In questo articolo imparerai: come creare e gestire i tuoi piani rateali
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Crea un piano rateale o modifica un piano rateale
Informazioni generali
Se i tuoi soci desiderano distribuire i pagamenti su un periodo più lungo, puoi configurare accordi di pagamento, come i piani rateali, per i tuoi soci e gestirli allo stesso tempo.
Come si crea un piano rateale?
Sul socio è presente una voce di menu Contabilità / Piani rateali in cui è possibile gestire gli accordi di un socio. Lì puoi creare, visualizzare o gestire un nuovo piano rateale.
Per creare un nuovo piano rateale, seleziona «Crea piano rateale» in alto a destra.
La finestra di dialogo per la creazione di un piano rateale è composta da due passaggi. Nel primo passaggio puoi selezionare un numero qualsiasi di importi dovuti da includere nel piano rateale.
Nel secondo passaggio puoi regolare diverse impostazioni del piano rateale. Un piano rateale può essere definito in base all'importo della rata oppure alla durata:
- Importo della rata: qui indichi l'importo che desideri pagare per le rate. Se modifichi l'importo, vengono create automaticamente tante rate quante ne servono fino al saldo dell'importo totale.
- Durata: con questa impostazione stabilisci per quanto tempo deve durare il piano rateale. Il sistema adatta automaticamente le rate al periodo indicato.
- Data di scadenza standard: qui puoi inserire la data in cui le rate diventano esigibili. La frequenza è mensile. Se le rate non scadono solo mensilmente, puoi indicare tu stesso la data delle singole rate in «Personalizza piano rateale».
- Personalizza piano rateale: se selezioni questa opzione, puoi impostare sia la data sia l'importo di ogni singola rata.
- Data di inizio individuale: se non indichi tu stesso una «data di inizio individuale» o non inserisci una data specifica in «Personalizza piano rateale», le rate scadranno alla successiva «data di scadenza standard» che hai inserito.
Non appena hai completato le impostazioni, finalizza il piano rateale facendo clic su «Crea» e su «Invia come lettera» se desideri inviare una lettera.
I pagamenti rateali possono essere addebitati direttamente tramite addebito diretto oppure pagati tramite bonifico. Per i clienti con metodo di pagamento tramite addebito diretto e dati di pagamento validi, le singole rate vengono addebitate automaticamente in base al piano rateale. Per chi paga tramite bonifico, a partire dalla data di scadenza si applica il termine di pagamento indicato nel sistema di sollecito per questo tipo di pagamento.
Per il piano rateale viene generato un documento, il cui modello può essere adattato secondo necessità. Questi documenti del piano rateale possono essere inviati al socio via e-mail come allegato, a titolo di conferma, subito dopo essere stati creati.
Come gestire i tuoi piani rateali
Una volta creato, il piano rateale compare nella sezione «Piani rateali» di un socio. Qui puoi anche vedere lo stato del piano (Creato, Attivo, Annullato o Completato), quante rate sono già state pagate e anche quanta parte dell'importo totale è ancora in sospeso. Naturalmente, puoi scaricare nuovamente, inviare o annullare i piani rateali. Per vedere maggiori dettagli sul piano rateale, ti basta fare clic sul piano rateale corrispondente.
Nella vista dettagliata del piano rateale puoi vedere quale collaboratore ha creato il piano e quando, quale importo è già stato pagato e cosa è ancora in sospeso. Inoltre, qui sono elencati gli importi dovuti originari e il piano rateale concordato viene mostrato con le singole rate e le relative date di scadenza. Anche qui puoi utilizzare il menu in alto a destra per inviare nuovamente il piano rateale come lettera o e-mail, scaricare l'accordo o annullarlo.
Un piano rateale può essere creato anche tramite il menu contestuale nell'account del socio. Qui puoi anche vedere se un importo dovuto fa parte di un piano rateale. Da questa vista puoi inoltre utilizzare il menu a tre puntini sul lato destro di un importo dovuto per accedere alla vista dettagliata di un piano rateale. Se desideri annullare un importo dovuto che fa parte di un piano rateale, devi prima annullare il piano rateale. I singoli importi dovuti possono poi essere annullati come di consueto nell'account del socio.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.