Le déclencheur New lead prend contact automatiquement dès qu'un nouveau lead est créé via une source d'acquisition prise en charge. Cet article explique en quoi il diffère des règles membres, ce qu'il faut mettre en place d'abord (consentement marketing, double opt-in, premier contact en double), comment ouvrir et configurer le déclencheur, comment les leads sont ciblés et contactés, et comment le tester en toute sécurité.
Sommaire
- En quoi le déclencheur New lead est différent
- Avant de commencer
- Autoriser les canaux de communication marketing
- Décider s'il faut utiliser le double opt-in
- Éviter le premier contact en double
- Ouvrir le déclencheur New lead
- Configurer qui doit correspondre
- Configurer comment les leads sont contactés
- Enregistrer et activer
- Tester le déclencheur en toute sécurité
- Ce qui se passe après la création d'un lead
- Dépannage
- Limitations actuelles
En quoi le déclencheur New lead est différent
La plupart des règles Engage s'exécutent sur l'audience Members : elles évaluent votre base de membres selon une planification quotidienne. Le déclencheur New lead se situe sur l'audience Leads et fonctionne différemment. Il est basé sur les événements : lorsqu'un lead est créé via une source d'acquisition prise en charge, Engage évalue ce lead immédiatement. Il n'y a pas d'exécution planifiée ni d'analyse historique des leads existants.
Si le lead correspond à vos conditions, Engage peut le contacter par Email, SMS ou WhatsApp. Quelques éléments qui s'appliquent aux règles membres ne s'appliquent pas ici :
- Il n'y a pas d'aperçu d'audience, pas de planification et pas de répartition A/B. Le réglage A/B global de l'onglet Configuration ne s'applique pas aux leads.
- Les notifications push via l'application MySports ne sont pas disponibles pour le déclencheur New lead.
- Le déclencheur existe déjà et ne peut être ni créé ni supprimé. Vous pouvez le modifier et l'activer ou le désactiver, mais il n'y a pas de bouton Add trigger pour New lead.
Voir aussi : Créer et modifier des règles de déclenchement et MagicAI Engage : présentation et configuration.
Avant de commencer
Vérifiez les points suivants avant de configurer le déclencheur :
- Le studio sélectionné dispose d'une configuration et d'une licence Engage actives.
- Vous pouvez consulter et mettre à jour la configuration d'Engage.
- Un modèle de message compatible existe pour chaque canal que vous comptez utiliser.
- L'expéditeur Email, le fournisseur SMS ou le compte professionnel WhatsApp pertinent est configuré.
- Les canaux requis sont autorisés dans les réglages de communication Marketing du studio (voir ci-dessous).
- Le studio a décidé, avec son responsable de la confidentialité ou de la conformité, si un nouveau consentement marketing nécessite un double opt-in.
- Si vous souhaitez filtrer par Campaign (campagne), vous pouvez consulter la gestion des campagnes du studio.
- Vous savez quelle source d'acquisition prise en charge doit créer le lead.
Autoriser les canaux de communication marketing
Engage ne contacte un lead que sur un canal que le studio autorise pour le marketing. Avant de configurer le déclencheur :
- Sélectionnez le studio.
- Ouvrez Réglages / Studio / Politique de confidentialité.
- Sous Communication, modifiez les réglages de communication.
- Repérez Marketing. Selon le tenant, cette ligne peut être libellée Consentement marketing.
- Cochez chaque canal que le déclencheur New lead utilisera : Email, SMS et/ou WhatsApp.
- Enregistrez les modifications.
Un canal non coché peut entraîner l'omission de la diffusion, car les réglages de confidentialité du studio ne l'autorisent pas. Le retrait de consentement individuel d'un lead ou son opposition à la communication prime toujours sur la valeur par défaut du studio.
Décider s'il faut utiliser le double opt-in
Lorsque le double opt-in est actif, un canal marketing nouvellement sélectionné peut rester en attente jusqu'à ce que le lead le confirme, et un message marketing Engage peut être ignoré tant que le consentement est en attente.
Décidez avec le responsable de la confidentialité ou de la conformité du studio si le double opt-in est requis, conformément à la législation applicable et aux propres politiques du studio. Si le studio décide intentionnellement de ne pas exiger de double opt-in pour un nouveau consentement de canal marketing :
- Ouvrez Communication / Notifications / Règles de notification.
- Ouvrez la configuration active du studio.
- Repérez Marketing Consent.
- Désactivez l'événement et confirmez la modification.
Prenez cette décision avant de lancer un test de bout en bout. La désactivation n'affecte que les futures modifications de consentement ; toute demande de double opt-in en attente peut nécessiter une revue distincte. Voir aussi : Configurer les notifications automatiques.
Éviter le premier contact en double
Le logiciel peut aussi envoyer l'ancienne notification automatique New external lead. Si cette notification chevauche le déclencheur New lead, un lead peut recevoir deux messages. Il n'existe aucune préséance automatique entre les deux ; c'est donc à vous de décider laquelle envoie le premier contact.
Avant d'activer le déclencheur :
- Ouvrez Communication / Notifications / Règles de notification.
- Ouvrez la configuration active du studio.
- Repérez la règle New external lead.
- Décidez avec l'administrateur responsable si l'ancienne règle ou Engage doit envoyer le premier contact.
- Désactivez ou restreignez l'une des deux automatisations qui se chevauchent.
Voir aussi : Référence des événements de notification.
Ouvrir le déclencheur New lead
- Pour le studio que vous souhaitez configurer, ouvrez MagicAI Engage / Configuration.
- Faites défiler jusqu'à Leads.
- Développez New lead à l'aide de la flèche à droite.
Configurer qui doit correspondre
Utilisez WHO — Targeting Conditions pour définir les leads cibles.
- Sélectionnez Ajouter une condition.
- Choisissez un champ, un opérateur et une valeur.
- Ajoutez d'autres conditions si nécessaire.
Au moins une condition est requise. Plusieurs conditions sont combinées avec ET, chaque condition doit donc correspondre. Si le nouveau lead n'a pas de valeur pour un champ configuré, le lead ne correspond pas, même lorsque l'opérateur est n'est pas. Trois champs de condition sont disponibles : Type d'origine, Campaign et les champs additionnels de lead.
Type d'origine. Cible la source d'acquisition à l'origine du lead.
| Sélectionnez cette valeur | Utilisez-la pour |
|---|---|
| Landing page | Les leads créés via un parcours d'acquisition pris en charge de type landing page ou page d'offre. |
| MySports | Acquisition MySports générique ou héritée. Pour inclure toutes les variantes MySports, utilisez contient MySports. |
| MySports App | Uniquement les leads de l'application MySports ; utilisez is. |
| MySports Web | Uniquement les leads de MySports Web ; utilisez is. |
| Member Chatbot | Les leads créés par le chatbot membre. |
| Open API | Les leads créés via l'Open API. Connect API n'est pas inclus. |
| Offre personnalisée | À utiliser uniquement après avoir vérifié le parcours d'acquisition exact ; voir l'avertissement ci-dessous. |
Campaign. Cible une campagne active dans le studio sélectionné.
- is inclut uniquement la campagne sélectionnée.
- n'est pas exclut la campagne sélectionnée, mais un lead sans campagne ne correspond toujours pas.
- Seules les campagnes actives apparaissent dans la liste.
- Si les campagnes ne se chargent pas, réessayez ou demandez à un administrateur de vérifier votre accès aux campagnes.
Comme les conditions utilisent ET, vous pouvez combiner origine et campagne. Par exemple, pour ne contacter que les leads issus d'une campagne de landing page :
| Champ | Opérateur | Valeur |
|---|---|---|
| Type d'origine | is | Landing page |
| Campaign | is | Votre campagne active |
Champs additionnels de lead. Vous pouvez aussi sélectionner des champs additionnels numériques et texte actifs assignés aux leads.
- Champs numériques : est supérieur à, est au moins, est en dessous de, est au maximum de, is et n'est pas.
- Champs texte : is, n'est pas et contient.
Les champs de type date, oui/non et liste ne sont pas disponibles. Si un champ référencé est supprimé, désactivé, devient indisponible pour le studio ou change de type, la condition peut devenir invalide et le déclencheur peut être désactivé automatiquement. Remplacez la condition invalide, enregistrez, puis réactivez le déclencheur.
Configurer comment les leads sont contactés
Utilisez HOW — Delivery Channels pour configurer la diffusion.
- Conservez un canal existant ou sélectionnez Ajouter un canal.
- Choisissez Email, SMS ou WhatsApp.
- Sélectionnez un modèle pour le canal.
- Répétez pour chaque autre canal dont vous avez besoin.
Au moins un canal est requis, et chaque canal sélectionné nécessite un modèle. Le déclencheur New lead ne prend pas en charge les messages Push ni l'application MySports.
Si le modèle requis est manquant, ouvrez MagicAI Engage / Modèles, créez un modèle compatible pour le canal, puis revenez à Configuration et sélectionnez-le. Il n'y a pas de sélecteur de parcours de diffusion dans l'éditeur New lead actuel.
La colonne Agent affiche Agent uniquement lorsqu'un canal est diffusé via l'agent IA MagicAI Chat, de sorte que le lead se retrouve dans une conversation bidirectionnelle et peut répondre ; sinon elle affiche Aller simple. Seul WhatsApp peut utiliser l'agent IA, et uniquement lorsqu'une configuration MagicAI Chat active existe ; Email et SMS sont toujours à sens unique.
Le lead doit disposer d'une coordonnée utilisable pour au moins un canal sélectionné :
- Email nécessite une adresse email.
- SMS et WhatsApp nécessitent un numéro de téléphone.
Les réglages de confidentialité, le consentement individuel, un double opt-in en attente, le statut du modèle, la configuration de l'expéditeur ou du fournisseur, les heures calmes et les limites de fréquence de communication peuvent tout de même empêcher la diffusion.
Enregistrer et activer
Pour une modification importante d'un déclencheur en production, désactivez-le d'abord et confirmez Désactiver le déclencheur. Cela empêche l'évaluation de nouveaux événements par rapport à une configuration partiellement révisée. Ensuite :
- Vérifiez les conditions, les canaux et les modèles.
- Sélectionnez Enregistrer les modifications.
- Attendez que Modifications non sauvegardées disparaisse. Un enregistrement réussi n'affiche pas de message de confirmation distinct.
- Activez le bouton New lead.
- Confirmez Activer le déclencheur.
Si vous voyez Le déclencheur n'est pas entièrement configuré, vérifiez qu'au moins une condition complète existe, qu'au moins un canal existe, que chaque canal a un modèle, qu'aucune condition n'a de valeur vide ni de champ additionnel invalide, et que vous avez bien enregistré les dernières modifications avant l'activation.
Une fois activé, le déclencheur évalue les futurs événements de création de lead éligibles. Il ne traite pas les leads qui existaient déjà.
Tester le déclencheur en toute sécurité
Utilisez un studio de test approuvé ou des coordonnées de test approuvées. N'utilisez pas un vrai destinataire non averti.
- Rendez la règle de test étroite, par exemple en sélectionnant une campagne active dédiée.
- Confirmez que les canaux de test sélectionnés sont cochés sous Réglages / Studio / Politique de confidentialité / Communication / Marketing.
- Tranchez la décision de double opt-in du studio avant de créer le lead de test.
- Assurez-vous que le contact de test dispose d'une adresse email pour Email, ou d'un numéro de téléphone pour SMS et WhatsApp.
- Activez le déclencheur avant de créer le lead de test.
- Créez le lead via une source prise en charge, comme la landing page prévue, un parcours MySports, le Member Chatbot ou l'Open API.
- Ouvrez Leads / Aperçu et vérifiez l'origine, la campagne et les valeurs des champs additionnels du lead.
- Ouvrez MagicAI Engage / Livraison et inspectez le résultat correspondant.
- Désactivez ou restaurez la configuration de test une fois terminé.
Ce qui se passe après la création d'un lead
- Le logiciel reçoit un événement de création de nouveau lead pris en charge.
- Engage vérifie le déclencheur New lead activé pour ce studio.
- Chaque condition configurée est évaluée avec AND.
- Engage vérifie qu'au moins un canal sélectionné peut atteindre le lead.
- La communication correspondante est traitée et enregistrée sous Livraison.
Le déclencheur réagit à la création, non aux modifications ultérieures. Il n'a pas d'aperçu d'audience, de planification ni de répartition A/B.
Dépannage
| Problème | Ce qu'il faut vérifier |
|---|---|
| MagicAI Engage est absent | Vérifiez le studio sélectionné, une licence et une configuration Engage actives, et votre autorisation de lecture. Un administrateur peut vérifier Réglages / MagicAI / Engage et l'activation. |
| New lead est absent, ou Aucun déclencheur de piste apparaît | Le déclencheur par défaut devrait être créé avec la configuration du studio. Il n'y a pas de bouton de création côté collaborateur ; demandez à un administrateur ou au support de vérifier la configuration. |
| Enregistrer les modifications est désactivé | Effectuez une modification réelle, complétez chaque valeur de condition, ajoutez un canal et un modèle, et résolvez toute erreur de chargement de campagne ou de champ additionnel. |
| Le déclencheur n'est pas entièrement configuré apparaît | Enregistrez d'abord le brouillon, puis vérifiez les valeurs requises de condition, de canal et de modèle. |
| Une campagne ne peut pas être sélectionnée | Confirmez qu'elle est active pour ce studio, réessayez le chargement et vérifiez votre accès à la gestion des campagnes. |
| Un champ additionnel est invalide, ou le déclencheur s'est désactivé de lui-même | Le champ a peut-être été supprimé, désactivé, réassigné ou a changé de type. Remplacez la condition, enregistrez et réactivez. |
| Un nouveau lead ne produit aucun résultat | Confirmez que le déclencheur était activé avant la création, que l'origine est prise en charge, que toutes les conditions ET correspondent et que chaque valeur requise est présente. La création manuelle, Connect API et les modifications de leads existants sont exclues. |
| Un résultat existe mais aucun message n'arrive | Vérifiez l'email ou le téléphone du lead et son consentement individuel ; le canal sélectionné sous Réglages / Studio / Politique de confidentialité / Communication / Marketing ; le double opt-in en attente et la règle Marketing Consent ; le modèle sélectionné ; la configuration de l'expéditeur, du fournisseur ou du compte ; les heures calmes ; et les limites de fréquence. |
| MySports App ou Web ne correspond pas à is MySports | Changez la règle en contient MySports, ou sélectionnez la valeur exacte App ou Web avec is. |
| Le lead reçoit deux messages | Vérifiez l'ancienne notification New external lead et les autres automatisations de lead pour détecter un chevauchement. |
| Un test d'offre personnalisée ne se déclenche pas | Le flux d'offre personnalisée normal utilise un lead existant. Testez et vérifiez le parcours d'acquisition précis avant d'utiliser cette origine. |
Limitations actuelles
- Vous pouvez modifier et activer/désactiver le déclencheur New lead existant, mais vous ne pouvez pas en créer ni en supprimer.
- Les conditions prennent en charge AND, pas OR.
- Email, SMS et WhatsApp sont pris en charge ; la diffusion Push et l'application MySports ne le sont pas.
- Il n'y a pas d'aperçu d'audience, de planification ni de répartition A/B. Le bouton général Exécuter maintenant peut être visible, mais l'exécution manuelle n'est pas prise en charge pour New lead.
- Les leads existants et les modifications ultérieures de leads ne sont pas évalués rétroactivement.
- La création manuelle dans le client web, Connect API et plusieurs origines internes ou d'import ne sont pas prises en charge.
- Offre personnalisée n'est pas fiable pour le flux standard d'envoi d'offre par un collaborateur sans une vérification de bout en bout.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.