Socios

Procesamiento masivo

• Ajuste de la prima mediante procesamiento múltiple
• Cómo utilizar el procesamiento múltiple
• Dar de baja el saldo de socios mediante procesamiento múltiple
• Listas blancas masivas en varios estudios

Protección de Datos y Eliminación

• Archivado y anonimización automática de datos de miembros
• Archivado y anonimización automáticos – períodos de retención, primera ejecución y reglas de eliminación de datos
• Enmascarar y mostrar direcciones de correo electrónico en el sistema
• GDPR – Cumplimiento
• Recuperar socios y clientes potenciales archivados

Datos Maestros

• Cómo crear descuentos para empresas
• Crear códigos
• Crear socio
• Notas sobre un socio
• Posibles estados de tus socios
• Visibilidad del IBAN en la cuenta del socio, en los documentos y en el historial

Cuenta de Socio

• Calcular los importes de las tarjetas de reemplazo
• Configurar, vender y utilizar el saldo de consumo

Sistema de atención al cliente

• Atención al socio: Descripción general, requisitos previos y cómo se asignan los flujos
• Configurar la atención al afiliado: asignación de flujo por defecto, automática y manual
• Crear y configurar flujos de atención al socio
• Trabajar con flujos de atención al socio asignados

Gestión de Socios

• Archivando Prospectos y Exmiembros
• Cambio de instalación para socios
• Cómo crear listas de socios
• Exportar listas de socios y descargar archivos de exportación
• Gestionar, previsualizar, subir e imprimir documentos
• Grupos de socios: Crear configuración de grupos y gestionar grupos

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