In diesem Artikel lernst du, wie du Mitglieder-Guthaben über die Mehrfachbearbeitung für mehrere Mitglieder gleichzeitig ausbuchst und wie du den Filter Quelle nutzt, um gezielt einzelne Guthaben-Quellen anzusteuern, ohne den Rest des Mitgliedskontos zu berühren.
Inhalt
Schnellanleitung
- Mitglieder / Mehrfachbearbeitung / Mehrfachbearbeitung erstellen
- Typ Ausbuchung, Aktion Erstellen, dann Weiter
- Mitglieder und Standorte auswählen, dann Weiter
- Buchungstyp Gutschrift, Quelle wählen, Startdatum, Enddatum und Ausbuchungsdatum setzen, dann Weiter
- Übersicht prüfen, auf Vorschau erstellen klicken
- Kontextmenü der Zeile: Mehrfachbearbeitung durchführen
Voraussetzungen
Für die Ausbuchung über die Mehrfachbearbeitung werden zwei Rollen-Berechtigungen in Kombination benötigt. Beide setzt du in Einstellungen / Ressourcen / Mitarbeiter / Rollen auf der jeweiligen Rolle:
- Unter Finanzen / Allgemein: Mehrfachbearbeitungen durchführen
- Unter Mitgliederverwaltung / Finanzen: Zahlungen und Forderungen ausbuchen
Zusammen ermöglichen sie den Ausbuchungs-Flow, einschließlich des Buchungstyps Gutschrift mit Quellen-Filter, der mit dem Mai-2026-Release eingeführt wurde.
Ausbuchung anlegen
- Öffne Mitglieder / Mehrfachbearbeitung und klicke auf Mehrfachbearbeitung erstellen.
- Setze Typ auf Ausbuchung und Aktion auf Erstellen. Klicke auf Weiter.
- Wähle unter Ausgewählte Mitglieder, für wen die Ausbuchung gelten soll:
- Mitgliederliste, Mitglieder aus einer bestehenden Liste auswählen
- Excel-Datei hochladen, eine vorbereitete Mitgliederliste hochladen
- Alle Mitglieder, alle Mitglieder der ausgewählten Standorte werden einbezogen
- Prüfe unter Standorte, welche Standorte einbezogen werden. Klicke auf Weiter.
- Trage optional eine Beschreibung ein.
- Setze Buchungstyp auf Gutschrift.
- Wähle die Guthaben-Quelle unter Quelle. Das Dropdown listet jede Herkunft, mit der Mitglieder-Guthaben in der Software verbucht werden kann (z.B. Check-in-Rabatt, Gutschein-Einlösung, Gebührenrabatt, Verbrauchsguthaben-Umwandlung, Sperrfrist-Guthaben, Prämien-Mitgliedschaft, importierte Buchungen, manuell verbucht). Wähle Alle, um sämtliches Mitglieder-Guthaben auszubuchen, unabhängig von der Quelle.
- Setze den Datums-Bereich für die Ausbuchung:
- Startdatum und Enddatum filtern, welche offenen Buchungen einbezogen werden, auf Basis des Fälligkeitsdatums jeder einzelnen Buchung. Wenn nur das Enddatum angegeben ist, werden alle Buchungen bis zu diesem Stichtag ausgebucht.
- Ausbuchungsdatum ist das Datum, zu dem die Ausbuchung auf dem Mitgliedskonto verbucht wird.
- Klicke auf Weiter.
Vorschau prüfen und abschließen
Bevor die Ausbuchung wirksam wird, erstellt die Software eine Vorschau, in der du das Ergebnis prüfen kannst.
- Prüfe die Übersicht: ausgewählte Mitglieder, Buchungstyp, Quelle, Zeitraum und Ausbuchungsdatum.
- Klicke auf Vorschau erstellen. Prüfe, ob die angezeigten Mitglieder korrekt sind.
- Öffne das Kontextmenü der Zeile und klicke auf Mehrfachbearbeitung durchführen, um die Ausbuchung anzuwenden. Mit Vorschau verwerfen löschst du die Vorschau, ohne etwas auszubuchen.
Die Ausbuchung wird auf jedem ausgewählten Mitgliedskonto verbucht und ist dort sichtbar.
Hinweise
- Verzehrguthaben bleibt unangetastet. Buchungstyp Gutschrift bucht ausschließlich Mitglieder-Guthaben aus. Verzehrguthaben bleibt unberührt, auch wenn Quelle auf Alle gesetzt ist. Für die Ausbuchung von Verzehrguthaben nutze stattdessen den Buchungstyp Verzehrguthaben.
- Standortübergreifend. Die Mehrfachbearbeitung funktioniert standortübergreifend per Design.
- Vor Abschluss prüfen. Sobald eine Ausbuchungs-Mehrfachbearbeitung über das Kontextmenü abgeschlossen ist, kann sie nicht automatisch rückgängig gemacht werden. Prüfe Mitgliederliste und Quellen-Filter in der Vorschau, bevor du finalisierst.
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.