Dans cet article, vous apprendrez à consulter et traiter les tâches, à gérer une tâche dans la vue détaillée, à créer une série de tâches pour une liste de membres et à filtrer les listes de membres par tâches.
Sommaire
- Guide rapide
- Vue d'ensemble et traitement des tâches
- Gérer une tâche dans la vue détaillée
- Créer une série de tâches à partir d'une liste de membres
- Filtrer les listes de membres par tâches
Guide rapide
Si vous ne trouvez pas une rubrique dans la barre latérale à gauche, cliquez là sur la dernière entrée, Plus de. Utilisez Personnaliser la navigation pour choisir les rubriques qui apparaissent directement dans la barre latérale.
- Tâches / Tâches / Toutes les tâches pour voir et cocher toutes les tâches
- Tâches / Tâches / Mes tâches pour voir les tâches qui vous sont attribuées
- Tâches / Tâches / Tâches du club pour voir les tâches liées au travail général dans le club
- Membres / Listes de membres pour créer des séries de tâches et filtrer les membres par tâches
Vue d'ensemble et traitement des tâches
Dans le menu Tâches, vous voyez les tâches créées pour les membres. Sous Tâches / Tâches, les vues suivantes sont disponibles :
- Toutes les tâches : toutes les tâches.
- Mes tâches : les tâches qui vous sont attribuées.
- Mes tâches de groupe : les tâches attribuées à votre compétence d'employé.
- Tâches du club : les tâches liées au travail général dans le club.
- Sans affectation : les tâches qui ne sont attribuées à personne.
L'image montre l'interface en anglais : la liste des tâches dans le menu Tâches.
Dans la liste, vous pouvez :
- cocher directement une tâche,
- cliquer sur le nom du membre pour accéder directement à sa vue d'ensemble,
- marquer une tâche comme importante en cliquant sur l'étoile.
Pour modifier une tâche, cliquez sur sa ligne. La vue détaillée s'ouvre dans une fenêtre latérale.
Gérer une tâche dans la vue détaillée
Dans la vue détaillée, vous gérez les champs suivants :
- Texte de la tâche : le texte de la tâche. Adaptez-le ou complétez-le si nécessaire.
- Informations complémentaires : des précisions sur la tâche.
- Attribution : Employé ou Compétence des employés.
- Editeur : l'employé ou la compétence, selon le type d'attribution.
- Échéance : la date à laquelle la tâche doit être terminée.
- Conception : la manière dont la tâche est exécutée. Options : Appel, Tâche au check-in, Tâche dans le club, Lettre, E-Mail, Divers, Séance.
Une fois terminé, enregistrez la tâche.
Pour garder une vue d'ensemble, vous pouvez également trier les tâches :
L'image montre l'interface en anglais : les options de tri de la liste des tâches.
Créer une série de tâches à partir d'une liste de membres
Disponible à partir du 7 octobre 2026.
Avec une série de tâches, vous créez en une seule étape la même tâche pour tous les membres d'une liste de membres. Chaque membre de la liste reçoit sa propre tâche.
Prérequis :
- Autorisation Tâches avec le droit Créer
- Autorisation Listes des membres avec le droit Afficher
- La liste est enregistrée et ses résultats de recherche contiennent au moins un membre.
- Allez dans Membres / Listes de membres et ouvrez la liste enregistrée.
- Si vous avez modifié les filtres, cliquez sur Actualiser les résultats de recherche. Tant que les résultats ne sont pas à jour ou que la liste ne contient aucun membre, vous ne pouvez pas sélectionner Créer une série de tâches.
- Cliquez sur Créer une série de tâches dans les actions de la liste.
- Remplissez les champs de la boîte de dialogue : Texte de la tâche (obligatoire), Informations complémentaires, Attribution, Editeur (obligatoire), Échéance et Conception. Sous les champs, vous voyez pour combien de membres la tâche sera créée.
- Cliquez sur Créer.
Les tâches sont créées en arrière-plan et une barre de progression indique que la création est en cours. Une fois terminée, la liste affiche le message « Tâches créées pour X membres. ». Si des tâches n'ont pas pu être créées pour certains membres, leur nombre apparaît avec la mention Échec.
Vous traitez ensuite les tâches créées comme toute autre tâche dans le menu Tâches.
L'image montre l'interface en anglais : la boîte de dialogue Créer une série de tâches avec le nombre de membres sélectionnés.
Filtrer les listes de membres par tâches
Disponible à partir du 7 octobre 2026.
Dans les listes de membres, vous pouvez filtrer les membres selon le statut et le type d'exécution de leurs tâches. Les filtres de tâches peuvent être combinés avec tous les autres filtres de la liste.
- Allez dans Membres / Listes de membres et ouvrez une liste ou créez-en une nouvelle.
- Dans un groupe de filtres, cliquez sur Ajouter et sélectionnez l'un des filtres de tâches du tableau ci-dessous.
- Sélectionnez l'opérateur et la valeur.
- Cliquez sur Actualiser les résultats de recherche.
| Filtre | Opérateurs | Valeurs et comportement |
|---|---|---|
| Statut de la tâche | est égal à, n'est pas égal | Valeurs : Pas de devoir, Ouvert, Réalisé. Ouvert trouve les membres ayant au moins une tâche non terminée, Réalisé les membres ayant au moins une tâche terminée. Un membre ayant des tâches ouvertes et terminées apparaît pour les deux valeurs. Pas de devoir trouve les membres sans aucune tâche. Seules les tâches du club dans lequel vous travaillez actuellement sont prises en compte. |
| Type d'exécution des tâches | est égal à, n'est pas égal | Valeurs : Divers, Appel, Lettre, E-Mail, Tâche dans le club, Tâche au check-in, Séance. est égal à trouve les membres ayant au moins une tâche de ce type, ouverte ou terminée. n'est pas égal trouve les membres sans tâche de ce type, même s'ils ont des tâches d'autres types. Seules les tâches du club dans lequel vous travaillez actuellement sont prises en compte. |
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.