Dans cet article, vous apprendrez à créer une configuration de suivi des membres, à assigner des parcours aux emplacements d'affectation par défaut, automatique et manuelle, et à activer la configuration pour une salle.
Sommaire
- Quand vous avez besoin d'une configuration
- Créer la configuration
- Affectation par défaut
- Affectation automatique par tarif
- Affectation manuelle
- Compléter automatiquement les étapes
- Activer la configuration pour une salle
Quand vous avez besoin d'une configuration
Un parcours seul ne fait rien. Tant que vous ne l'intégrez pas dans une configuration et n'activez pas cette configuration pour une salle, aucun membre ne se verra jamais attribuer ce parcours. La plupart des organisations n'ont besoin que d'une seule configuration. Vous n'en aurez besoin de plusieurs que si différentes salles doivent exécuter différents parcours par défaut ou différentes logiques par tarif.
Pour le modèle conceptuel, consultez Suivi des membres : présentation, prérequis et comment les parcours sont affectés. Pour créer les parcours que cette configuration référencera, consultez Créer et configurer des parcours de suivi des membres.
Créer la configuration
- Accédez à Configuration / Suivi des membres / Configuration.
- Cliquez sur Créer la configuration du suivi des membres dans la barre d'outils.
- Donnez-lui un nom (par exemple « Intégration standard 2026 ») et enregistrez.
La configuration est créée dans un état inactif. Tant qu'elle n'est pas activée pour au moins une salle, elle n'a aucun effet.
La page de détails comporte quatre cartes. Trois définissent comment les parcours sont affectés aux membres ; la quatrième est un paramètre comportemental.
Affectation par défaut
Le parcours par défaut s'exécute pour chaque nouveau membre dès la création de son premier contrat. Sauf si une affectation automatique le remplace pour le tarif de ce membre (voir ci-dessous).
Dans la carte Affectation par défaut, cliquez sur Ajouter {0} et choisissez l'un de vos parcours existants. Chaque configuration ne peut contenir qu'un seul parcours par défaut. Pour le modifier, remplacez l'entrée existante.
Utilisez le parcours par défaut pour le parcours qui devrait s'appliquer à toute personne qui adhère, quel que soit le tarif ou le canal. Généralement une séquence d'intégration générique.
Affectation automatique par tarif
Utilisez cette option lorsque le parcours doit dépendre du tarif du contrat. Exemple : les membres sous un tarif « Premium » bénéficient d'une intégration personnalisée avec des appels personnels ; les membres sous tarif « Basic » reçoivent un parcours plus léger, uniquement par messages.
Dans la carte Affectation automatique, cliquez sur Ajouter {0} et sélectionnez un tarif avec un parcours. Vous pouvez avoir une entrée par tarif. Lorsqu'un contrat est créé avec ce tarif, le parcours correspondant est affecté au membre au lieu du parcours par défaut.
Quelques règles à garder à l'esprit :
- Chaque tarif ne peut être lié qu'à un seul parcours par configuration.
- Si un tarif n'a pas d'affectation automatique, le membre revient au parcours par défaut.
- La modification ultérieure de la correspondance automatique ne réaffecte pas rétroactivement les membres existants. Elle n'affecte que les contrats créés à partir de ce moment.
Affectation manuelle
Certains parcours ne doivent jamais démarrer automatiquement. Campagnes de réactivation, appels de satisfaction après une réclamation, actions de fidélisation ad hoc. Listez ces parcours sous Affectation manuelle dans la configuration. Seuls les parcours listés ici apparaîtront dans le sélecteur lorsque le personnel utilise Assigner un parcours de suivi sous Membres / Suivi des membres (voir Travailler avec les parcours de suivi des membres affectés).
Dans la carte Affectation manuelle, cliquez sur Ajouter {0} et choisissez un parcours. Répétez pour chaque parcours que vous souhaitez rendre disponible manuellement. L'ordre n'a aucun effet fonctionnel. Le personnel voit la liste filtrée par pertinence, et non par ordre de configuration.
Un parcours peut figurer à la fois dans Affectation manuelle et Affectation automatique dans la même configuration. C'est intentionnel : le même parcours de fidélisation peut s'exécuter automatiquement pour un tarif et être déclenché manuellement pour les membres sous d'autres tarifs.
Compléter automatiquement les étapes
La carte Compléter automatiquement les étapes a un seul paramètre avec deux valeurs : Compléter automatiquement les étapes ou L'étape doit être complétée manuellement.
- Compléter automatiquement les étapes : lorsque le seul objectif d'une étape est un message, l'étape est marquée comme terminée automatiquement une fois le message envoyé. Utilisez cette option pour les parcours à faible interaction où le personnel ne devrait pas avoir à confirmer quoi que ce soit.
- L'étape doit être complétée manuellement : même après l'envoi du message, l'étape reste ouverte jusqu'à ce qu'un membre du personnel la marque comme terminée. Utilisez cette option lorsque vous voulez que le message soit une invitation à une action du personnel plutôt qu'une étape autonome.
Ce paramètre s'applique à l'ensemble de la configuration, et non aux parcours ou étapes individuels. Planifiez-le une fois par configuration selon que votre équipe préfère des parcours auto-exécutés ou souhaite conserver une étape explicite de « validation ».
Les étapes avec une action (séance, appel, conversation) nécessitent toujours qu'un membre du personnel les marque comme terminées. Compléter automatiquement les étapes affecte uniquement les étapes avec messages uniquement.
Activer la configuration pour une salle
Une configuration ne prend effet qu'une fois activée pour une salle.
- Dans la vue d'ensemble Configuration, trouvez la ligne de la configuration.
- Ouvrez le menu contextuel de la ligne et cliquez sur Activer pour la salle actuelle.
- Confirmez dans la fenêtre modale en cliquant sur Activer. La colonne de statut bascule sur Actif.
Une salle ne peut avoir qu'une seule configuration de suivi des membres active à la fois. L'activation d'une autre remplace la configuration active pour cette salle. Répétez l'étape d'activation pour chaque salle qui devrait exécuter cette configuration.
Le changement de configuration active sur une salle ne touche pas les parcours que les membres exécutent déjà. Ceux-ci se poursuivent jusqu'à leur achèvement selon les règles avec lesquelles ils ont commencé. Le changement n'affecte que les nouvelles affectations à partir de ce moment (nouveaux contrats déclenchant une affectation automatique ou par défaut, et nouvelles affectations manuelles). Il est sûr de changer de configuration sans perturber l'intégration en cours.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.