In dit artikel leer je hoe je een lid kan aanmaken
Beknopte handleiding:
-
Leden
-
Klik rechtsboven op "Lid aanmaken"
-
Alle bekende en vereiste informatie invullen.
Hoe maak ik een lid aan?
Wat zou je studio zijn zonder leden? Precies. Daarom hebben we het aanmaken van nieuwe leden zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Het proces is verdeeld in de hieronder beschreven gebieden.
Klik eerst op de blauwe knop in de rechterbovenhoek Lid aanmaken:
Duplicaten zoeken
Soms gebeurt het dat een klant al eerder lid is geweest en na enige tijd de weg naar je studio heeft teruggevonden. Natuurlijk hoef je het lid dan niet opnieuw aan te maken, want de gegevens worden opgeslagen onder 'voormalige leden'. Zoek gewoon op de naam van het lid. Als het lid in Magicline is opgeslagen, zal het in de zoekresultaten worden vermeld. Klik gewoon op Reactiveren en het voormalige lid zal de status Voormalig verliezen.
Tip: Zelfs als het lid dat je wilt aanmaken helemaal nieuw is, kun je in deze stap de naam invoeren. De gegevens worden dan overgebracht en gaan niet verloren wanneer je hieronder op Volgende klikt.
Persoonlijke gegevens
Hier voer je de persoonlijke gegevens van het lid in, d.w.z. naam, geboortedatum enz. Je kan ook direct een kaartnummer invoeren.
Contactgegevens
Hier vul je het adres, e-mail en telefoonnummers in.
Foto en codes
Jij hebt de keuze wat je hier wilt invullen! Vraag het lid om vriendelijk te glimlachen en een foto te nemen of kies een foto uit de galerij. Je kunt ook codes aan het lid toekennen.
Contract gegevens
Eerst voer je de betalingsmethode in die het lid heeft gekozen. In de regel zal dit een automatische incasso zijn. Vervolgens voer je het tarief, de looptijd en de betalingswijze (bijv. maandelijks) in. Nu verschijnt een voorbeeld, dat je kunt gebruiken om het betrokken lid te tonen wanneer welke automatische incasso zal plaatsvinden en voor welk bedrag - voor de gehele contractperiode. Daarbij heb je ook nog de optie om aan te geven die de betaler is van het contract en het begin van het gebruik en start van het contract aan te passen.
Beschikbare betaalmethoden zijn: contant, automatische incasso, bankoverschrijving, creditcard en, afhankelijk van je configuratie, TWINT.
In een tweede tabblad 'Contractdetails' worden de factureringsgegevens weergegeven waarop het voorbeeld is gebaseerd. Zo kun je bijvoorbeeld de standaardvervaldatum, het bedrag en de opzegtermijn zien.
Bankgegevens
Hier worden de rekeninghouder en het IBAN ingevoerd. Als het IBAN geldig is, worden de BIC en de bank automatisch ingevuld. Als alternatief heb je de mogelijkheid om het rekeningnummer en de BIC op de klassieke manier in te voeren. Om dit te doen, selecteer je de knop BIC/REKENINGNUMMER INVULLEN
Om het SEPA-mandaat referentienummer te genereren, selecteer je 'Automatisch SEPA-machtigingsnummer genereren'
Als je contant of per bankoverschrijving betaalt, wordt de sectie bankgegevens uiteraard weggelaten.
Samenvatting
Alle ingevoerde gegevens worden hier nogmaals opgesomd. Voordat je het lid en het contract definitief aanmaakt, kun je de details nog eens met het lid doornemen en controleren op juistheid.
Het lid is succesvol aangemaakt! Onmiddellijk na het opslaan wordt een gedetailleerd overzicht van het lid weergegeven. Bovendien is het contract opgeslagen in Documenten.
Leads aanmaken
Het aanmaken van Leads werkt volgens hetzelfde principe, behalve dat er natuurlijk veel minder gegevens worden ingevoerd.