Betalingsplannen maken en beheren

In dit artikel leer je: hoe je je betalingsplannen maakt en beheert

• Algemeen

• Hoe maak ik een betalingsplan aan?

• Hoe je je betalingsplannen kunt beheren

Quick Guide

1. Lid selecteren

2. Submenu-item Financiën / Betalingsplannen

3. Een betalingsplan maken of een betalingsplan bewerken

Algemeen

Als je leden hun betalingen over een langere periode willen spreiden, kun je voor je leden betalingsafspraken, zoals betalingsplannen, instellen en deze tegelijkertijd ook beheren.

Hoe maak ik een betalingsplan aan?

Op het lid is er een menu-item Financiën / Betalingsplannen waaronder de afspraken van een lid kunnen worden beheerd. Daar kun je een nieuw betalingsplan maken, bekijken of beheren.

Om een nieuw betalingsplan te maken, selecteer je rechtsboven „Betalingsplan maken”.
Het dialoogvenster voor het maken van een betalingsplan bestaat uit twee stappen. In de eerste stap kun je een willekeurig aantal vorderingen selecteren die in het betalingsplan moeten worden opgenomen.

In de tweede stap kun je verschillende instellingen voor het betalingsplan aanpassen. Een betalingsplan kan worden gedefinieerd op basis van het termijnbedrag of de looptijd:

• Termijnbedrag: hier geef je het bedrag op dat je voor de termijnen wilt betalen. Als je het bedrag wijzigt, worden automatisch zoveel termijnen aangemaakt totdat het totaalbedrag is afbetaald.
• Looptijd: met deze invoer bepaal je hoe lang het betalingsplan moet lopen. Het systeem past de termijnen automatisch aan voor de opgegeven periode.
• Standaard vervaldatum: hier kun je de datum invoeren waarop de termijnen vervallen. De frequentie is hier op maandbasis. Als termijnen niet alleen maandelijks vervallen, kun je de datum van de afzonderlijke termijnen zelf opgeven onder „Betalingsplan aanpassen”.
• Betalingsplan aanpassen: als je deze optie selecteert, kun je voor elke afzonderlijke termijn zowel de datum als het bedrag instellen.
• Individuele startdatum: als je zelf geen „individuele startdatum” opgeeft of geen specifieke datum invoert onder „Betalingsplan aanpassen”, vervallen de termijnen op de eerstvolgende „standaard vervaldatum” die je hebt ingevoerd.

Zodra je klaar bent met de instellingen, rond je het betalingsplan af door op „Maken” te klikken en op „Als brief verzenden” als je een brief wilt versturen.

Termijnbetalingen kunnen ofwel direct via automatische incasso worden geïnd, ofwel per overschrijving worden betaald. Voor klanten met de betaalwijze automatische incasso en geldige betaalgegevens worden de afzonderlijke termijnen automatisch geïnd volgens het betalingsplan. Voor klanten die per overschrijving betalen, geldt vanaf de vervaldatum de in het aanmaningssysteem voor deze betaalwijze vastgelegde betalingstermijn.

Voor het betalingsplan wordt een document gegenereerd, waarvan het sjabloon naar wens kan worden aangepast. Deze documenten van het betalingsplan kunnen direct na het aanmaken als bevestiging per e-mail als bijlage naar het lid worden verzonden.

Hoe je je betalingsplannen kunt beheren

Zodra het betalingsplan is gemaakt, verschijnt het in het gedeelte „Betalingsplannen” van een lid. Hier zie je ook de status van het plan (Gemaakt, Actief, Geannuleerd of Voltooid), hoeveel van de termijnen al zijn betaald en ook hoeveel van het totaalbedrag nog openstaat. Uiteraard kun je betalingsplannen opnieuw downloaden, verzenden of annuleren. Om meer details over het betalingsplan te zien, klik je gewoon op het betreffende betalingsplan.

In de detailweergave van het betalingsplan zie je welke medewerker het betalingsplan wanneer heeft gemaakt, welk bedrag al is betaald en wat nog openstaat. Daarnaast worden hier de oorspronkelijke vorderingen vermeld en wordt het overeengekomen betalingsplan getoond met de afzonderlijke termijnen en hun vervaldatums. Ook hier kun je via het menu rechtsboven het betalingsplan opnieuw als brief of e-mail verzenden, de overeenkomst downloaden of annuleren.

Een betalingsplan kan ook worden gemaakt via het contextmenu in het ledenaccount. Hier zie je ook of een vordering deel uitmaakt van een betalingsplan. Vanuit deze weergave kun je ook het menu met drie puntjes aan de rechterkant van een vordering gebruiken om naar de detailweergave van een betalingsplan te gaan. Als je een vordering wilt annuleren die deel uitmaakt van een betalingsplan, moet je eerst het betalingsplan annuleren. De afzonderlijke vorderingen kunnen daarna zoals gebruikelijk in het ledenaccount worden geannuleerd.

Let op: Dit artikel is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie en redactioneel gecontroleerd.