In questo articolo, scoprirai quali badge di stato visualizzi nella panoramica del check-in e quali informazioni mostra la Quick View di un membro.
Contenuti
- Aprire la Quick View nel Check-in
- Badge di stato nella panoramica del check-in
- Contenuti della Quick View
- Badge di stato finanziario e permessi
Guida rapida
- Apri Check-in.
- Cerca un membro utilizzando .
- Clicca sul membro nell'elenco per aprire la Quick View.
- Passa tra Amministrazione, Comunicazione e Attività nella Quick View.
Aprire la Quick View nel Check-in
Nella vista Check-in, vedrai un elenco di tutti i check-in. Utilizzando la ricerca nome, numero membro, puoi trovare rapidamente il membro giusto.
Clicca su un membro nell'elenco. La Quick View si apre come pannello laterale. In alto, vedi i badge di stato più importanti (ad esempio, Aperto o Nuovo cliente) e sotto le schede Amministrazione, Comunicazione e Attività.
Badge di stato nella panoramica del check-in
Nella colonna Stato, vengono visualesti badge ti aiutano a riconoscere direttamente nella lista note importanti. A seconda del membro, possono apparire, tra gli altri, i seguenti badge:
- Aperto: … € (importo aperto)
- Successivo: … € (importo per "paga dopo")
- Incasso
- Livello di sollecito …
- Nuovo cliente
- Prima del rinnovo
- Periodo di pausa fino a …
- Inattivo da …
- Nessuna quota carta
- Rifiutato
- … attività (numero di attività aperte)
- … nota / … note (numero di note)
- Supporto membri – … (ad esempio, "azione richiesta")
Se non vengono visualizzati tutti i badge, vedrai un +…. Questo indica che ci sono ulteriori note di stato.
Contenuti della Quick View
La Quick View è suddivisa in tre schede:
1) Amministrazione
- Conto: Qui puoi vedere il saldo del conto, il credito di consumo e il paga dopo. Utilizzando i pulsanti AL CONTO e ALLA CASSA, puoi continuare a lavorare direttamente.
- Finanze: Ad esempio, metodo di pagamento così come blocco incasso e blocco sollecito (stato come attivato o disattivato).
- Codici membro: Panoramica sulla disponibilità dei codici.
- Contratti: Informazioni sul contratto attuale.
- : Panoramica sulla disponibilità di moduli aggiuntivi.
- Informazioni aggiuntteriori campi/informazioni memorizzati per il membro.
2) Comunicazione
- Attività: Puoi vedere se sono presenti attività e puoi crearne di nuove tramite AGGIUNGI ATTIVITÀ.
- Note: Puoi vedere se sono presenti note.
-
Supporto membri: Panoramica dei progressi e dei prossimi passi. Tramite APRI SUPPORTO MEMBRI puoi accedere allaul
3) Attività
- Periodi di pausa: Panoramica sulla disponibilità dei periodi di pausa.
Badge di stato finanziario e permessi
Nella panoramica del check-in e nella Quick View, le note finanziarie possono essere visualizzate come badge o valori (ad esempio, Aperto o Incasso). Quali badge di stato finanziario visualizzi può dipendere dai tuoi permessi.