In diesem Artikel lernst du: Wie man die Mehrfachbearbeitung verwendest.
Schnellanleitung zur Bedienung der Funktionalität:
- Mitglieder / Mitgliedersuche / Mehrfachbearbeitung / Mehrfachbearbeitung erstellen
- Typ auswählen
- Betreffende Mitglieder auswählen
- Je nach Typ weitere Einstellungen treffen
- Vorschau erstellen, prüfen und Mehrfachbearbeitung durchführen
Mit der Mehrfachbearbeitung ist es möglich, definierte Änderungen an mehreren Mitgliedsdaten in einem Prozess durchzuführen.
Mehrfachbearbeitung
Wechsle nach Mitglieder / Mitgliedersuche / Mehrfachbearbeitung und klicke oben rechts auf Mehrfachbearbeitung erstellen. Wähle als Typ aus, was du durchführen möchtest. Je nach Typ können bestimmte Aktionen unterhalb ausgewählt werden, z.B. Erstellen und Löschen.
Im nächsten Schritt wählst du aus, auch welche Mitgliedergruppe sich die Änderungen auswirken. Diese wird bestimmt durch eine vorher angelegten Mitgliederliste, Kundennummern aus einer Excel-Datei oder auf Alle Mitglieder. Außerdem ist eine Eingrenzung auf definierte Clubs möglich.
Die nächste Ansicht variiert je nach ausgewähltem Aktionstyp, denn z.B. brauchen Beitragsanpassungen andere Informationen zur Verarbeitung als Ruhezeiten oder außerordentliche Kündigungen.
Beispiele für Mehrfachbearbeitungen
Beitragsanpassung
Für die Beitragsanpassungen wurde ein eigener Help Center Artikel erstellt.
Einzugs- und Mahnstopps
Um Abbuchungen, Rechnungserstellung, Inkasso oder Mahnungen auszusetzen, wähle den Typ Einzugs- und Mahnstopps. Gib eine aussagekräftige Beschreibung ein und wähle, welche Aktionen gestoppt werden sollen. Für die Sperre ist es möglich, ein Enddatum anzugeben, so dass Abbuchungen oder Mahnungen anschließend wieder durchgeführt werden.
Im nachfolgenden Beispiel werden Abbuchungen und Mahnungen bis zum 31.07.2023 ausgesetzt.
Mahnstufe des Kunden ändern
Um Mahnstufen einer Auswahl von Mitgliedern anzupassen, wähle den Typ Mahnstufe des Kunden ändern. Gib eine aussagekräftige Beschreibung ein und wähle, auf welche Mahnstufe die Mitglieder gesetzt werden sollen. Du kannst Mahngebühren zuweisen sowie Zutritts- und Abbuchungssperren setzen.
Im nachfolgenden Beispiel wird die Mahnstufe der ausgewählten Mitglieder auf die Mahnstufe 1 gesetzt, 5,70 € Mahngebühren hinterlegt und eine Zutritts- und Abbuchungssperre gesetzt.
Vorschau
Im abschließenden Schritt klicke auf Vorschau erstellen. Die Anforderungen werden verarbeitet und die Liste als Vorschau zur Verfügung gestellt. Klicke auf den Eintrag um die Details zur Bearbeitung anzuzeigen. Dabei werden Mitglieder, die nicht verarbeitet werden können, getrennt aufgezeigt, ggf. unter Angabe des Grundes.
In der Titelzeile kannst du die Mehrfachbearbeitung durchführen oder die Vorschau verwerfen. Über das Drei-Punkte-Menü kannst du die Mitglieder als Excel-Datei exportieren.