En este artículo aprenderás cómo utilizar la función de procesamiento múltiple.
Guía rápida para utilizar la función:
- Socios / Procesamiento múltiple / Crear procesamiento múltiple
- Seleccionar tipo
- Seleccionar los socios correspondientes
- Realizar ajustes adicionales según el tipo
- Vista previa, revisar y ejecutar
Con el procesamiento múltiple es posible aplicar cambios definidos a varios registros de socios en un único proceso.
Procesamiento múltiple
Ve a Socios / Procesamiento múltiple y haz clic en Crear procesamiento múltiple en la parte superior derecha. Selecciona el Tipo que quieras realizar. Según el tipo, se pueden seleccionar debajo determinadas Acciones, como Crear y Borrar.
En el siguiente paso, seleccionas a qué grupo de socios afectarán los cambios. Esto se determina mediante una Lista de socios creada previamente, mediante números de cliente de un Archivo Excel, o seleccionando Todos los socios. Además, es posible restringirlo a estudios definidos.
La siguiente vista varía según el tipo de acción seleccionado, ya que, por ejemplo, los ajustes de cuota requieren información distinta para su procesamiento que los periodos de inactividad o las cancelaciones extraordinarias.
Ejemplos de procesamiento múltiple
Ajuste de cuotas
Se ha creado un artículo del Centro de ayuda específico para los Ajustes de cuotas.
Detener cobros y recordatorios
Para suspender cobros, facturación, recobro o recordatorios, selecciona el tipo Bloqueo de recobro y de reclamación para todos los socios. Introduce una descripción significativa y selecciona qué acciones deben detenerse. Es posible especificar una fecha de finalización para la suspensión, de modo que los cobros o recordatorios puedan reanudarse posteriormente.
En el siguiente ejemplo, los cobros y recordatorios se suspenden hasta el 31/08/2024.
Cambiar el nivel de reclamación del socio
Para ajustar los niveles de reclamación de una selección de socios, selecciona el tipo Cambiar nivel de reclamación, bloqueo de acceso y parada de cobro. Introduce una descripción significativa y selecciona a qué nivel de reclamación deben establecerse los socios. Puedes asignar cuotas de reclamación así como establecer bloqueos de acceso y de cobro.
En el siguiente ejemplo, el nivel de reclamación de los socios seleccionados se establece en el nivel 1, se asigna una cuota de reclamación de 5,70 € y se establecen bloqueos de acceso y de cobro.
Vista previa
En el último paso, haz clic en Vista previa. Los requisitos se procesarán y la lista se pondrá a disposición como vista previa. Haz clic en la entrada para mostrar los detalles y editarlos. Los socios que no puedan procesarse se mostrarán por separado, posiblemente con el motivo indicado.
En la barra de título puedes ejecutar el procesamiento múltiple o Descartar vista previa. A través del menú de tres puntos, puedes exportar a los socios como Archivo Excel.
Nota: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y ha sido revisado editorialmente.