Dans cet article, vous apprendrez à utiliser la fonction de traitement multiple.
Guide rapide d'utilisation de la fonction :
- Membres / Traitements multiples / Créer un traitement multiple
- Sélectionner le type
- Sélectionner les membres concernés
- Effectuer des réglages supplémentaires selon le type
- Créer un aperçu, vérifier et exécuter
Avec le traitement multiple, il est possible d'appliquer des modifications définies à plusieurs fiches de membres en un seul processus.
Traitements multiples
Accédez à Membres / Traitements multiples et cliquez sur Créer un traitement multiple en haut à droite. Sélectionnez le Type que vous souhaitez effectuer. Selon le type, certaines Actions peuvent être sélectionnées en dessous, telles que Créer et Supprimer.
À l'étape suivante, vous sélectionnez quel groupe de membres sera concerné par les modifications. Cela est déterminé par une Liste des membres créée au préalable, par des numéros de client issus d'un Fichier Excel, ou en sélectionnant Tous les membres. Il est en outre possible de restreindre à des clubs définis.
La vue suivante varie selon le type d'action sélectionné, car, par exemple, les ajustements de cotisation nécessitent des informations différentes pour leur traitement que les périodes de suspension ou les résiliations extraordinaires.
Exemples de traitement multiple
Ajustement des cotisations
Un article du Centre d'aide dédié a été créé pour les Ajustements des cotisations.
Arrêter les encaissements et les relances
Pour suspendre les encaissements, la facturation, le recouvrement ou les relances, sélectionnez le type Arrêt de collecte et de relance pour tous les membres. Saisissez une description explicite et sélectionnez quelles actions doivent être arrêtées. Il est possible d'indiquer une date de fin pour la suspension, afin que les encaissements ou les relances puissent reprendre ensuite.
Dans l'exemple suivant, les encaissements et les relances sont suspendus jusqu'au 31/08/2024.
Modifier le niveau de relance du membre
Pour ajuster les niveaux de relance d'une sélection de membres, sélectionnez le type Modifier le niveau de relance, le verrouillage d'accès et l'arrêt de l'encaissement. Saisissez une description explicite et sélectionnez le niveau de relance auquel les membres doivent être définis. Vous pouvez attribuer des frais de relance ainsi que définir des blocages d'accès et d'encaissement.
Dans l'exemple suivant, le niveau de relance des membres sélectionnés est défini sur le niveau 1, des frais de relance de 5,70 € sont attribués, et des blocages d'accès et d'encaissement sont définis.
Aperçu
À la dernière étape, cliquez sur Créer un aperçu. Les exigences seront traitées et la liste sera mise à disposition sous forme d'aperçu. Cliquez sur l'entrée pour afficher les détails à modifier. Les membres qui ne peuvent pas être traités seront affichés séparément, éventuellement avec un motif indiqué.
Dans la barre de titre, vous pouvez exécuter le traitement multiple ou Rejeter l'aperçu. Via le menu à trois points, vous pouvez exporter les membres sous forme de Fichier Excel.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.