In dit artikel zul je leren om: Creëer en beheer je jouw betalingsregelingen
Beknopte handleiding:
-
Selecteer lid
-
Submenu-item Financiën / Termijnbetalingen
-
Maak een betaaltermijn aan of bewerk een termijnbetalingsplan
Algemeen
Als jouw leden hun betalingen over een langere periode willen spreiden, kun je betalingsregelingen voor jouw leden opzetten en deze tegelijkertijd beheren.
Hoe zet ik een termijnbetaling op?
Bij het lid is er een menu-item Financiën / Termijnbetalingen, waaronder de overeenkomsten van een lid kunnen worden beheerd. Daar kun je een nieuwe betalingsregeling aanmaken, bekijken of beheren.
Om een nieuwe betalingsregeling te creëren, selecteer je "Termijnbetalingen aanmaken" in de rechterbovenhoek. De dialoog voor het opstellen van een betalingsrefelen bestaat uit twee stappen.
In de eerste stap kan zoveel vorderingen selecteren die je wilt die deel uit moeten maken van de betalingsregeling.
In de tweede stap kun je de looptijd van de betalingsregelen aanpassen. Het systeem berekent automatisch het bedrag van de afzonderlijke termijnen en geeft deze in een voorbeeld weer. De standaardvervaldag bepaalt op welke dag van de maand de afzonderlijke termijnen moeten worden betaald.
De termijnen kunnen ofwel via automatische incasso worden geïnd, ofwel via een bankoverschrijving worden betaald. Voor klanten met een betalingsmethode automatische incasse en geldige betalingsinformatie hebben, worden de afzonderlijke termijnen automatisch geïnd volgens het afbetalingsplan.
Voor de betalingsregeling wordt een document gegenereerd, waarvan het model naar behoefte kan worden aangepast. Deze documenten van de betalingsplannen kunnen per e-mail of als bijlage direct na het aanmaken ter bevestiging aan het lid worden toegezonden.
Hoe beheer je jouw betalingsplannen?
Zodra de betalingsregeling is aangemaakt, wordt het weergegeven in het menu "Termijnbetalingen" van het lid. Hier kun je ook de status van het plan zien (Aangemaakt, Actief, Geannuleerd, Voltooid of Achterstalling), hoeveel van de termijnen al zijn betaald en ook hoeveel van het totale bedrag nog openstaat. Natuurlijk kun je het document omtrent de overeengekomen betalingsregeling opnieuw downloaden, verzenden of annuleren. Om meer details over de betalingsregeling te zien, klik je op het betreffende regel.
In de gedetailleerde weergave van de betalingsregeling kun je zien welke werknemer het betalingsplan heeft aangemaakt en wanneer, welk bedrag al is betaald en wat nog openstaat. Bovendien worden hier de oorspronkelijke vorderingen vermeld en het overeengekomen betalingsregeling met de afzonderlijke termijnen en hun vervaldata. Ook hier kun je via het menu rechtsboven het betalingsplan opnieuw als brief of e-mail verzenden, de overeenkomst downloaden of annuleren.
Je kunt ook een betalingsregeling aanmaken via het Account menu in het ledenaccount. Bovendien kun je hier zien of een vordering deel uitmaakt van een afbetalingsregeling. Vanuit deze weergave kun je ook toegang krijgen tot de gedetailleerde weergave van een betalingsplan via het driepuntsmenu aan de rechterkant van een vordering. Als je een vordering die deel uitmaakt van een betalingsplan wilt annuleren, moet eerst het betalingsplan worden geannuleerd. Nadien kunnen de individuele vorderingen zoals gebruikelijk in de ledenrekening worden geannuleerd.