In diesem Artikel lernst du, wie du mit dem MemberCash-Mahnwesen-Dashboard standortübergreifend siehst, welche Mitglieder aktuell eine Ankaufsbeschränkung haben, warum sie beschränkt sind und wie viel noch offen ist, und wie du diese Übersicht nach Excel oder CSV exportierst.
Inhalt
- Was das MemberCash-Mahnwesen-Dashboard zeigt
- Bevor du startest
- Wo du das Dashboard findest
- Die Spalten des Dashboards
- Gründe für die Ankaufsbeschränkung
- Standortübergreifende Auswertung
- Export nach Excel oder CSV
Überblick
- Öffne Finanzen / MemberCash-Mahnwesen.
- Prüfe die Kennzahlen oben und die Liste der Mitglieder mit einer Ankaufsbeschränkung.
- Nutze Filter, um die Liste nach Beschränkungsart einzugrenzen, oder Suche und Sortierung, um bestimmte Mitglieder zu finden.
- Nutze die Standortauswahl (aktuelles Studio), um die Daten standortübergreifend auszuwerten.
- Wähle Als Excel-Datei exportieren und wähle Excel oder CSV.
Was das MemberCash-Mahnwesen-Dashboard zeigt
Das MemberCash-Mahnwesen-Dashboard gibt dir einen Echtzeit-Überblick über alle Mitglieder, die aktuell einen offenen Inkassofall bei MemberCash haben. Pro Mitglied siehst du die offenen Forderungen, den Grund der Ankaufsbeschränkung und den aktuellen Status der Sammlung, sodass du offene Fälle erkennst und auf das Mitglied zugehen kannst.
Oben im Dashboard siehst du vier Kennzahlen:
- Betroffene Mitglieder - die Anzahl der Mitglieder mit einem laufenden Mahnverfahren.
- Hauptforderungen - die Summe der offenen Hauptforderungen.
- Gebühren - die Summe der Gebühren.
- Offen - der offene Betrag (Kapital + Gebühren − Zahlungen).
Bevor du startest
- Berechtigung: du benötigst die Berechtigung MemberCash Widget in Member Account. Obwohl die Berechtigung nach dem Widget im Mitgliedskonto benannt ist, steuert sie auch den Zugriff auf dieses Dashboard.
- Das Dashboard listet nur Mitglieder auf, die MemberCash nutzen, es ist also relevant, sobald MemberCash für deine Organisation eingerichtet ist.
Wo du das Dashboard findest
Öffne Finanzen / MemberCash-Mahnwesen. Der Eintrag ist im Menü als Neu gekennzeichnet.
Die Spalten des Dashboards
Mit der Option Spalten kannst du Spalten ein- oder ausblenden und deine Ansicht mit Zurücksetzen zurücksetzen. Das Dashboard enthält die folgenden Spalten:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Mitgliedsnummer | Die Mitgliedsnummer des Mitglieds. |
| Vorname | Der Vorname des Mitglieds. |
| Nachname | Der Nachname des Mitglieds. |
| Studioname | Der Standort, zu dem das Mitglied gehört. |
| ERP-Status | Der Status des Mitglieds im angebundenen ERP-System. |
| Ankaufslimit | Der Grund, warum das Mitglied aktuell beschränkt ist (siehe Gründe für die Ankaufsbeschränkung unten). |
| Hauptforderungen | Der offene Hauptforderungsbetrag für das Mitglied. |
| Mitgliedsbeitrag | Der offene Beitragsbetrag für das Mitglied. |
| Zahlungen | Die bereits vom Mitglied geleisteten Zahlungen. |
| Offener Betrag | Der offene Betrag: Kapital + Gebühren − Zahlungen. |
| Status der Sammlung | Die Stufe des Inkassofalls: Kaufmännisch oder Inkasso. |
| Datum der letzten Mitteilung | Das Datum der letzten Mitteilung an das Mitglied. |
| Aktenzeichen | Das Aktenzeichen des Inkassofalls. |
| Mitgliedskonto verwalten | Öffnet das Mitgliedskonto, sodass du es verwalten kannst. |
Gründe für die Ankaufsbeschränkung
Die Spalte Ankaufslimit zeigt, warum ein Mitglied aktuell beschränkt ist. Mit dem Filter (Spalte Ankaufslimit, Operator ist) kannst du nur Mitglieder mit einem bestimmten Grund anzeigen. Die möglichen Gründe sind:
- Bankkonto geschlossen
- Vertrag umstritten
- Vertrag beendet
- Unvollständige Adresse
- Ungültige Adresse
- Ungültiges Bankkonto
- Ungültiger BIC
- Ungültige IBAN
- Ungültiges IBAN-Format
- Mitglied verstorben
- Mitglied insolvent
- BIC fehlt
- Anderer Grund
- Ankaufslimit
- SEPA-Mandat zurückgezogen
Standortübergreifende Auswertung
Nutze die Standortauswahl aktuelles Studio oben rechts, um zwischen dem aktuellen Standort und allen deinen Standorten zu wechseln. Die Kennzahlen und die Liste aktualisieren sich passend zu den ausgewählten Standorten.
Export nach Excel oder CSV
Wähle oben rechts Als Excel-Datei exportieren und wähle im Dropdown Excel oder CSV. Der Export nutzt deine aktuellen Filter und die ausgewählten Standorte, sodass du genau die Teilmenge exportierst, die du gerade ansiehst.