Cet article explique comment configurer, activer et gérer la nouvelle configuration de la comptabilité multi-sites du logiciel. Vous découvrirez ses principales fonctions, les étapes de la configuration initiale et comment suivre les changements et les activations.
Sommaire :
- Qu'est-ce que la configuration de la comptabilité ?
- Quelles fonctions propose-t-elle ?
- Comment fonctionne l'activation ?
- Ce que montre l'historique des changements
- Étape par étape : configuration initiale
Accès rapide
- Allez dans Paramètres / Finances / Configuration de la comptabilité
- Créez une nouvelle configuration ou sélectionnez-en une migrée
- Choisissez SKR03 ou SKR04, ou copiez une configuration existante
- Sélectionnez les sites pour le partage
- Ajustez les comptes et les règles (dans l'onglet Règles de comptabilité)
- Activez la configuration via le menu à 3 points
Qu'est-ce que la configuration de la comptabilité ?
La nouvelle configuration de la comptabilité vous permet de gérer les comptes d'écriture et les règles de manière centralisée et de les appliquer à plusieurs studios au sein d'un tenant. L'objectif est de rendre les changements transparents et plus faciles à suivre. Elle remplace l'ancien processus de copie manuel par une solution automatisée et traçable.
Quelles fonctions propose-t-elle ?
- Créer une nouvelle configuration : choisissez entre SKR03 et SKR04, ou partez d'une configuration existante.
- Activation multi-sites : partagez les règles et les comptes comptables entre plusieurs studios.
- Gestion des comptes et des règles : définissez des comptes d'écriture individuels et les règles de comptabilité associées.
- Fonction de copie : reprenez les structures de comptes et les règles d'une configuration existante.
- Verrouillage d'activation : une fois activée, une configuration ne peut plus être modifiée.
Comment fonctionne l'activation ?
- Planifiez la configuration : créez-la et définissez une date d'activation.
- Aperçu : vérifiez la configuration planifiée avant l'activation.
- Une seule active à la fois : une seule configuration peut être active par studio.
Ce que montre l'historique des changements
L'historique des changements documente chaque modification pour une transparence totale :
- Date et heure du changement
- Utilisateur qui a effectué le changement
- Détails des règles ou des comptes modifiés
Vous le trouvez dans l'onglet Historique des changements du détail de la configuration.
Étape par étape : configuration initiale
Accédez à Paramètres / Finances / Configuration de la comptabilité. Vous y trouvez les configurations migrées par studio, ou l'option d'en créer une nouvelle.
Créer une nouvelle configuration
- Cliquez sur Créer une configuration de la comptabilité
- Attribuez un nom pour plus de clarté
- Sélectionnez la structure de comptes : SKR03 ou SKR04
- Optionnel : copier depuis une configuration existante
- Optionnel : ajouter une configuration de codes de comptabilisation
Sélectionnez les sites qui doivent avoir accès à la configuration.
Modifiez les comptes et les règles, et utilisez la barre de recherche pour naviguer efficacement. Le détail de la configuration comporte ces onglets : Comptes comptables, Règles de comptabilité, Historique des changements et Historique des activations.
- Créez à la fois des comptes de charges et de produits
- Modifiez les numéros et les noms des comptes selon les besoins
- Reliez les règles aux codes de comptabilisation dans l'onglet Règles de comptabilité (voir l'article séparé)
L'Historique des changements enregistre toutes les modifications avec horodatage et utilisateur. L'Historique des activations montre le statut d'activation par studio.
- Cliquez sur Activer via le menu à 3 points
- Sélectionnez les sites et une date d'activation (par exemple, le premier du mois)
- Confirmez l'invite de sécurité lorsque vous écrasez des planifications existantes
Un badge Activé dans ce studio confirme où la configuration est utilisée. Le badge Whitelisting montre les autres studios ayant accès, et la section historique offre une vue d'ensemble centralisée.
*Cette traduction a été générée par une intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.*