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MemberCash-Status-Widget in der Mitgliederübersicht

  • Aktualisiert

In diesem Artikel erfährst du, wie du das MemberCash-Mahnstatus-Widget in der Mitgliederübersicht nutzt, um die finanzielle Situation eines Mitglieds schnell zu verstehen und gezielt zu handeln. 

Inhalt

Fast lane

  • Öffne die Mitgliederverwaltung / wähle das gewünschte Mitglied aus.
  • Scrolle in der Mitgliederübersicht zum MemberCash-Mahnstatus-Widget.
  • Prüfe die Statusfarbe und die Hinweistexte (z. B. Ankaufslimit, Ankaufstopp, Inkasso).
  • Sieh dir die offenen Forderungen und ggf. Inkasso-Fälle an.
  • Kontrolliere die versendete Kommunikation (Mahnstufen und Kanäle).
  • Prüfe mögliche Konto- oder Zahlungsprobleme (SEPA-Mandat, Adresse, Zahlungsmethode).
  • Bei offenen Beträgen: nutze den Button zum Versenden des Zahlungslinks zum Finion-Capital-Portal.

Voraussetzungen für das MemberCash-Mahnstatus-Widget

Damit du das MemberCash-Mahnstatus-Widget in der Mitgliederübersicht sehen und nutzen kannst, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

  • Dein Studio nutzt MemberCash in Verbindung mit Finion Capital.
  • Du verfügst über die entsprechende Berechtigung, z. B. die Rolle mit dem Recht MemberCash Widget in Member Account (oder eine übergeordnete Administrator-Rolle).
  • Du befindest dich in der Mitgliederübersicht eines Mitglieds, dessen Heimatstudio MemberCash nutzt.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erscheint das Widget automatisch im Mitgliedskonto und zeigt dir alle relevanten Informationen zur aktuellen Schuldsituation des Mitglieds.

Überblick über das MemberCash-Mahnstatus-Widget

Das MemberCash-Mahnstatus-Widget gibt dir einen schnellen und verlässlichen Überblick über die aktuelle Schuldsituation eines Mitglieds bei Finion Capital. Du erkennst auf einen Blick:

  • Offene Beträge des Mitglieds
  • den aktuellen Mahnstatus und mögliche Probleme im Mahnprozess
  • Forderungsreferenznummern und eine Übersicht der Forderungen
  • Zahlungen, die das Mitglied bereits geleistet hat
  • versendete Mahnungen inkl. Datum und Kanal (E-Mail, SMS, Brief)
  • Hinweise zu Konto- oder Einrichtungsproblemen (z. B. SEPA-Mandat, Adresse, Zahlungsart)
  • Gründe für Ankaufslimits oder Ankaufstopps
  • ob eine Forderung bereits den Inkasso-Status erreicht hat und von Finion FairPay bearbeitet wird
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Das Ziel des Widgets ist, dir klare Handlungsempfehlungen zu geben, damit du Mitglieder effektiver unterstützen kannst und dein Studioteam jederzeit versteht, warum es zu Ankaufsbeschränkungen kommt und wie diese behoben werden können.

Hinweise zu korrigierbaren Kontoproblemen

Einige Statusmeldungen im Widget weisen gezielt auf Probleme bezüglich der Mitgliedsdaten hin, die du direkt am Mitglied in den Daten korrigieren solltest. Diese Hinweise erscheinen, wenn bestimmte notwendige Daten fehlen oder fehlerhaft sind.

Die folgenden vier Statusmeldungen bedeuten, dass du Daten im Mitgliedsdatensatz korrigieren musst:

  • Fehlender gesetzlicher Vertreter:
    • Notwendig bei Mitgliedern, für die ein gesetzlicher Vormund hinterlegt werden muss.
  • Ungültige Bankverbindung:
    • Die angegebene Bankverbindung ist falsch oder kann nicht verwendet werden.
  • Ungültige Zahlungskonfiguration:
    • Die Zahlungsmethode ist nicht auf Lastschrift eingestellt oder das SEPA-Mandat fehlt vollständig.
  • Ungültige Adresse:
    • Die angegebene Wohnadresse ist unvollständig oder fehlerhaft.

Sobald du beim Mitglied die erforderlichen Angaben korrigiert hast, werden die aktualisierten Daten beim nächsten geplanten Zahllauf an MemberCash übermittelt.

Wichtig: Das Widget aktualisiert sich nicht sofort nach der Änderung in den Mitgliedsdaten. Die Anzeige wird erst aktualisiert, nachdem MemberCash die übermittelten Informationen verarbeitet hat.

Die im Widget angezeigten Daten spiegeln immer die offenen Forderungen wider, die MemberCash hält. Sie zeigen nicht, welche Beträge direkt vom Studio beim Mitglied eingezogen werden.

Dies gilt selbst dann, wenn ein FairPay #AKTENZEICHEN erscheint. In diesem Fall wird die Forderung durch FairPay für MemberCash bzw. Finion Capital eingezogen – nicht durch das Studio.

Gesamtstatus des Mitglieds verstehen

Im oberen Bereich des Widgets siehst du den Gesamtstatus des Mitglieds. Dieser wird farblich hervorgehoben und zeigt dir, wie kritisch die Situation ist:

  • Grün – keine Probleme:
    • Es liegen keine offenen Forderungen bei Finion Capital vor.
    • Es bestehen keine Einschränkungen wie Ankaufslimit oder Ankaufstopp.
  • Orange – offene Forderungen oder Hinweise:
    • Das Mitglied hat offene Forderungen, die noch nicht beglichen wurden.
    • Es kann Hinweise auf besondere Situationen geben, z. B. eine Abbuchungssperre.
  • Rot – Handlungsbedarf:
    • Das Mitglied befindet sich in einem Ankaufslimit, weil zum Beispiel zu viele Rücklastschriften aufgetreten sind.
    • Es besteht ein Ankaufstopp, sodass neue Forderungen aktuell nicht mehr angekauft werden.
    • kritische Situationen wie:
      • SEPA-Lastschriftmandat wurde widerrufen, fehlt oder ist ungültig
      • Mitglied ist insolvent oder verstorben
      • Adresse ist unvollständig oder ungültig
      • ein Streit über den Vertrag besteht

Anhand dieser Statusanzeige kannst du sehr schnell entscheiden, ob du aktiv werden solltest und ob z. B. ein Zahlungslink versendet oder der Finion-Capital-Support kontaktiert werden sollte.

Forderungsübersicht im Detail

Der Bereich zur Forderungsübersicht zeigt dir die finanzielle Situation des Mitglieds im Detail:

  • die Summe der offenen Forderungen, die sich aktuell bei Finion Capital in der Bearbeitung befinden
  • die Summe der Forderungen im Inkasso, die bereits an Finion FairPay übergeben wurden
  • eine Übersicht über einzelne Forderungen, häufig per Tooltip mit:
    • Forderungsreferenznummer
    • Fälligkeitsdatum
    • Betrag
  • eine Übersicht der geleisteten Zahlungen des Mitglieds

So erkennst du, welche Beträge aktuell offen sind, welche bereits an das Inkasso übergeben wurden und wie sich die Forderungen über die Zeit entwickelt haben. Dieser Bereich hilft dir, Rückfragen von Mitgliedern fundiert zu beantworten und die nächsten Schritte zu planen.

Kommunikationsübersicht einsehen

Die Kommunikationsübersicht zeigt dir, welche Mahnungen und Erinnerungen bereits an das Mitglied verschickt wurden. Du kannst hier sehen:

  • das Datum der versendeten Mahnung
  • den Kanal, über den die Mahnung verschickt wurde (E-Mail, SMS, Brief)
  • bei mehreren Mahnungen: einen Hinweis wie „(n weitere)“ – über einen Tooltip kannst du dann alle Mahnungen einsehen

Damit kannst du schnell nachvollziehen, ob ein Mitglied bereits informiert wurde, auf welchem Weg dies passiert ist, und ob weitere Kommunikation sinnvoll ist. Das reduziert Rückfragen im Studio und sorgt für einen transparenten Mahnprozess.

Konto- und Zahlungsprobleme erkennen

Ein wichtiger Teil des Widgets sind die Hinweise zur Kontoeinrichtung und zu möglichen Zahlungsproblemen. Das Widget weist dich zum Beispiel auf folgende Themen hin:

  • Falsche Zahlungsmethode:
    • Wenn das Mitglied nicht per Lastschrift bezahlt, kann dies die Zusammenarbeit mit MemberCash/Finion Capital beeinträchtigen.
    • Über das Widget kannst du direkt in die Einstellungen springen und die Zahlungsmethode anpassen.
  • Fehlendes oder ungültiges SEPA-Mandat:
    • Wenn kein gültiges Mandat vorliegt, können Lastschriften nicht eingezogen werden.
    • Existiert dazu bereits eine Aufgabe, kannst du sie direkt aus dem Widget öffnen.
  • Ungültige oder unvollständige Adresse:
    • Eine fehlerhafte Adresse kann postalische Mahnungen verhindern.
    • Auch hier kannst du oft direkt aus dem Widget in die entsprechende Aufgabe oder Einstellung springen.
  • Ankaufslimit oder Ankaufstopp:
    • Das Widget zeigt dir Gründe für Ankaufsbeschränkungen, z. B. zu viele Rücklastschriften oder ungeklärte Vorgänge.

Durch diese Hinweise kannst du gezielt die Ursachen von Zahlungsproblemen beheben, statt nur Symptome zu verwalten.

Zusammenfassung und empfohlene nächste Schritte

Am unteren Ende des Widgets findest du eine Zusammenfassung, die dir die aktuelle Situation kompakt erklärt und dir konkrete Handlungsempfehlungen gibt. Typische Fälle sind:

  • Keine offenen Forderungen
    • Das Widget informiert dich, dass das Mitglied keine offenen Forderungen bei Finion Capital hat.
    • Es sind keine weiteren Schritte nötig.
  • Offene Forderungen, kein Ankaufslimit
    • Das Widget zeigt dir den offenen Gesamtbetrag an.
    • Du erhältst die Empfehlung, den MemberCash-Zahlungslink an das Mitglied zu senden, damit es die Forderungen einfach begleichen kann.
  • Offene Forderungen und Ankaufslimit
    • Du siehst, dass das Mitglied offene Forderungen hat und aktuell in einem Ankaufslimit ist.
    • Das Widget erklärt dir, dass offene Beträge beglichen werden müssen, damit zukünftige Forderungen wieder normal angekauft werden können.
    • Auch hier kannst du den Zahlungslink versenden.
  • Ankaufstopp
    • Das Widget zeigt dir, dass ein Ankaufstopp aktiv ist.
    • Es empfiehlt dir, den Finion-Capital-Support für weitere Informationen und Klärung zu kontaktieren.

Wenn offene Beträge vorhanden sind, erscheint im Widget ein Button, mit dem du die Zahlungsinformationen bzw. den Link zum Finion-Capital-Zahlungsportal erneut versenden kannst. So können Mitglieder ihre offenen Beträge schnell und bequem begleichen – und du unterstützt einen reibungslosen Einzug der Mitgliedsbeiträge.

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