Questo articolo parla di: Creare e gestire i tuoi piani rateali
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Generale
Se i tuoi abbonati vogliono estendere i loro pagamenti su un periodo di tempo più lungo, puoi impostare degli accordi di pagamento per i tuoi abbonati, come questi piani rateali, e gestirli allo stesso tempo.
Come posso impostare un piano rateale?
Dalla scheda abbonato c'è una voce di menu Contabilità / Piani rateali, sotto la quale si possono gestire gli accordi dell'abbonato. Lì puoi creare, visualizzare o gestire un nuovo piano rateale.
Per creare un nuovo piano rateale, seleziona "Creare piano rateale" in alto a destra. La finestra per la creazione di un piano rateale consiste in due passi. Nel primo passo puoi selezionare tutti i crediti che vuoi che facciano parte del piano rateale. Nella seconda fase è possibile regolare la durata del piano rateale. Il sistema offre attualmente la scelta di termini di 1, 3, 6, 12, 18 o 24 mesi. Il sistema calcola automaticamente l'importo delle singole rate e le visualizza in un'anteprima. La data di scadenza standard determina il giorno del mese in cui le singole rate sono dovute.
Le rate possono essere riscosse direttamente tramite addebito diretto o pagate tramite bonifico bancario. Per i clienti con metodo di pagamento con addebito diretto e informazioni di pagamento valide, le singole rate vengono riscosse automaticamente secondo il piano di rateizzazione. Per i clienti che pagano con bonifico, il termine di pagamento specificato nel processo di sollecito per questo tipo di pagamento si applica a partire dalla data di scadenza.
Viene generato un documento per il piano rateale, il cui modello può essere adattato secondo le necessità. Questi documenti dei piani rateali possono essere inviati all'abbonato per e-mail o come allegato direttamente dopo la creazione come conferma.
Come gestire i tuoi piani rateali
Una volta che il piano rateale è stato creato, viene visualizzato nella sezione "Piani rateali" dell'abbonato. Qui puoi anche vedere lo stato del piano (Creato, Attivo, Annullato o Completato), quante delle rate sono già state pagate e anche quanto dell'importo totale è ancora in sospeso. Naturalmente, è possibile scaricare, inviare o cancellare nuovamente i piani rateali. Per vedere maggiori dettagli sul piano rateale, basta cliccare sul piano rateale corrispondente.
Nella vista dettagliata del piano rateale si può vedere quale dipendente ha creato il piano rateale e quando, quale importo è già stato pagato e quale è ancora in sospeso. Inoltre, i crediti originali sono elencati qui e il piano rateale concordato è mostrato con le singole rate e le loro scadenze. Anche qui puoi usare il menu in alto a destra per inviare di nuovo il piano rateale come lettera o e-mail, scaricare il contratto o annullarlo.
Puoi anche creare un piano rateale tramite il menu contestuale nell'account dell'abbonato. Inoltre, qui puoi vedere se una richiesta fa parte di un piano rateale. Da qui si può anche accedere alla vista dettagliata di un piano rateale tramite il menu a tre punti sul lato destro. Se vuoi cancellare un credito che fa parte di un piano rateale, il piano rateale deve prima essere cancellato. In seguito, le richieste individuali possono essere cancellate come al solito nell'account dell'abbonato.