Dans cet article, vous apprendrez comment configurer un crédit à consommer, le vendre en caisse et l'utiliser lors d'une vente.
Contenu
En résumé
- Configuration : Paramètres / Gestion des produits / Crédit à consommer / Créer une configuration / Ajouter un montant de crédit
- Vente : Ouvrir la caisse / Sélectionner le membre / Onglet Crédit à consommer / Ajouter le montant au panier / Vendre maintenant
- Utilisation : Ouvrir la caisse / Sélectionner le membre / Ajouter des produits au panier / Vérifier le bouton crédit à consommer / Facturer maintenant
Configurer un crédit à consommer
Avant de pouvoir vendre un crédit à consommer, vous devez le configurer dans les paramètres. La configuration se fait en deux étapes : vous créez d'abord une configuration, puis vous y ajoutez un ou plusieurs montants de crédit.
Étape 1 : Créer une configuration
- Allez dans Paramètres / Gestion des produits / Crédit à consommer.
- Cliquez sur Créer une configuration de crédit à consommer.
- Entrez un nom pour la configuration et sélectionnez la devise.
- Attribuez la configuration aux établissements concernés.
- Enregistrez la configuration.
Étape 2 : Ajouter un montant de crédit
- Ouvrez la configuration que vous venez de créer.
- Ajoutez un montant de crédit. Vous pouvez créer plusieurs montants par configuration.
- Remplissez les champs suivants pour chaque montant :
- Prix comptant : Le montant que le membre paie.
- Bonus : Montant supplémentaire facultatif que le membre reçoit en plus.
- Montant de recharge : Montant total crédité sur le compte du membre (prix comptant plus bonus).
- Disponibilité : Définit où ce montant est proposé. Options : Caisse et vente en ligne, Caisse, ou Vente en ligne.
- Enregistrez le montant de crédit.
Vous pouvez également définir des limites de transaction dans la configuration via Modifier les limites de transaction. Les limites suivantes sont disponibles, chacune étant par défaut illimitée :
- Limite par client : Solde de crédit maximum qu'un membre peut détenir.
- Limite par transaction : Montant maximum par recharge unique.
- Limite par retrait : Montant maximum par retrait unique.
- Limite par dépôt : Montant maximum par dépôt unique.
Si Finion Pay est actif pour votre établissement, le statut est affiché directement dans la configuration. Lorsqu'il est actif, Finion Pay permet le paiement sans contact et sans espèces à la caisse ainsi que l'achat en ligne de crédit à consommer via la plateforme membre.
Vendre un crédit à consommer
Une fois qu'au moins une configuration avec un montant de crédit existe, vous pouvez vendre un crédit à consommer en caisse.
- Ouvrez la caisse et sélectionnez le membre dans la zone de recherche située en haut à droite.
- Cliquez sur l'onglet Crédit à consommer.
- Ajoutez le montant de crédit souhaité au panier. Vous pouvez ajouter plusieurs montants en même temps.
- Cliquez sur Vendre maintenant et sélectionnez le mode de paiement.
Le crédit est ajouté au compte du membre immédiatement après la transaction et est disponible pour de futurs achats. Les modes de paiement disponibles dépendent du paramètre de disponibilité du montant de crédit respectif.
Utiliser un crédit à consommer
Si un membre dispose d'un crédit à consommer sur son compte, vous pouvez l'utiliser directement lors d'une vente.
- Ouvrez la caisse et sélectionnez le membre.
- Ajoutez les produits souhaités au panier comme d'habitude.
- Si un crédit à consommer est disponible, il apparaît automatiquement dans le panier et réduit le montant à payer.
- Pour ne pas utiliser le crédit pour cette transaction, désactivez le bouton crédit à consommer dans le panier.
- Cliquez sur Facturer maintenant et finalisez la transaction.
Remarque : Les créances impayées sont affichées séparément dans le panier et ne peuvent pas être compensées avec le crédit à consommer.