In diesem Artikel lernst du, wie du Mitglieder-Guthaben über die Mehrfachbearbeitung für mehrere Mitglieder gleichzeitig ausbuchst und wie du den Filter Quelle nutzt, um gezielt einzelne Guthaben-Quellen anzusteuern, ohne den Rest des Mitgliedskontos zu berühren.
Inhalt
Schnellanleitung
- Mitglieder / Mehrfachbearbeitung / Mehrfachbearbeitung erstellen
- Typ Ausbuchung, Aktion Erstellen, dann Weiter
- Mitglieder und Standorte auswählen, dann Weiter
- Buchungstyp Gutschrift, Quelle wählen, Startdatum, Enddatum und Ausbuchungsdatum setzen, dann Weiter
- Übersicht prüfen, auf Vorschau erstellen klicken
- Mehrfachbearbeitung über das Kontextmenü der Zeile abschließen
Voraussetzungen
Für die Ausbuchung über die Mehrfachbearbeitung werden zwei Rollen-Berechtigungen in Kombination benötigt. Beide setzt du in Einstellungen / Ressourcen / Mitarbeiter / Rollen auf der jeweiligen Rolle:
- Unter Finanzen / Allgemein: Mehrfachbearbeitungen durchführen
- Unter Mitgliederverwaltung / Finanzen: Zahlungen und Forderungen ausbuchen
Zusammen ermöglichen sie den Ausbuchungs-Flow, einschließlich des Buchungstyps Gutschrift mit Quellen-Filter, der mit dem Mai-2026-Release eingeführt wurde.
Ausbuchung anlegen
- Öffne Mitglieder / Mehrfachbearbeitung und klicke auf Mehrfachbearbeitung erstellen.
- Setze Typ auf Ausbuchung und Aktion auf Erstellen. Klicke auf Weiter.
- Wähle unter Ausgewählte Mitglieder, für wen die Ausbuchung gelten soll:
- Mitgliederliste, Mitglieder aus einer bestehenden Liste auswählen
- Excel-Datei hochladen, eine vorbereitete Mitgliederliste hochladen
- Alle Mitglieder, alle Mitglieder der ausgewählten Standorte werden einbezogen
- Prüfe unter Standorte, welche Standorte einbezogen werden. Klicke auf Weiter.
- Trage optional eine Beschreibung ein.
- Setze Buchungstyp auf Gutschrift.
- Wähle die Guthaben-Quelle unter Quelle. Das Dropdown listet jede Herkunft, mit der Mitglieder-Guthaben in der Software verbucht werden kann (z.B. Check-in-Rabatt, Gutschein-Einlösung, Gebührenrabatt, Verbrauchsguthaben-Umwandlung, Sperrfrist-Guthaben, Prämien-Mitgliedschaft, importierte Buchungen, manuell verbucht). Wähle Alle, um sämtliches Mitglieder-Guthaben auszubuchen, unabhängig von der Quelle.
- Setze den Datums-Bereich für die Ausbuchung:
- Startdatum und Enddatum filtern, welche offenen Buchungen einbezogen werden, auf Basis des Fälligkeitsdatums jeder einzelnen Buchung. Wenn nur das Enddatum angegeben ist, werden alle Buchungen bis zu diesem Stichtag ausgebucht.
- Ausbuchungsdatum ist das Datum, zu dem die Ausbuchung auf dem Mitgliedskonto verbucht wird.
- Klicke auf Weiter.
Vorschau prüfen und abschließen
Bevor die Ausbuchung wirksam wird, erstellt die Software eine Vorschau, in der du das Ergebnis prüfen kannst.
- Prüfe die Übersicht: ausgewählte Mitglieder, Buchungstyp, Quelle, Zeitraum und Ausbuchungsdatum.
- Klicke auf Vorschau erstellen. Prüfe, ob die angezeigten Mitglieder korrekt sind.
- Schließe die Mehrfachbearbeitung über das Kontextmenü der Zeile ab, um die Ausbuchung anzuwenden.
Die Ausbuchung wird auf jedem ausgewählten Mitgliedskonto verbucht und ist dort sichtbar.
Hinweise
- Verzehrguthaben bleibt unangetastet. Buchungstyp Gutschrift bucht ausschließlich Mitglieder-Guthaben aus. Verzehrguthaben bleibt unberührt, auch wenn Quelle auf Alle gesetzt ist. Für die Ausbuchung von Verzehrguthaben nutze stattdessen den Buchungstyp Verzehrguthaben.
- Standortübergreifend. Die Mehrfachbearbeitung funktioniert standortübergreifend per Design.
- Vor Abschluss prüfen. Sobald eine Ausbuchungs-Mehrfachbearbeitung über das Kontextmenü abgeschlossen ist, kann sie nicht automatisch rückgängig gemacht werden. Prüfe Mitgliederliste und Quellen-Filter in der Vorschau, bevor du finalisierst.