In dit artikel leer je wat notities zijn en alles wat je team over een lid moet weten.
Inhoud
Snelgids
- Open het profiel van een lid.
- Open de widget „Notities”.
- Klik op „Notitie toevoegen”, schrijf je tekst, kies een notitietype en sla op.
Algemeen
Je leden moeten zich prettig en optimaal verzorgd voelen. Je bent direct een stap dichter bij dat doel als je team belangrijke informatie snel kan inzien.
Hier zijn een paar voorbeelden van dit soort informatie:
- Het lid wil niet met de voornaam aangesproken worden.
- Anna's favoriet is de aardbeienshake.
- Hans krijgt gratis drankjes.
- Het lid heeft een kaartborg van 10 € betaald.
Deze nuttige notities worden verzameld in het profiel van het lid, in de widget „Notities”.
Boven de notitielijst vind je voor elk notitietype een icoon („Info”, „Waarschuwing”, „Kritisch” en, als je over de vereiste bevoegdheid beschikt, „Vertrouwelijk”). Klik op een icoon om dat notitietype uit de lijst te verbergen; klik opnieuw om het weer te tonen. Verbergen je filters alle notities, dan laat de widget dit weten in plaats van een lege lijst te tonen.
Notities aanmaken
Klik onderaan de widget „Notities” op „Notitie toevoegen” om het notitievenster te openen.
In het venster:
- Schrijf de betreffende informatie in het tekstveld.
- Selecteer het „Type notitie”: „Info”, „Waarschuwing”, „Kritisch” of „Vertrouwelijk”.
„Vertrouwelijke” notities kunnen via een specifiek recht in de rollen worden beperkt in toegang en zichtbaarheid, en zijn daardoor alleen beschikbaar voor de gebruikersgroep die dit recht heeft. Gebruikers zonder dit recht kunnen deze notities niet zien, aanmaken of bewerken, en de optie „Vertrouwelijk” verschijnt bij hen niet eens in de vervolgkeuzelijst. - Klik op „Opslaan”.
Opmerking: het type van een notitie kan alleen bij het aanmaken worden ingesteld. Het kan daarna niet meer worden gewijzigd: de vervolgkeuzelijst „Type notitie” reageert niet meer op klikken zodra de notitie bestaat, ook al is deze niet visueel grijs weergegeven. Als je het verkeerde type hebt gekozen, verwijder de notitie en maak deze opnieuw aan.
Alle aangemaakte notities worden boven het invoerveld weergegeven. De meest recente notities vind je helemaal boven.
Een notitie bestaat uit de volgende elementen:
- De tekst van de notitie
- De auteur van de notitie
- De datum van aanmaken (of van de laatste bewerking)
- Het icoon van het type
Notities bewerken
Open het contextmenu van een notitie om deze te bewerken of te verwijderen.
Selecteer „Notitie bewerken” om hetzelfde venster te openen dat ook wordt gebruikt bij het aanmaken van een notitie, met de bestaande tekst al ingevuld. Je kunt de tekst wijzigen, maar niet het type van de notitie. Na het opslaan worden auteur en datum bijgewerkt: de datum toont dan niet meer het moment van aanmaken, maar van de laatste wijziging.
Selecteer „Notitie verwijderen” om deze te verwijderen. Een venster vraagt: „Wil je [notitietekst] echt verwijderen?” Bevestig met „Verwijderen” of annuleer met „Annuleren”. De notitie wordt pas definitief verwijderd nadat je dit bevestigt.
Notities bij de check-in
Al bij de check-in zie je of er notities voor het lid zijn opgeslagen.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.