En este artículo aprenderá: Cómo crear ajustes de contribución utilizando el proceso múltiple.
Guía rápida de funcionamiento:
- Miembros / Edición múltiple / Crear edición múltiple
- A continuación, seleccione el tipo Ajuste de la contribución
- Seleccione los miembros afectados
- Realice otros ajustes en función del tipo
- Crear vista previa , comprobar y Realizar edición múltiple
¿Qué es el tratamiento múltiple para los ajustes de cotizaciones?
El Tratamiento múltiple para Ajustes de las cotizaciones le permite aplicar ajustes de las cotizaciones a los afiliados que haya seleccionado, basándose en una lista de filtros, en un archivo Excel o en todos los afiliados. Puede decidir a qué tipo de tarifa, es decir, contrato, módulo adicional o tarifa plana, debe aplicarse este ajuste de las cotizaciones.
También puede utilizar este ajuste de cotizaciones para seleccionar el periodo de vigencia y elegir entre ajustes de cotizaciones temporales, recurrentes o absolutos.
Creación de un tratamiento múltiple
Los pasos iniciales para crear un tratamiento múltiple son los mismos que para otros tratamientos múltiples.
En primer lugar, seleccione los miembros de y las ubicaciones que se van a editar.
Selección del tipo de tarifa
Al crear un tratamiento múltiple, puede introducir una descripción y seleccionar el tipo de tarifa al que debe aplicarse el ajuste de prima. En este caso, el tipo de tarifa describe si el ajuste de prima debe aplicarse a un contrato, a un módulo adicional o a una tarifa plana.
Seleccionar el filtro
Si desea ajustar las primas de determinados contratos, seleccione Contratos para el tipo de tarifa. Ahora puede decidir en el curso posterior del modal si desea hacer la selección más detallada para ajustar sólo las formas de pago, un determinado plazo o un determinado contrato.
Los contratos pueden seleccionarse hasta la forma de pago, los módulos adicionales y las tarifas planas pueden seleccionarse en función del contrato principal.
Si, por el contrario, sólo selecciona el contrato y existen varios plazos y formas de pago para este contrato , todos los plazos o formas de pago del contrato se ajustarán mediante su ajuste de prima.
También puede seleccionar contratos, módulos adicionales y tarifas planas en función de su forma de pago.
En el ejemplo anterior, se seleccionan todos los módulos adicionales que cumplen los siguientes criterios en función de su forma de pago:
- cada 2 meses
- por 15,00 euros
Si la casilla de verificación está seleccionada, todos los importes de cotización con una forma de pago de 2 meses se ajustan mediante el ajuste de cotización. Si la casilla de verificación no está seleccionada, en el ejemplo anterior todos los módulos con una forma de pago de 2 meses por un importe de 15,00 euros se ajustan con el ajuste de primas.
Definición del ajuste de prima
Al crear un ajuste de prima, debe especificarse un periodo efectivo .
Información: El periodo de vigencia describe el periodo en el que este ajuste de prima se aplica a las primas filtradas, pero no , que después de este periodo de vigencia el ajuste de prima se anula .
Ejemplo: Para cotizaciones con vencimiento el día 1 de un mes:
Para un determinado periodo deseo realizar un ajuste recurrente cada 1 mes por un ajuste absoluto por importe de 5,00 euros.
- Periodo efectivo 01.01. - 01.01. -> 5,00 € en total (no habrá más aumentos a partir de entonces)
- Periodo efectivo 01.01. - 01.02. -> 10,00 euros en total (sin ningún aumento posterior)
- Periodo efectivo 01.01. - 01.03. -> 15,00 € en total (sin aumento posterior)
El tipo también describe cuándo se aplica el ajuste de prima .
Aquí se ofrecen las siguientes opciones:
- Fecha clave: El ajuste de la prima se realiza en un día definido por el usuario.
- Prórroga del contrato: En caso de prórroga del contrato dentro del periodo de vigencia especificado anteriormente, puede realizarse un ajuste de la prima único o recurrente .
- Periodo: Los ajustes de prima se aplican después de x días / semanas / meses / años en el periodo efectivo especificado.
- Temporal: Se aplica un ajuste de prima durante el periodo de vigencia especificado; este ajuste de prima se cancela al final del periodo de vigencia .
Para estos tipos de ajustes de prima, también puede seleccionar si este ajuste de prima debe cancelarse o no.
- Único: La prima se ajusta una vez después de un periodo determinado, por ejemplo, en 10,00 euros una vez después de 4 meses.
- Recurrente: La cotización se ajusta de forma recurrente en un intervalo de tiempo especificado, por ejemplo, cada 2 meses en 5,00 euros.
El último paso en el ajuste de la prima es definir el importe de la prima que se va a ajustar.
- Absoluto: Ajuste de la prima por el importe del valor especificado.
- Porcentual: Ajuste de la prima en porcentaje sobre el precio base del contrato
Visión general del proceso múltiple para el ajuste de la prima
Al final del proceso colectivo se visualiza un resumen de los ajustes de la prima. Este resumen contiene información sobre
- los afiliados seleccionados,
- Descripción del ajuste de prima,
- Selección de tarifas,
- ajuste de la prima e
- Intervalo del ajuste de la prima (si no se ha seleccionado una vez).