In diesem Artikel lernst du: Alles zur Aufgabenverwaltung
Schnellanleitung
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Aufgaben / Aufgaben für die Übersicht und abhaken von allen Aufgaben
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Aufgaben / Meine Aufgaben für die Übersicht von deinen Aufgaben
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Aufgaben / Studioaufgaben für die Übersicht der Aufgaben für das Studio
Übersicht und Abarbeitung der Aufgaben
Du möchtest in deinem Studio bestimmte Aufgaben erstellen, verwalten, zuweisen oder mit einem Fälligkeitsdatum versehen? Herzlich willkommen in der Aufgabenverwaltung:
Im Menüpunkt "Aufgaben" siehst du unter "Aufgaben" alle erstellten Aufgaben, die du bei dem jeweiligen Kunden hinterlegt hast.
Du kannst an dieser Stelle:
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Die Aufgabe direkt abhaken
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Auf den Namen des Kunden klicken und direkt in das Karteiblatt wechseln
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Die Aufgabe über den Stern als wichtige Aufgabe kennzeichnen
Unter "Meine Aufgaben" kannst du dir alle Aufgaben anzeigen lassen, die dir zugewiesen wurden. Unter dem Reiter "Meine Gruppenaufgaben" siehst du alle Aufgaben, die deiner Arbeitsgruppe bzw. Mitarbeiterkompetenzgruppe zugeteilt wurden.
Darunter findest du noch "Studioaufgaben", welche für allgemeine Arbeiten im Studio vorgesehen sind, sowie alle Aufgaben ohne eine Zuweisung.
Um eine Aufgabe zu qualifizieren, klickst du auf die Zeile der Aufgabe, an der Seite öffnet sich ein Seitenfenster (genau wie im Check-in-Bereich).
In der Detailansicht der Aufgabe kannst du Folgendes verwalten:
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Aufgabentext: Hier kannst du den Aufgabentext bei Bedarf anpassen und ergänzen.
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Typ der Zuweisung: Du kannst die Aufgabe einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterkompetenz zuweisen.
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Bearbeiter: Weise, abhängig von der vorher getroffenen Auswahl, eine Person oder Mitarbeiterkompetenz zu.
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Fälligkeit: Soll die Aufgabe bis zu einem bestimmten Datum erledigt sein? Hier kannst du die Aufgabe ganz einfach mit einem Fälligkeitsdatum versehen.
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Ausführung: Wie genau soll die Aufgabe ausgeführt werden? Optionen:
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Sonstiges
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Anruf
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Aufgabe beim Check-in
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Brief
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E-Mail
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Termin
Wenn du fertig bist, musst du die Aufgabe nur noch speichern!
Hinweis: Um jederzeit alles im Blick zu haben, kannst du die Aufgaben auch sortieren: