In questo articolo imparerai a visualizzare e gestire gli incarichi, a gestire un incarico nella vista dettagliata, a creare incarichi per tutti gli abbonati di una lista dei filtri e a filtrare le liste degli abbonati per incarichi.
Contenuti
- Guida rapida
- Panoramica e gestione degli incarichi
- Gestire un incarico nella vista dettagliata
- Creare incarichi per tutti gli abbonati di una lista dei filtri
- Filtrare le liste degli abbonati per incarichi
Guida rapida
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- Incarichi / Incarichi / Tutti gli incarichi per vedere e spuntare tutti gli incarichi
- Incarichi / Incarichi / I miei incarichi per vedere gli incarichi assegnati a te
- Incarichi / Incarichi / Gli incarichi della palestra per vedere gli incarichi di lavoro generale in palestra
- Abbonati / Liste dei filtri degli abbonati per creare incarichi multipli e filtrare gli abbonati per incarichi
Panoramica e gestione degli incarichi
Nella voce di menu Incarichi vedi gli incarichi creati per gli abbonati. In Incarichi / Incarichi hai a disposizione queste viste:
- Tutti gli incarichi: tutti gli incarichi.
- I miei incarichi: gli incarichi assegnati a te.
- Gli incarichi del mio gruppo: gli incarichi assegnati alla tua competenza.
- Gli incarichi della palestra: incarichi di lavoro generale in palestra.
- Incarichi non assegnati: incarichi che non sono assegnati a nessuno.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: la lista degli incarichi nella voce di menu Incarichi.
Nella lista puoi:
- spuntare direttamente un incarico,
- cliccare sul nome dell'abbonato per passare direttamente alla sua panoramica,
- contrassegnare un incarico come importante cliccando sulla stella.
Per modificare un incarico, clicca sulla sua riga. La vista dettagliata si apre in una finestra laterale.
Gestire un incarico nella vista dettagliata
Nella vista dettagliata gestisci questi campi:
- Descrizione dell'incarico: il testo dell'incarico. Modificalo o completalo se necessario.
- Informazioni aggiuntive: ulteriori dettagli sull'incarico.
- Tipo di assegnazione: Dipendente o Competenze dipendenti.
- Assegnatario: il dipendente o la competenza, a seconda del tipo di assegnazione.
- Scadenza: la data entro cui l'incarico deve essere completato.
- Esecuzione: come viene eseguito l'incarico. Opzioni: Chiamata, L'incarico al momento del check-in, Incarico in palestra, Lettera, E-mail, Altro, Appuntamento.
Quando hai finito, salva l'incarico.
Per avere sempre tutto sotto controllo, puoi anche ordinare gli incarichi:
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: le opzioni di ordinamento della lista degli incarichi.
Creare incarichi per tutti gli abbonati di una lista dei filtri
Disponibile dal 7 ottobre 2026.
Con un incarico multiplo crei in un solo passaggio lo stesso incarico per tutti gli abbonati di una lista dei filtri degli abbonati. Ogni abbonato della lista riceve un proprio incarico.
Prerequisiti:
- Autorizzazione Incarichi con il diritto Creare
- Autorizzazione Elenchi abbonati con il diritto Mostrare
- La lista è salvata e i risultati della ricerca contengono almeno un abbonato.
- Vai su Abbonati / Liste dei filtri degli abbonati e apri la lista salvata.
- Se hai modificato i filtri, clicca su Aggiornare i risultati della ricerca. Finché i risultati non sono aggiornati o la lista non contiene abbonati, non puoi selezionare Creare un incarico multiple.
- Clicca su Creare un incarico multiple nelle azioni della lista.
- Compila i campi della finestra di dialogo: Descrizione dell'incarico (obbligatorio), Informazioni aggiuntive, Tipo di assegnazione, Assegnatario (obbligatorio), Scadenza ed Esecuzione. Sotto i campi vedi per quanti abbonati verrà creato l'incarico.
- Clicca su Creare.
Gli incarichi vengono creati in background e una barra di avanzamento indica che la creazione è in corso. Al termine, la lista mostra il messaggio "Sono stati creati degli incarichi per X abbonati.". Se per alcuni abbonati non è stato possibile creare l'incarico, il loro numero viene indicato con la nota Non riuscito.
In seguito gestisci gli incarichi creati come qualsiasi altro incarico nella voce di menu Incarichi.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: la finestra di dialogo Creare un incarico multiple con il numero di abbonati selezionati.
Filtrare le liste degli abbonati per incarichi
Disponibile dal 7 ottobre 2026.
Nelle liste dei filtri degli abbonati puoi filtrare gli abbonati in base allo stato e al tipo di esecuzione dei loro incarichi. I filtri sugli incarichi si possono combinare con tutti gli altri filtri della lista.
- Vai su Abbonati / Liste dei filtri degli abbonati e apri una lista o creane una nuova.
- In un gruppo di filtri, clicca su Aggiungere e seleziona uno dei filtri sugli incarichi della tabella qui sotto.
- Seleziona l'operatore e il valore.
- Clicca su Aggiornare i risultati della ricerca.
| Filtro | Operatori | Valori e comportamento |
|---|---|---|
| Stato delle attività | è pari a, non è uguale | Valori: Nessun compito, Aperto, Eseguito. Aperto trova gli abbonati con almeno un incarico non completato, Eseguito gli abbonati con almeno un incarico completato. Un abbonato con incarichi aperti e completati compare con entrambi i valori. Nessun compito trova gli abbonati senza alcun incarico. Vengono considerati solo gli incarichi della palestra in cui stai lavorando. |
| Tipo di esecuzione delle attività | è pari a, non è uguale | Valori: Altro, Chiamata, Lettera, E-mail, Incarico in palestra, L'incarico al momento del check-in, Appuntamento. è pari a trova gli abbonati con almeno un incarico di questo tipo, aperto o completato. non è uguale trova gli abbonati senza incarichi di questo tipo, anche se hanno incarichi di altri tipi. Vengono considerati solo gli incarichi della palestra in cui stai lavorando. |
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