In questo articolo scoprirai come utilizzare la vista elenco nell'area dei potenziali clienti e configurare i modelli di contatto.
Contenuti
- La nuova comunicazione con i potenziali clienti
- Struttura della nuova vista dei potenziali clienti
- Vista dettagliata di un potenziale cliente
- Configurare i modelli di contatto
Prerequisiti: Livello tariffario Pro o superiore.
Guida rapida
- Vai su Potenziali clienti / Conversione / Panoramica
- Fai clic sull'icona elenco accanto al campo di ricerca
La nuova comunicazione con i potenziali clienti
Il sistema di gestione dei potenziali clienti garantisce che tu non perda mai di vista i tuoi potenziali clienti attuali, aumentando così il tuo tasso di successo nell'acquisizione di membri. Funzioni come la pianificazione del primo contatto e, più avanti nel processo, una documentazione di contatto dettagliata, ti aiutano a ottimizzare il processo di acquisizione dei potenziali clienti. Scopri in questo articolo esattamente come funziona la comunicazione con i potenziali clienti e come sfruttarla al meglio.
Struttura della nuova vista dei potenziali clienti
Puoi accedere alla vista elenco dei potenziali clienti facendo clic sull'icona elenco nella parte superiore della schermata di gestione dei potenziali clienti, accanto alla ricerca. A destra dei pulsanti per passare dalla vista elenco alla precedente panoramica degli interessi, troverai un campo di selezione per filtrare i potenziali clienti visualizzati in base al dipendente assegnato. Ad esempio, puoi visualizzare solo i potenziali clienti assegnati a te, oppure filtrare i potenziali clienti senza dipendente assegnato.
Un'altra particolarità è che a tutti i potenziali clienti, eccetto quelli nuovi, viene sempre assegnato un prossimo orario di contatto. In questo modo, la comunicazione con i potenziali clienti favorisce la gestione attiva dei contatti ed evita che vengano dimenticati. Seguendo questa logica, la visualizzazione elenco è suddivisa nelle seguenti schede:
- Tutto - tutti i potenziali clienti, ordinati in base al prossimo orario di contatto previsto.
- Nuovo - nuovi potenziali clienti che non hanno ancora un orario di contatto programmato. Qui l'ordinamento predefinito avviene in base alla data di ricezione.
- Oggi - potenziali clienti da contattare oggi come programmato.
- In ritardo - potenziali clienti che avrebbero dovuto essere contattati in una data passata.
- Programmato - potenziali clienti con una data di contatto pianificata nel futuro.
In generale, si consiglia di contattare tutti i nuovi potenziali clienti quanto prima possibile. Se non effettui il contatto direttamente, ha senso pianificare un primo contatto per i nuovi potenziali clienti. Scoprirai come farlo nella sezione successiva.
Vista dettagliata di un potenziale cliente
Per accedere alla vista dettagliata di un potenziale cliente, fai semplicemente clic sulla riga corrispondente. Facendo clic sul nome, accedi al profilo del socio.
Sul lato sinistro della vista dettagliata trovi le informazioni generali sul potenziale cliente, che puoi anche modificare qui. Il lato destro della vista dettagliata viene utilizzato principalmente per la documentazione e la pianificazione dei contatti.
Pianificazione del contatto: La riga per la pianificazione del contatto è colorata in base allo stato. Fai clic su "Pianifica ora" per pianificare un primo contatto, oppure su "Modificare" per modificare un contatto già pianificato. Si apre una finestra di dialogo in cui puoi impostare il prossimo orario di contatto. Puoi scegliere un giorno e, facoltativamente, impostare un orario o un intervallo di orario, ad esempio se il potenziale cliente è disponibile solo in determinati orari. Puoi anche selezionare un modello di contatto per il prossimo contatto, in modo che sia già preselezionato per la prossima documentazione di contatto. Puoi inoltre modificare facoltativamente il dipendente assegnato e la fase del processo.
Documentazione di contatto: Sotto la pianificazione del contatto trovi l'area di documentazione di contatto. Qui puoi registrare tutte le informazioni importanti sul tuo contatto con il potenziale cliente nel campo di testo libero "Note". Puoi inoltre selezionare un modello di contatto predefinito con una guida al colloquio e un elenco di cose da fare (vedi di seguito come configurarli). Per completare la documentazione di contatto, fai clic su "Salvare". Se non sei riuscito a contattare il potenziale cliente, fai clic invece su "Non raggiunto". Seguendo il principio del "prossimo contatto", anche qui appare la finestra di dialogo per pianificare il contatto successivo. Imposta i valori desiderati e fai di nuovo clic su "Salvare".
Le rispettive informazioni vengono salvate come voce nella cronologia del potenziale cliente. Le tue note e le attività non completate vengono visualizzate qui, in modo da poter consultare queste informazioni al prossimo contatto.
Configurare i modelli di contatto
I modelli di contatto vengono utilizzati per strutturare il processo di contatto e fornire ai tuoi dipendenti una guida al colloquio e attività da svolgere. Per configurare i tuoi modelli di contatto, vai su Impostazioni / Potenziali clienti / Modelli di contatto. Poi fai clic su "Creare Modello di contatto" nell'angolo in alto a destra.
Poi assegnagli un nome, crea la guida al colloquio e aggiungi le attività.
Una volta salvato il modello di contatto, puoi attivarlo o disattivarlo dalla panoramica dei modelli di contatto tramite il menu a tre punti sulla rispettiva riga.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.