Alles wat je team moet weten over een lid
Beknopte handleiding:
- Kies een memberaccount
- Ga naar "Notities"
- Maak een notitie
Algemeen
Jouw leden moeten zich op hun gemak voelen en optimaal verzorgd worden! Je bent meteen een stap dichter bij dit doel als jouw team snel belangrijke informatie kan bekijken.
Hier volgen enkele voorbeelden van dergelijke informatie:
- Het lid houdt er niet van om bij zijn voornaam te worden aangesproken.
- Anna vindt de aardbeienshake het lekkerst.
- Hans krijgt gratis drankjes.
- Het lid heeft een aanbetaling gedaan van 10,- Euro.
Deze nuttige notities zijn verzameld bij het lid, onder het kopje Opmerkingen.
Schrijven van opmerkingen
Drie korte stappen en de opmerkingen zijn in het systeem opgeslagen:
- 1. Schrijf de relevante informatie in het invoerveld binnen het kopje.
- 2. Kies de juiste categorie voor de opmerking - "Info", "Waarschuwing", "Kritiek" en * "Vertrouwelijk".
Notities van de categorie "Vertrouwelijk" kunnen in toegang en zichtbaarheid worden beperkt via een specifiek recht in jet kopje rollen en zijn dus alleen voorbehouden aan de groep gebruikers die over dit recht beschikt. Gebruikers zonder dit recht kunnen deze aantekeningen niet zien, maken of bewerken. Deze reikwijdte van de beperking kan alleen voor dit type worden gedefinieerd. - 3. Klik op Verzenden
Alle gemaakte opmerkingen worden weergegeven in het kopje boven het invoerveld. De laatst gecreeerde opmerking vind je bovenaan.
Een taak heeft de volgende elementen:
- De tekst van de opmerking
- De auteur van de opmerking
- De datum waarop de opmerking is gemaakt
- Het categoriesymbool
Je kan ook de weergave veranderen. In het bovenste deel van het vakje vind je drie icoontjes. Zij symboliseren de drie categorieën van nota's ("Info", "Waarschuwing", "Kritiek" en "Vertrouwelijk"). Door op de icoontjes te klikken worden de weergegeven opmerkingen gefilterd. Als, bijvoorbeeld, alle pictogrammen worden weergegeven, behalve Waarschuwing zijn deze grijs, alleen de opmerkingen van de categorie Waarschuwing worden weergegeven.
Opmerkingen bewerken
Zodra je met de muis over een opmerking beweegt, zie je twee knoppen.
Eén is rood en dient als wissen. Eén klik is genoeg en de opmerking is verdwenen.
De andere is geel en wordt gebruikt voor het bewerken. Eén klik en het opent een pop-up waarmee je de tekst van de opmerking kan aanpassen. Na het opslaan, wordt zowel de opmerking als de auteur aangepast. Niet de datum wanneer het aangemaakt is wordt getoond, maar de datum waarop het is aangepast.
Opmerking
Wanneer iemand incheckt, kun je al zien of er notities voor het lid zijn opgeslagen.