Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Een lid aanmaken

  • Bijgewerkt

In dit artikel leer je hoe je een nieuw lid aanmaakt.

Inhoud

Fast lane

  1. Ga naar Leden.
  2. Klik rechtsboven op Lid aanmaken.
  3. Zoek op de naam van de persoon om een duplicaat uit te sluiten en ga daarna verder.
  4. Vul de persoonlijke gegevens en contactgegevens in en voeg optioneel een foto en codes toe.
  5. Voer de contractgegevens in, kies een betaalmethode en vul de bijbehorende betalingsgegevens aan.
  6. Controleer de samenvatting en sla het lid op.

Vereisten

Recht: Leden aanmaken.

De assistent voor het aanmaken van een lid starten

Ga naar Leden en klik rechtsboven op Lid aanmaken om de assistent voor het aanmaken van een lid te openen.

Create member

Afhankelijk van je rechten wordt je in deze eerste stap ook een leesapparaat voor identiteitsdocumenten aangeboden.

Controle op bestaande en voormalige leden

Voordat je een nieuw lid aanmaakt, zoek je op de naam van de persoon. Als deze eerder al als klant was opgeslagen (bijvoorbeeld als voormalig lid), verschijnt deze in de zoekresultaten. Klik op Reactiveren en de persoon verliest de status Voormalig lid in plaats van een tweede keer te worden aangemaakt.

Tip: Zelfs als de persoon volledig nieuw is, kun je in deze stap al de naam invoeren. De gegevens worden overgenomen naar de volgende stap wanneer je op Volgende klikt.

Persoonlijke gegevens invoeren

Create member

In de stap Persoonlijke gegevens voer je de naam, de geboortedatum en andere persoonlijke gegevens van het lid in. Hier kun je ook een kaartnummer toewijzen.

Contactgegevens invoeren

In de stap Contactgegevens voer je het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer in.

Foto en codes toevoegen

In de stap Foto en codes maak je een foto van het lid of upload je er een uit je bestanden. Je kunt hier ook codes aan het lid toewijzen.

Contractgegevens invoeren

In de stap Contractgegevens kies je eerst de betaalmethode en vervolgens via Type het tarief, de looptijd en de betalingswijze (bijvoorbeeld maandelijks). Een voorbeeld toont je wanneer en voor welk bedrag betalingen verschuldigd zijn gedurende de gehele contractperiode.

Als betaalmethode zijn contant, automatische incasso, bankoverschrijving, creditcard en, afhankelijk van de configuratie, TWINT beschikbaar. De gekozen betaalmethode bepaalt welke stap voor de betalingsgegevens vervolgens wordt weergegeven.

Create member

Via Tarief selecteren, Looptijd selecteren en Betalingswijze selecteren leg je de voorwaarden van het lidmaatschap vast. Daarnaast geef je hier het contractbegin, de datum van contractafsluiting en de medewerker op. De factureringsgegevens waarop het voorbeeld is gebaseerd (bijvoorbeeld de standaardvervaldatum, de bijdrage en de opzegtermijn) worden op een tweede tabblad weergegeven.

Create member

Via Betaler leg je vast wie voor het lidmaatschap betaalt: De contractnemer is de betaler, Een ander lid is de betaler of Een externe persoon is de betaler. Deze selectie is altijd beschikbaar, ongeacht het gekozen tarief of contracttype.

Create member

Betalingsgegevens invoeren

Welke stap hier verschijnt, hangt af van de in de stap Contractgegevens gekozen betaalmethode:

  • Automatische incasso – stap Bankgegevens: voer de rekeninghouder en het IBAN in. Als het IBAN geldig is, worden de BIC en de bank automatisch ingevuld. Als alternatief voer je via Bankcode / rekeningnummer invoeren de bankcode en het rekeningnummer rechtstreeks in. Klik op SEPA-mandaat aanvragen om het SEPA-mandaat referentienummer te genereren. Als je een SEPA-document uploadt, vind je dit vervolgens bij het lid terug in het gedeelte Documenten. Studio's die in GBP factureren en een actieve aanbieder voor kaartbetalingen gebruiken, zien hier eventueel in plaats daarvan de stap BACS-gegevens.
  • Creditcard – stap Creditcardgegevens: voer de kaartgegevens in zoals gevraagd. Welke velden hier precies worden weergegeven, hangt af van de voor je account ingestelde betaalprovider.
  • Contant of bankoverschrijving – geen aparte stap voor de betalingsgegevens.

Lid controleren en opslaan

Create member

In de stap Samenvatting worden alle ingevoerde gegevens nogmaals opgesomd. Neem deze samen met het lid door en controleer ze op juistheid voordat je op Opslaan klikt.

Create member

Na het opslaan wordt de detailweergave van het lid geopend. Het contract wordt bovendien opgeslagen in het gedeelte Documenten van het lid, van waaruit je het kunt downloaden.

Tip: Op tablets kan het lid het contract en het SEPA-mandaat direct digitaal ondertekenen.

Een lead aanmaken in plaats van een lid

Het aanmaken van een lead verloopt via dezelfde stappen als het aanmaken van een lid (persoonlijke gegevens, contactgegevens, foto en codes, samenvatting), maar zonder de stappen voor de contractgegevens en betalingsgegevens.

Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.

Verwante artikelen