In diesem Artikel lernst du: Wie du Beitragsanpassungen über die Mehrfachbearbeitung anlegst.
Schnellanleitung zur Bedienung der Funktionalität:
- Mitglieder / Mehrfachbearbeitung / Mehrfachbearbeitung erstellen
- Wähle dann den Typ Beitragsanpassung
- Betreffende Mitglieder auswählen
- Je nach Typ weitere Einstellungen treffen
- Vorschau erstellen, prüfen und Mehrfachbearbeitung durchführen
Was ist die Mehrfachbearbeitung für Beitragsanpassungen
Die Mehrfachbearbeitung für Beitragsanpassungen erlaubt es dir, Beitragsanpassungen für von dir ausgewählte Mitglieder - basierend auf einer Filterliste, Excel-Datei oder alle Mitglieder - anzuwenden. Dabei kannst du entscheiden auf welche Tarifart, also Vertrag, Zusatzmodul oder Pauschale diese Beitragsanpassung wirken soll.
Außerdem kannst du über diese Beitragsanpassung den Wirkungszeitraum auswählen und zwischen temporären, wiederkehrenden oder absoluten Beitragsanpassungen auswählen.
Erstellen einer Mehrfachbearbeitung
Die Erstellung einer Mehrfachbearbeitung verläuft in den ersten Schritten gleich zu anderen Mehrfachbearbeitungen.
Wähle als erstes deine Mitglieder aus und welche Standorte bearbeitet werden sollen.
Auswahl der Tarifart
Während der Erstellung einer Mehrfachbearbeitung kann du eine Beschreibung vergeben und auswählen auf welche Tarifart sich deine Beitragsanpassung auswirken soll. Die Tarifart beschriebt in diesem Fall ob die Beitragsanpassung auf einen Vertrag, ein Zusatzmodul oder eine Pauschale angewendet werden soll.
Auswahl des Filters
Möchtest du eine Beitragsanpassung für bestimmte Verträge durchführen, wählst du bei der Tarifart Verträge aus. Du kannst nun im weiteren Verlauf des Modals entscheiden ob du die Selektierung detaillierter gestaltest um damit nur Zahlweisen, einer bestimmten Laufzeit, eines bestimmten Vertrages anpassen möchtest.
Verträge können bis zur Zahlweise selektiert werden, Zusatzmodule und Pauschalen können basierend auf dem Hauptvertrag ausgewählt werden.
Wenn du hingegen nur den Vertrag auswählst und es zu diesem Vertrag mehrere Laufzeiten und Zahlweise gibt, werden alle unter dem Vertrag liegenden Laufzeiten bzw. Zahlweisen durch deine Beitragsanpassung angepasst.
Darüber hinaus kannst du Verträge, Zusatzmodule und Pauschalen anhand ihrer Zahlweise auswählen.
Im oben genannten Beispiel werden alle Zusatzmodule selektiert, welche basierend auf ihrer Zahlweise den folgenden Kriterien entsprechen:
- alle 2 Monate
- für 15,00 €
Wird die Checkbox ausgewählt, werden alle Beitragshöhen mit der Zahlweise von 2 Monaten durch die Beitragsanpassung angepasst. Ist die Checkbox nicht selektiert, dann werden im obigen Beispiel alle Module mit einer Zahlweise von 2 Monaten in Höhe von 15,00 € mit der Beitragsanpassung angepasst.
Definition der Beitragsanpassung
Bei der Erstellung einer Beitragsanpassung muss ein Wirkungszeitraum angegeben werden.
Info: Der Wirkungszeitraum beschreibt in welchem Zeitraum diese Beitragsanpassung auf die gefilterten Beiträgen angewendet wird, jedoch nicht, dass nach diesem Wirkungszeitraum die Beitragsanpassung zurückgenommen wird.
Beispiel: Für Beiträge mit einem Fälligkeitsdatum am 01. eines Monats:
Für einen bestimmten Zeitraum möchte ich eine wiederkehrende Anpassung alle 1 Monate um eine absolute Anpassung in Höhe von 5,00 € vornehmen.
- Wirkungszeitraum 01.01. - 01.01. -> 5,00 € insgesamt (danach wird nicht mehr erhöht)
- Wirkungszeitraum 01.01. - 01.02. -> 10,00 € insgesamt (danach wird nicht mehr erhöht)
- Wirkungszeitraum 01.01. - 01.03. -> 15,00 € insgesamt (danach wird nicht mehr erhöht)
Der Typ beschreibt darüber hinaus wann die Beitragsanpassung angewendet wird.
Zur Auswahl stehen hier die folgenden Möglichkeiten:
- Stichtag: An einem vom Nutzer definierten Tag wird die Beitragsanpassung durchgeführt.
- Vertragsverlängerung: Im Falle einer Vertragsverlängerung die in dem oben angegebenen Wirkungszeitraum liegt, kann eine einmalige oder wiederkehrende Beitragsanpassung durchgeführt werden.
- Zeitraum: Im angegeben Wirkungszeitraum werden nach x Tagen / Wochen / Monate / Jahren Beitragsanpassungen angewendet.
- Temporär: Im angegebenen Wirkungszeitraum wird eine Beitragsanpassung angewendet, nach Ablauf des Wirkungszeitraums wird diese Beitragsanpassung rückgängig gemacht.
Für diese Typen der Beitragsanpassungen kann darüber hinaus ausgewählt werden, ob diese Beitragsanpassung
- Einmalig: Der Beitrag wird einmalig nach einer angegebenen Zeit angepasst, z.B. nach 4 Monaten einmalig um 10,00 €
- Wiederkehrend: Der Beitrag wird in einem angegeben Zeitintervall wiederkehrend angepasst, z.B. alle 2 Monate um 5,00 €
Als letzten Schritt wird in der Beitragsanpassung definiert in welcher Höhe der Beitrag angepasst werden soll.
- Absolut: Anpassung des Beitrags in Höhe des angegebenen Wertes
- Prozentual: Anpassung des Beitrags in Prozent basierend auf dem Grundpreis des Vertrags
Übersicht der Mehrfachbearbeitung für Beitragsanpassungen
Am Ende der Mehrfachbearbeitung wird eine Übersicht über die Einstellungen der Beitragsanpassungen angezeigt. In dieser Übersicht finden sich Informationen über
- die ausgewählten Mitglieder,
- Beschreibung der Beitragsanpassung,
- Auswahl der Tarife,
- Anpassung des Beitrags und
- Intervall der Beitragsanpassung (wenn nicht einmalig ausgewählt).