramètres des ajustements s'affiche. Cet aperçu contient des informations sur
- les membres sélectionnés,
- description de l'ajustement des contributions,
- la sélection des tarifs,
- ajustement de la contribution et
- Intervalle d'ajustement de la contribution (si non sélectionné une seule fois).