In diesem Artikel lernst du, wie du Aufgaben ansiehst und abarbeitest, eine Aufgabe in der Detailansicht verwaltest, eine Serienaufgabe für eine Mitgliederfilterliste erstellst und Mitgliederfilterlisten nach Aufgaben filterst.
Inhalt
- Schnellanleitung
- Übersicht und Abarbeitung der Aufgaben
- Aufgabe in der Detailansicht verwalten
- Serienaufgabe aus einer Mitgliederfilterliste erstellen
- Mitgliederfilterlisten nach Aufgaben filtern
Schnellanleitung
Findest du einen Bereich nicht in der Seitenleiste links, klick dort auf den letzten Eintrag Mehr. Über Navigation anpassen legst du fest, welche Bereiche direkt in der Seitenleiste stehen.
- Aufgaben / Aufgaben / Alle Aufgaben für die Übersicht und zum Abhaken aller Aufgaben
- Aufgaben / Aufgaben / Meine Aufgaben für die Aufgaben, die dir zugewiesen sind
- Aufgaben / Aufgaben / Studioaufgaben für die Aufgaben für allgemeine Arbeiten im Studio
- Mitglieder / Mitgliederfilterlisten für Serienaufgaben und zum Filtern nach Aufgaben
Übersicht und Abarbeitung der Aufgaben
Im Menüpunkt Aufgaben siehst du die Aufgaben, die zu Mitgliedern angelegt wurden. Unter Aufgaben / Aufgaben stehen dir diese Ansichten zur Verfügung:
- Alle Aufgaben: alle Aufgaben.
- Meine Aufgaben: Aufgaben, die dir zugewiesen sind.
- Meine Gruppenaufgaben: Aufgaben, die deiner Mitarbeiterkompetenz zugewiesen sind.
- Studioaufgaben: Aufgaben für allgemeine Arbeiten im Studio.
- Ohne Zuweisung: Aufgaben, die niemandem zugewiesen sind.
In der Liste kannst du:
- eine Aufgabe direkt abhaken,
- auf den Namen des Mitglieds klicken und direkt zur Übersicht des Mitglieds wechseln,
- eine Aufgabe über den Stern als wichtig kennzeichnen.
Um eine Aufgabe zu bearbeiten, klickst du auf ihre Zeile. Die Detailansicht öffnet sich in einem Seitenfenster.
Aufgabe in der Detailansicht verwalten
In der Detailansicht verwaltest du diese Felder:
- Aufgabentext: der Text der Aufgabe. Passe ihn bei Bedarf an oder ergänze ihn.
- Zusätzliche Informationen: weitere Angaben zur Aufgabe.
- Zuweisungsart: Mitarbeiter oder Mitarbeiterkompetenz.
- Bearbeiter: der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterkompetenz, abhängig von der Zuweisungsart.
- Fälligkeit: das Datum, bis zu dem die Aufgabe erledigt sein soll.
- Ausführung: wie die Aufgabe ausgeführt wird. Optionen: Anruf, Aufgabe beim Check-in, Aufgabe im Studio, Brief, E-Mail, Sonstiges, Termin.
Wenn du fertig bist, speicherst du die Aufgabe.
Damit du jederzeit alles im Blick hast, kannst du die Aufgaben auch sortieren:
Serienaufgabe aus einer Mitgliederfilterliste erstellen
Verfügbar ab 7. Oktober 2026.
Mit einer Serienaufgabe legst du dieselbe Aufgabe in einem Schritt für alle Mitglieder einer Mitgliederfilterliste an. Jedes Mitglied der Liste erhält eine eigene Aufgabe.
Voraussetzungen:
- Berechtigung Aufgaben verwalten mit dem Recht Erstellen
- Berechtigung Mitgliederlisten verwalten mit dem Recht Anzeigen
- Die Liste ist gespeichert und ihre Suchergebnisse enthalten mindestens ein Mitglied.
- Geh zu Mitglieder / Mitgliederfilterlisten und öffne die gespeicherte Liste.
- Wenn du die Filter geändert hast, klicke auf Suchergebnisse aktualisieren. Solange die Suchergebnisse nicht aktuell sind oder die Liste keine Mitglieder enthält, kannst du Serienaufgabe erstellen nicht auswählen.
- Klicke in den Listenaktionen auf Serienaufgabe erstellen.
- Fülle im Dialog die Felder aus: Aufgabentext (Pflichtfeld), Zusätzliche Informationen, Zuweisungsart, Bearbeiter (Pflichtfeld), Fälligkeit und Ausführung. Unter den Feldern siehst du, für wie viele Mitglieder die Aufgabe erstellt wird.
- Klicke auf Erstellen.
Die Aufgaben werden im Hintergrund erstellt, ein Ladebalken zeigt an, dass die Erstellung läuft. Danach zeigt die Liste die Meldung „Aufgaben für X Mitglieder erstellt." Konnten Aufgaben für einzelne Mitglieder nicht erstellt werden, steht ihre Anzahl mit dem Zusatz Fehlgeschlagen dahinter.
Die erstellten Aufgaben bearbeitest du anschließend wie jede andere Aufgabe im Menüpunkt Aufgaben.
Mitgliederfilterlisten nach Aufgaben filtern
Verfügbar ab 7. Oktober 2026.
In Mitgliederfilterlisten kannst du Mitglieder nach dem Status und dem Ausführungstyp ihrer Aufgaben filtern. Die Aufgabenfilter lassen sich mit allen anderen Filtern der Liste kombinieren.
- Geh zu Mitglieder / Mitgliederfilterlisten und öffne eine Liste oder lege eine neue an.
- Klicke in einer Filtergruppe auf Hinzufügen und wähle einen der Aufgabenfilter aus der Tabelle unten.
- Wähle den Operator und den Wert.
- Klicke auf Suchergebnisse aktualisieren.
| Filter | Operatoren | Werte und Verhalten |
|---|---|---|
| Aufgabenstatus | ist, ist nicht | Werte: Keine Aufgabe, Offen, Ausgeführt. Offen findet Mitglieder mit mindestens einer nicht erledigten Aufgabe, Ausgeführt findet Mitglieder mit mindestens einer erledigten Aufgabe. Ein Mitglied mit offenen und erledigten Aufgaben erscheint bei beiden Werten. Keine Aufgabe findet Mitglieder ohne Aufgabe. Berücksichtigt werden nur Aufgaben in dem Studio, in dem du gerade arbeitest. |
| Aufgaben-Ausführungstyp | ist, ist nicht | Werte: Sonstiges, Anruf, Brief, E-Mail, Aufgabe im Studio, Aufgabe beim Check-in, Termin. ist findet Mitglieder mit mindestens einer Aufgabe dieses Typs, offen oder erledigt. ist nicht findet Mitglieder ohne Aufgabe dieses Typs, auch wenn sie Aufgaben anderer Typen haben. Berücksichtigt werden nur Aufgaben in dem Studio, in dem du gerade arbeitest. |
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.